沈萬奎為貼補家用勉強答應去保定演堂會。齊三在街上遇到張蛤蟆,兩人喝酒,張蛤蟆道出他原來糟蹋過巧蓮。齊三喝得大醉,試圖非禮巧蓮,被巧蓮趕出門。?來寶去安慰巧蓮,發現她有跟毛頭一樣的一塊玉佩,促成他們姐弟相認,巧蓮對來寶感激不盡。齊三酒醒,懊惱不已,跪求巧蓮,巧蓮答應不說出去,齊三把巧蓮被糟蹋的事情告訴來寶,并讓來寶保密。沈家班的車壞在路上,一隊人馬不得不提前返回沈家。
來寶偷聽到原來是許老板把沈萬奎支走演堂會,好把場子騰出來讓司徒兄妹演鬼道戲法,司徒坤斷然拒絕。為了挑撥司徒坤和沈萬奎,來寶故意把這個消息告訴齊三,齊三立馬去告訴了沈萬奎。許老板在海報上寫出“司徒鬼道冠絕津門”,引得沈家班徒弟門對司徒兄妹不滿,雙方在戲院外發生口角,不歡而散。