楚老先生試圖幫忙把黃金運出城，險些被曹大人查到，老先生急中生智逃過一劫。金大人開辦了金德劇院，邀請楚老先生到場，其中西洋魔術尺度大膽，讓楚老爺們大為不滿，決定舉辦一場中華戲法大會作為障眼法把黃金運出去。金大人知道這個消息找到莫無形讓他代表金德參加戲法大會，莫無形答應考慮。莫無形找宋家班和自己一同進京演出，宋飛燕欣然接受并和莫無形一起練習戲法‘手擒子彈’。
楚平將軍找到司徒坤，讓他參加中華戲法大會，以戲法為障眼法把存放在慶和劇院的貨運出來，司徒坤表示能為國家效勞，在所不辭。經歷喪父之痛的沈欣萍終日郁郁寡歡，司徒坤也把她帶到慶和劇院，希望能讓她心情好起來，沒想到欣萍睹物思情，越發難過，幸好鄭毓敏在慶和劇院安慰鼓勵欣萍不要氣餒，欣萍加入了光明社，找到了希望和勇氣。莫無形和宋飛燕在涿州成功表演‘手擒子彈’的消息頓時登上了京城各大報紙頭條，欣萍和毛頭分別看到消息，心里起了波瀾。欣萍不辭而別，喬裝去涿州找莫無形要殺他，被宋飛燕制止，莫無形看到沈欣萍內心愧疚，讓她用槍打死自己，宋飛燕用身體擋住莫無形，面對自己曾經愛過的男人和這個愿意為了他死的女人，沈欣萍心如刀絞，最終放下槍離開了。沈欣萍失魂落魄，被人販子綁架。
沈欣萍被賣到了JI院。毛頭找到莫無形為姐姐報仇并刺傷了他的肩膀，從此跟他恩斷義絕，莫無形失去了自己唯一的好弟兄。宋飛燕對莫無形的傷悉心照顧，兩人日久生情。原來宋家兩姐妹是武滕章的義女，她們是奉命接近莫無形，目的是讓莫無形與司徒坤互相殘殺，獲得武滕章畢生的追求-《神仙戲術》。莫無形啟程進京并應金大人要求往京城運一批封好的貨，事情非常蹊蹺。莫無形和宋飛燕帶著金大人的貨進京，一路上被人盯梢，終于有驚無險地把貨送到金大人處，原來盯梢的人都是金大人派來監視莫無形的。宋飛燕漸漸愛上了莫無形，糾結不惜一切代價為了幫義父拿到《神仙戲術》到底意義何在，妹妹宋金燕勸她不要多想。