楚老先生試圖幫忙把黃金運(yùn)出城，險(xiǎn)些被曹大人查到，老先生急中生智逃過(guò)一劫。金大人開(kāi)辦了金德劇院，邀請(qǐng)楚老先生到場(chǎng)，其中西洋魔術(shù)尺度大膽，讓楚老爺們大為不滿，決定舉辦一場(chǎng)中華戲法大會(huì)作為障眼法把黃金運(yùn)出去。金大人知道這個(gè)消息找到莫無(wú)形讓他代表金德參加戲法大會(huì)，莫無(wú)形答應(yīng)考慮。莫無(wú)形找宋家班和自己一同進(jìn)京演出，宋飛燕欣然接受并和莫無(wú)形一起練習(xí)戲法‘手擒子彈’。
楚平將軍找到司徒坤，讓他參加中華戲法大會(huì)，以戲法為障眼法把存放在慶和劇院的貨運(yùn)出來(lái)，司徒坤表示能為國(guó)家效勞，在所不辭。經(jīng)歷喪父之痛的沈欣萍終日郁郁寡歡，司徒坤也把她帶到慶和劇院，希望能讓她心情好起來(lái)，沒(méi)想到欣萍睹物思情，越發(fā)難過(guò)，幸好鄭毓敏在慶和劇院安慰鼓勵(lì)欣萍不要?dú)怵H，欣萍加入了光明社，找到了希望和勇氣。莫無(wú)形和宋飛燕在涿州成功表演‘手擒子彈’的消息頓時(shí)登上了京城各大報(bào)紙頭條，欣萍和毛頭分別看到消息，心里起了波瀾。欣萍不辭而別，喬裝去涿州找莫無(wú)形要?dú)⑺凰物w燕制止，莫無(wú)形看到沈欣萍內(nèi)心愧疚，讓她用槍打死自己，宋飛燕用身體擋住莫無(wú)形，面對(duì)自己曾經(jīng)愛(ài)過(guò)的男人和這個(gè)愿意為了他死的女人，沈欣萍心如刀絞，最終放下槍離開(kāi)了。沈欣萍失魂落魄，被人販子綁架。
沈欣萍被賣到了JI院。毛頭找到莫無(wú)形為姐姐報(bào)仇并刺傷了他的肩膀，從此跟他恩斷義絕，莫無(wú)形失去了自己唯一的好弟兄。宋飛燕對(duì)莫無(wú)形的傷悉心照顧，兩人日久生情。原來(lái)宋家兩姐妹是武滕章的義女，她們是奉命接近莫無(wú)形，目的是讓莫無(wú)形與司徒坤互相殘殺，獲得武滕章畢生的追求-《神仙戲術(shù)》。莫無(wú)形啟程進(jìn)京并應(yīng)金大人要求往京城運(yùn)一批封好的貨，事情非常蹊蹺。莫無(wú)形和宋飛燕帶著金大人的貨進(jìn)京，一路上被人盯梢，終于有驚無(wú)險(xiǎn)地把貨送到金大人處，原來(lái)盯梢的人都是金大人派來(lái)監(jiān)視莫無(wú)形的。宋飛燕漸漸愛(ài)上了莫無(wú)形，糾結(jié)不惜一切代價(jià)為了幫義父拿到《神仙戲術(shù)》到底意義何在，妹妹宋金燕勸她不要多想。