沈家堂彩和俄羅斯馬戲團開始打擂臺，在沈家二比一領先的時候來寶出乎意料得宣布棄權，雙方打平，比賽進入白熱化。沈萬奎對來寶棄權大為不滿，來寶解釋他故意把‘炮口遁形’保留用來對陣俄國人最后一場的‘炮打花瓶’，沈萬奎聽了很滿意。比賽當天，來寶上演了‘炮口遁形’,獲得巨大成功，擊敗了俄羅斯馬戲團，沈萬奎興奮不已，又得知巧蓮懷孕，更是喜上加喜，?寶琦眼看自己在家里的位置被來寶取代，倍感失落。原來來寶用了耿杰幫他完成了‘炮口遁形’，為了保住秘密，來寶讓耿杰離開了天津。沈欣萍在鄭毓敏的新學堂教語文，認識了國外學成歸來的孫緬，引起了來寶的警惕。來寶向欣萍表白，欣萍欣然接受。寶琦的幾個師弟為助寶琦娶得欣萍，獻策造假簽讓尼姑告訴沈老太太沈欣萍和寶琦有姻緣，同時讓寶琦為給巧蓮送上保胎的藥，這一切都傳到了武滕章的耳朵里。
沈老太太虔誠得相信簽上說的姻緣，和沈萬奎滿心歡喜地撮合寶琦和沈欣萍。
武滕章給齊三下了個美人計的圈套，揪住了齊三的小辮子，迫使他為自己辦事。齊三告訴來寶庵里的簽是寶琦假造的，他要是想成為衣缽傳人，來寶必須取得沈欣萍的歡心。來寶把寶琦造假簽的事情告訴欣萍，欣萍不想嫁給寶琦，把這件事情告訴奶奶，奶奶對寶琦大失所望。齊三受武滕章指使在巧蓮的藥里下了墮胎藥打掉了孩子并陷害給寶琦。南方的楚平將軍來到北京，名義上是回鄉看父親楚老爺子，其實是暗地里和“光明社”聯系，部署他們阻止袁世凱籌錢，為起義做好準備。來寶發現了金大人的便衣警察們在抓‘光明社’的人，提前報信給孫緬把他救了并藏起來了。
寶琦被齊三陷害，被沈萬奎趕出沈家，寶琦痛不欲生。金大人帶官兵到沈家聲稱沈欣萍加入了革命黨還窩藏孫緬。來寶告訴欣萍自己救了孫緬，欣萍高興不已，來寶趁機向欣萍求婚，并在沈老太太面前積極表現，沈老太太喜歡來寶，向沈萬奎提議讓欣萍嫁給來寶，沈萬奎欣然答應，決定把女兒嫁給來寶并讓他做自己的傳人，沈欣萍和來寶喜結連理。來寶偷偷去見孫緬，從他那求了副寫有革命口號的字。來寶隨沈家班進京在王大人堂會上表演。來寶做了手腳，把孫緬寫的革命口號‘變’出在舞臺上，王大人勃然大怒。