莫希聲受邀看莫無形演出，兩人正式相認，莫無形滿心歡喜地要莫希聲搬到金德劇院來，莫希聲告訴他其實殺死父親的是日本人不是沈萬奎，莫無形根本不聽，莫希聲堅持回到慶和，莫氏兄弟從此決裂。沈萬奎希望通過莫希聲的努力能化解兩家的仇恨，莫希聲同意再試試。莫無形把莫希聲叫到家里一個還原當年莫二的道具房，讓莫希聲不要再幫慶和了，莫希聲依然好生相勸莫無形不要再堅持無謂的仇恨，莫無形依然不聽。莫希聲勸說不了哥哥，像欣萍傾訴自己的苦悶，欣萍告訴他自己是他的嫂子，莫希聲心里很不是滋味。
希聲告訴欣萍，他愿意照顧欣萍和她肚子里的孩子，欣萍感動的同時很矛盾。英國神父約瑟夫一起打著英國慈善演出團的名號回到京城，同行的還有司徒瑾，其實約瑟夫的另一個身份是往中國倒運鴉片和軍火的泰勒，除了他的中國接頭人小約翰沒有熱門知道這個真相。小約翰跟曹大人談軍火交易，猶豫金子沒到，曹大人要求交易緩緩，泰勒很不耐煩。約瑟夫神父和司徒瑾開始在金德劇院登臺表演魔術，莫無形在臺下看到司徒瑾百感交集，他身邊的宋飛燕對莫無形的反應感到納悶。司徒瑾看到臺下的莫無形，兩人四目相對，瞬時愛恨情仇涌上心頭，司徒瑾避開了莫無形離開，莫無形有些神不守舍去約瑟夫那找司徒瑾，并拿出了自己一直留著的當初的船票，兩人相擁，互不言語，莫無形用溫暖化解司徒瑾對他的怨恨。
司徒瑾和莫無形重逢，司徒瑾告訴莫無形她看到欣萍懷孕了，莫無形吃驚不已。司徒瑾心里還是愛著莫無形的，但感覺他已經變了。宋飛燕終于明白莫無形心中愛著司徒瑾，傷心極了。曹大人被上級限定十天內找到金字，嚇得魂不守舍，武滕章讓他把此事交給莫無形去辦。沈欣萍和司徒瑾重逢，司徒瑾知道哥哥犧牲了，痛苦至極誓要讓莫無形血債血還。毛頭轉移金子的時候被泰勒、小約翰和曹大人幾幫人圍堵。毛頭肩膀中槍，眾人寡不敵眾，金子被曹大人搶走。武滕章讓宋氏姐妹綁架莫無形，讓莫希聲用《神仙戲術》換人，宋飛燕拒絕，武滕章惱羞成怒向宋飛燕甩去飛刀，金燕用身體擋住姐姐死去。