金大人故意把莫無形一個人放了，宋家班的人都被留在牢中，宋家姐妹認定莫無形想讓別人成為替罪羔羊，不再相信他。金大人把宋家班的小婷綁到法場上要當眾處死，莫無形情急之下答應幫助金大人，可金大人說為時已晚，槍斃了小婷并表示要繼續處死其他囚犯，莫無形心如刀絞，找到曹大人……齊三鐘愛的羅蘭姑娘被曹大人看上要收作妾，齊三開始對曹大人懷恨在心。宋飛燕得知這一切都是武滕章設計陷害莫無形以達到讓司徒坤和莫無形互相殘殺的目的，如果司徒坤不死她和金燕都要死。沈萬奎現身提醒司徒坤莫無形被曹大人他們利用來對付他，司徒坤又驚又喜，表示計劃縝密，應該不會有問題。莫無形果然破了鬼打墻，在和司徒坤面對面的時候，莫無形沒有殺司徒坤，并讓他離開京城，宋飛燕在暗中糾結要不要開槍。
司徒坤被暗中的一槍射中，倒在血泊中，眾人悲痛不已。曹大人躲過一劫大喜，讓莫無形做稽查處的處長，跟金大人平起平坐并掌管金德劇院，齊三從中煽風點火，金大人不忿，開始沉迷于大煙中。沈欣萍為司徒坤的死痛苦不堪，找到莫無形，憤恨地質問他為何殺了司徒坤，莫無形也很震驚，百口莫辯。沈萬奎告訴沈欣萍莫無形沒有殺司徒坤，光明社里必有內鬼。楚老先生來到沈萬奎的面鋪吃面，點撥沈萬奎出山平復混亂的局面，沈萬奎若有所思。曹大人見金大人每天沉迷大煙，開始把信任轉移到莫無形身上，讓他追查黃金的下落，莫無形立馬以無人登臺演出為由要搜查并封了慶和劇院。莫無形一個人在慶和劇院中尋找放金字的地點……沈萬奎終于決定現身以解慶和劇院的燃眉之急。清道人把沈萬奎引到自己的住處。
清道人詢問莫二死的那天有什么蹊蹺，并告訴沈萬奎莫二為了不想讓《神仙戲術》落在日本人手里，想集齊三本交給清道人保管，莫二是被日本人害死的!清道人把莫希聲托付給沈萬奎，讓他助其一臂之力，莫希聲來到慶和戲院，沈欣萍看到這張酷似莫無形的臉百感交集。莫希聲拜沈萬奎為師，把《神仙戲術》交給沈萬奎，沈萬奎決心將三本《神仙戲術》的精髓都教給莫希聲，把中華戲法傳承下去。慶和戲院重新開張，打出莫氏手彩的名號，楚老爺子送請帖讓莫無形去看演出，莫無形按捺不住好奇還是去了，結果看到了莫希聲在臺上演出。莫希聲告訴無形他二人的身世，莫無形拒絕相信這個事實。莫希聲的戲法在京城聲名大噪，被沈家徒弟慢慢接受，只有欣萍還是很難調整情緒。莫無形終于查出了莫希聲的確是自己的胞弟，在欣慰的同時也對于希聲跟自己作對的事情感到不滿，并邀請莫希聲看自己演出。