索陽和寧五原在小酒館見面，索陽已經查出了寧五原的身世。寧五原的父親叫葉海山，寧五原的母親何杏兒當年是草原的一枝花，葉海山對她垂涎已久。何杏兒的父親病重需要上等的人參救治，寧寶林就只身前往關東挖參，等他回來時何杏兒已經懷孕了。葉海山是商隊頭領的兒子，他把何杏兒拐走了三天三夜，李八一曾經出去尋找師妹，卻被葉海山的人捉住綁在大樹上差點喂了狼。之后葉海山曾經在沈陽軍部當過差，還娶了一個高官的女兒做妻子，沒過幾年葉海山就死了。索陽已經托沈陽的同事繼續調查葉海山的事情，不久就可以知道葉海山真正的死因。
季曉楠的舅舅是沈陽的司令，他發現索陽的同事在調查葉海山就把索陽的同事抓了起來，季明宇讓季曉楠的舅舅把此人秘密運送到天津來。張一刀帶著特務到處抓索陽都被索陽僥幸逃脫了，索陽親眼看到張一刀把自己的同事給殺死了。索陽不明白季明宇作為一個警察廳的廳長為什么會害怕別人調查一個死人，由此他猜測這個葉海山并沒有死。
為了報復寧寶林，季明宇派警察端了青龍幫的幾個du場和歌舞廳，各位堂主找寧寶林給他們做主。這幾年青龍幫在日本人的庇護下賺了不少錢，青龍幫也砸了季明宇的幾個店鋪，寧寶林讓手下不要太過貪心，季明宇狗急跳墻他不想和季明宇一般見識。青龍幫本就是烏合之眾，多數人看重的只有自己的利益，寧寶林現在不管他們了，他們自然心生怨氣。季明宇深深明白墻倒眾人推的道理，為了取代寧寶林坐上青龍幫幫主的位子，他收買了青龍幫長老白連喜。
侯勇告訴寧五原天津有一個鴉片工廠，現在天津的鴉片已經泛濫成災，而在天津能夠明目張膽銷售鴉片的只有青龍幫。寧五原親眼看到青龍幫的弟兄逼迫老人和小孩購買鴉片，他氣憤之極指責寧寶林為什么要毒害百姓，連老人和小孩都不放過，寧寶林聽得一頭霧水，因為他從未聽說過天津有個鴉片工廠。
鄒一龍帶著手下逼迫小孩買鴉片，被寧五原和侯勇當場抓住。他們和鄒一龍等人交起手來，豹哥及時趕到帶走了鄒一龍。青龍幫香堂內香霧繚繞燈火通明，寧寶林高坐在龍椅之上，幫眾們肅穆而立，?鄒一龍吃里扒外勾結季明宇建造鴉片工廠，按照幫規寧寶林要殺死他清理門戶。鄒一龍在青龍幫位高權重，各位堂主紛紛替他求情，寧寶林飛身一腳踢斷了鄒一龍的右腿，并警告幫內弟兄如有再犯必將殺無赦。
在季明宇的連續打壓下青龍幫的勢力大大削弱，寧寶林如果繼續撒手不管，必會引起幫內弟兄們的不滿，姜長老建議寧寶林去找日本人幫忙，寧寶林卻堅定的說自己再也不會為日本人做事了。想到自己多年來的所作所為寧寶林非常后悔，他來到賞月樓向苗姑娘傾吐心聲，自己向日本人妥協做了漢奸，現在連自己的兒子都不相信自己了。苗姑娘說寧寶林有所為有所不為，在她的心中寧寶林仍然是一個大英雄。寧寶林謝謝苗姑娘對他的信任，但自己已經做了那么多的壞事，現在想做個好人恐怕已經來不及了。苗姑娘真誠的告訴寧寶林他還有機會重新做人。
季明宇知道白鳳山的軍火落在了寧五原的手里，他故意主動向寧五原示好，想從寧五原的嘴里套出軍火的下落，誰知寧五原卻一臉茫然的說自己從來都不知道還有軍火這樁事。季明宇碰了釘子又讓寧五原不要再跟寧寶林繼續混下去了，寧寶林如此倔強，遲早會落得個墻倒眾人推的下場。寧五原微笑的說寧寶林對他有養育之恩，他不能做個不孝之人，季明宇尷尬極了。
鄒一龍一瘸一拐的跑到季明宇的辦公室喊冤，寧寶林弄折了他一條腿，他要殺死寧寶林的女人。寧寶林上次為了苗姑娘差點和譚耀祖翻臉，由此證明他是非常在意苗姑娘的。季明宇聽了鄒一龍反應的情況，突然明白苗姑娘一定是和譚耀祖認識的，殺掉譚耀祖并不是軍統的本意，而是有人要保護苗姑娘。他立即叫來李秋成讓他和鄒一龍晚上去襲擊賞月樓。鄒一龍在走廊上興奮地說著晚上的行動，李秋成責怪他不該泄露機密。為了安全起見，李秋成搜查了周圍的辦公室和廁所并沒有見到一個人，回到辦公室多疑的李秋成仍然不放心，他又折回到走廊卻發現侯勇從廁所里走了出來。
晚上李秋成和鄒一龍帶著警察襲擊了賞月樓，賞月樓早已人去樓空，李秋成一氣之下讓手下放火燒了賞月樓，寧寶林和苗姑娘坐在汽車里親眼目睹了這一切。敵人的歹毒和殘酷讓他們更加堅定了戰斗的決心。
蘇明遠的心臟病越來越嚴重，他知道自己命不久矣，在他臨死之前他要把自己和李八一苦苦隱藏多年的秘密說出來。蘇明遠來到寧府給李八一上了香，開始講述那一段不堪回首的往事。葉海山當年一直覬覦何杏兒的美色，因為忌憚寧寶林他才一直不敢下手。寧寶林為師傅去關東挖參的當天晚上，葉海山就找到了蘇明遠。蘇明遠的二叔當年追隨孫中山先生鬧革命被政府通緝，他寫給蘇明遠的一封信落在了葉海山的手上，葉海山由此威脅蘇明遠讓他把杏兒騙到獵場來。杏兒來到獵場，葉海山自導自演了一場英雄救美誘騙了杏兒。之后李八一前去尋找杏兒，卻差點被葉海山打死。寧寶林回來后，蘇明遠和李八一都不敢把事情真相告訴他，他們害怕寧寶林會一時沖動找葉海山報仇，從而被葉海山誣陷為革命黨。何杏兒也一再請求二人不要把事情真相告訴寧寶林。真相大白，師妹竟然是被蘇明遠出賣的，寧寶林淚流滿面讓蘇明遠離開寧府。
李秋成懷疑侯勇泄了密，他把侯勇抓了起來嚴刑拷打，想讓侯勇供出寧五原。張德彪查出了鴉片工廠的地址，寧五原和季曉楠扮作情侶在工廠外偵察。他們發現在這個工廠里果然有不可告人的交易。季曉楠告訴寧五原這個工廠原來是季明宇投資的藥廠，現在竟然被季明宇利用來生產鴉片荼毒百姓。
李秋成懷疑季曉楠就是那個拿著毒針想要殺死譚耀祖的殺手，他建議季明宇讓季曉楠和寧五原也參加侯勇的審訊，到時候一定會有一場好戲上演。季明宇帶著季曉楠和寧五原來到審訊室，為了讓季曉楠露出真面目，李秋成變本加厲的折磨侯勇。善良的季曉楠實在看不下去了，她指責李秋成不該如此殘暴的對待同事，為了不拖累季曉楠和寧五原，侯勇趁李秋成不防備一口咬住了李秋成的耳朵，情急之下段飛開槍打死了侯勇。侯勇這條線索斷了，李秋成偷雞不成反蝕了一把米。
季曉楠質問季明宇為什么要讓自己參加審訊，季明宇說這都是季曉楠逼的，他做夢都沒想到女兒會背著他參加了共產黨。季曉楠指責季明宇為了賺取高額利潤竟然喪盡天良開鴉片工廠。季明宇要送季曉楠去澳門，季曉楠堅決不去。季明宇說戰爭是殘酷的，如果季曉楠被抓根本扛不過嚴刑拷打，她是成不了一個真正的革命者的，如果不是自己殺死了張排長，季曉楠早就暴露了。
正在父女倆爭執之時，索陽給季明宇打電話約他到海河公園見面，臨走時季明宇讓秘書老高看管季曉楠。密林深處索陽和季明宇見了面，索陽確定季明宇就是死去的葉海山，季明宇知道索陽是受了寧雅芝的委托調查寧五原的身世，而自己正是寧五原的親生父親，為了滅口季明宇開槍打死了索陽。