寧寶林問李八一寧五原是不是共產黨，為了保護寧五原李八一堅決否認，寧寶林不相信李八一的話，因為李八一之前一直要打死寧五原，但現在看來李八一不但不想殺死寧五原，兩人關系還挺好。李八一解釋說這是因為他看出寧五原良心未泯，他想把寧五原爭取過來。這時苗姑娘從大堂趕來告訴寧寶林日本人剛剛抄了他的家，寧寶林大怒要回家看看，卻從窗戶中看見季明宇帶著一隊日本兵正往茶樓趕來，苗姑娘趕快讓李八一從后門離開。李秋成早已帶著幾個特務等在后門口，李八一剛出后門李秋成就刺了他一刀，幾個特務一擁而上和他打了起來，李八一打倒這幾個特務想要逃跑，李秋成從背后開槍打中了他。寧寶林來到茶樓門口阻止季明宇進入，兩人一聽到槍聲趕緊向后門方向跑去。
李八一帶著傷逃跑，李秋成在后面緊追不放，兩人在一個鐵匠鋪又交起手來，李八一用鐵鎖鏈鎖住了李秋成，日本兵又追了過來，李八一多處負傷眼看就要頂不住了，寧五原從天而降打死了這幾個日本兵，后面的日本兵又追了過來。李八一怕寧五原暴露，他捂著傷口引開了日本兵。竹木和季明宇帶著日本兵把李八一堵在了石橋口，寧寶林從另一個方向趕來要救李八一，李八一拿著槍挾持了寧寶林，季明宇告訴竹木這是他們兄弟二人上演的苦肉計，讓竹木不要上當。李八一不愿死在日本人手上，他一個轉身把槍塞到了寧寶林的手上讓寧寶林殺死他，寧寶林不肯李八一就扣動了扳機，臨死前李八一交代寧寶林一定要保護他們的兒子。
槍聲響起李八一應聲倒地，寧寶林幾乎不敢相信自己的眼睛，他伏在李八一的身旁傷心的流下了眼淚。竹木真的以為是寧寶林槍殺了李八一，他讓日本兵抬走李八一的尸體后就撤了兵。寧五原趕來看到了最后的一幕，他不敢相信也不愿意相信自己的爸爸殺死了李八一。寧寶林向寧五原解釋，寧五原卻根本不相信他。天降暴雨，看著流淌在地上的血水寧寶林痛苦不已。
第二天一大早，寧寶林就來找竹木索要李八一的尸體，竹木告訴他李八一的尸體在警察廳里。
自己從小最敬仰的李八一犧牲了，寧五原還不能表現出自己的悲憤，他來到酒吧讓索陽陪自己喝悶酒。李秋成手下的特務又來找索陽的麻煩，寧五原心中的郁悶正無處發泄，他狠狠的教訓了這幫特務。寧五原的兇猛彪悍嚇到了索陽，他這才知道李八一犧牲的事情。寧五原吩咐索陽繼續調查以前天津的事情。鄒一龍主管青龍幫的鴉片生意，為了大賺一筆季明宇主動要求和竹木合作開辦鴉片廠。
苗姑娘約寧寶林在茶樓見面，她知道李八一寧愿死在自己大哥面前，也不愿死在日本人手上，雖然李八一死了但他們的任務還要完成，還需要寧寶林的幫助。寧寶林答應把藥品交給苗姑娘。寧寶林把張雄放了，張雄找到寧五原才知道李八一已死，他愿意為寧五原效勞，因為他曾經答應過李八一，以后他和寧五原就是一個戰壕的兄弟了。日本人和季明宇已經盯上了寧府，蘇明遠建議寧寶林趕快轉移藥品，寧寶林告訴他自己已經把藥品交給了共產黨，蘇明遠懊惱不已。
苗姑娘與寧五原到娘娘廟商量如何運出藥品的事情，日本人昨天大鬧茶樓，寧五原建議苗姑娘換個聯絡站，苗姑娘認為這樣會出賣寧寶林，兩人在對待寧寶林的態度上發生了分歧。昨天李秋成親眼看到苗姑娘派伙計送走李八一，他懷疑苗姑娘也是共產黨，要把苗姑娘抓回來審一審，季明宇非常同意李秋成的想法，他正好要看一看寧寶林的反應。
有人把李秋成要抓苗姑娘的消息告訴了豹哥，寧寶林聽后立即趕往茶樓。李秋成剛把苗姑娘帶出茶樓，寧寶林帶著青龍幫兄弟就趕到了，他們控制了特務捉住了李秋成，寧寶林正要開槍打死李秋成，季明宇卻來了。寧寶林讓季明宇把李八一的尸體交給他，他就可以饒李秋成不死。季明宇知道寧寶林一定會利用李八一下葬的機會轉移藥品，為搶奪藥品他暗地里部署了一個周密的計劃。
寧寶林為李八一舉辦了一場隆重的葬禮，季明宇也來祭拜李八一，他和寧寶林又發生了沖突，為了取得季明宇的信任，寧五原趕忙從中調解。祭拜完李八一，臨走時季明宇得意的說如果李八一不死他還得不到自己想要的東西。季明宇話中有話，寧寶林知道一定出了事。
青龍幫的弟兄正在巷口和娘娘廟聯絡站的同志交接藥品，李秋成帶著特務出現了。為了掩護黃道長和趙海安全撤離，崔同志帶著炸彈沖向特務們，炸彈炸死了不少特務，崔同志也光榮的犧牲了，藥品被李秋成搶走。當寧寶林和寧五原趕到現場，藥品已經不翼而飛，今天的行動是寧寶林一手安排的，寧寶林曾經向苗姑娘保證一切萬無一失，寧五原懷疑寧寶林故意布局殺害地下黨成員，父子二人交起手來。
來到軍統局聯絡站，寧五原責問蘇明遠為何沒有去參加李八一的葬禮，并把藥品被搶的事情告訴了蘇明遠。蘇明遠聽后并不感到意外，寧五原猜測消息一定是蘇明遠透露給季明宇的，他感覺到蘇明遠已經不信任自己了。寧五原追問蘇明遠安插在青龍幫的奸細是誰，蘇明遠卻拒絕回答。
李八一犧牲了，季曉楠怕寧五原會出事，她來到寧府找寧五原，寧寶林告訴季曉楠她和寧五原是兩路人，這輩子他們倆是不可能走在一起的。季曉楠終于在寧五原的別墅找到了他，想起李八一在世時對自己的諄諄教導和悉心呵護寧五原不禁淚流滿面，季曉楠也吹起口琴寄托她對李八一的哀思。正在這時兩人聽到了一陣敲門聲，不出寧五原所料來者正是季明宇。原來季明宇回到家得知女兒出去了，他立即猜到季曉楠一定和寧五原在一起。看到季曉楠衣冠不整的出現在寧五原的家里，季明宇不禁怒火沖天，他告訴季曉楠寧五原是仇人的兒子，讓季曉楠這輩子都不要再和寧五原來往。
蘇明遠和季明宇秘密見面，兩人約定好明天下午在天津和河北的交界處交接藥品。張雄把這個情報告訴了寧五原，寧五原決定找到兩家交易的電報稿。警察廳有全天候的監聽設備，寧五原打電話讓季曉楠來幫忙。