沈家上下喝了來寶的藥都康復(fù)了。來寶為封住張蛤蟆的嘴，跟毛頭提起張蛤蟆糟蹋過巧蓮的事情，毛頭怒不可攝打死了張蛤蟆后被抓。沈萬奎為了從金大人那救出毛頭，被迫立下軍令狀保證演出的成功，可沈萬奎心里清楚節(jié)目‘六童子拜壽’沒有了寶如演不成，全家可能就此毀了，此時司徒坤建議沈萬奎用來寶解燃眉之急。沈萬奎道出自己懷疑來寶是莫二的兒子，但被來寶的執(zhí)著深深感染，最終決定收了來寶，讓他代替了寶如的位置開始和沈家班一起緊鑼密鼓排練‘六童子拜壽’，寶如被困在坑中叫天天不應(yīng)，叫地地不靈。終于到了王大人壽宴這天，寶如費勁千辛終于從坑里爬了出來，遇上了幾個欲強J民女的日本人，舍命相救，被日本人殺死。與此同時，壽宴上演出的大獲成功，沈萬奎大悅，打算收來寶為徒，寶琦和司徒坤勸他從長計議等找到寶如再說，這一切被來寶聽到。來寶欲救出寶如卻發(fā)現(xiàn)了他尸體，難過不已。寶如的尸體最終被發(fā)現(xiàn)，沈家上下痛心疾首，沈萬奎查出兇手是日本人。
沈萬奎在武滕章門前吊唁寶如，天津衛(wèi)群眾集體聲討日本人，事情鬧到了北京，上級下令馬上整頓軍務(wù)，一直不管政務(wù)的貪官金大人一下子傻了眼。金大人一聽說上面要查軍務(wù)急得像熱鍋上的螞蟻，聽取了來寶的建議抓了武滕章以平民憤，并沒收了武滕章的《神仙戲術(shù)》，利用戲法的手段成功造出大炮百發(fā)百中的假象，上級大悅，對曹大人金大人嘉獎。來寶在金大人的牢里發(fā)現(xiàn)了跟自己長得一模一樣的耿杰……應(yīng)來寶要求，金大人把裝有《神仙戲術(shù)》的龍骨匣給了來寶，來寶趁機要求金大人把耿杰放出大牢。來寶把《神仙戲術(shù)》交還給沈家立了大功，終于如愿以償成了沈萬奎的徒弟，誓要讓沈萬奎身敗名裂，以報殺父之仇。入師門之后，來寶進步神速受到其他師兄弟的嫉妒排擠，卻得到沈萬奎的肯定和沈欣萍的悉心照顧。
俄羅斯魔術(shù)師向沈家戲法發(fā)出挑戰(zhàn)，要打擂臺。沈萬奎接受了俄羅斯魔術(shù)師彼得的挑戰(zhàn)，并督促弟子們不能掉以輕心。沈欣萍在街上救了進步青年‘光明社’領(lǐng)袖鄭毓敏，鄭毓敏想說服沈萬奎加入‘光明社’，被沈萬奎婉言謝絕，沈欣萍深深敬佩鄭毓敏的先進思想?。來寶獨自潛心研究戲法‘炮口遁形’希望在擂臺上打敗俄羅斯人。沈萬奎從金大人那得知來寶的這個節(jié)目，并讓他在師兄弟面前表演，‘炮口遁形’的門道讓沈萬奎和司徒坤都百思不得其解，沈萬奎對來寶表示全力支持。寶琦想弄清楚來寶的戲法的秘密，深夜去看那口炮弄傷了腳，被沈萬奎訓(xùn)斥不懂行規(guī)，寶琦開始失去沈萬奎的信任，來寶心中暗喜。