莫希聲勸說不了哥哥，像欣萍傾訴自己的苦悶，欣萍告訴他自己是他的嫂子，莫希聲心里很不是滋味。希聲告訴欣萍，他愿意照顧欣萍和她肚子里的孩子，欣萍感動的同時很矛盾。英國神父約瑟夫一起打著英國慈善演出團的名號回到京城，同行的還有司徒瑾，其實約瑟夫的另一個身份是往中國倒運鴉片和軍火的泰勒，除了他的中國接頭人小約翰沒有熱門知道這個真相。小約翰跟曹大人談軍火交易，猶豫金子沒到，曹大人要求交易緩緩，泰勒很不耐煩。約瑟夫神父和司徒瑾開始在金德劇院登臺表演魔術，莫無形在臺下看到司徒瑾百感交集，他身邊的宋飛燕對莫無形的反應感到納悶。
司徒瑾看到臺下的莫無形，兩人四目相對，瞬時愛恨情仇涌上心頭，司徒瑾避開了莫無形離開，莫無形有些神不守舍去約瑟夫那找司徒瑾，兩人相擁，互不言語，莫無形用溫暖化解司徒瑾對他的怨恨。司徒瑾告訴莫無形她看到欣萍懷孕了……宋飛燕終于明白莫無形心中愛著司徒瑾，傷心極了。曹大人被上級限定十天內找到金字，嚇得魂不守舍，武滕章讓他把此事交給莫無形去辦。沈欣萍和司徒瑾重逢，司徒瑾知道哥哥犧牲了，痛苦至極誓要讓莫無形血債血還。
毛頭轉移金子的時候被泰勒、小約翰和曹大人幾幫人圍堵。毛頭肩膀中槍，眾人寡不敵眾，金子被曹大人搶走。武滕章讓宋氏姐妹綁架莫無形，讓莫希聲用《神仙戲術》換人，宋飛燕拒絕，武滕章惱羞成怒向宋飛燕甩去飛刀，金燕用身體擋住姐姐死去。曹大人在家中慶功，當眾把石獅砸開，里面全是石頭，火冒三丈，氣急敗壞地把金大人革職了。在司徒瑾的再三追問下沈欣萍終于告訴她沈家現在的下場都是因為莫無形一心設計陷害的，司徒瑾淚如雨下。陰險的武滕章和曹大人一起殺了楚老爺子，等楚平來奔喪的時候便挾天子以令諸侯……