莫無形因為莫希聲失去小指的事情傷心不已，司徒瑾開導他重燃斗志，計劃在金子上做文章，救出欣萍和希生。毛頭綁架了齊三，要殺了他為姐姐報仇，莫無形說服毛頭把齊三交給了自己。莫無形贏得了齊三的信任，告訴他金子在武滕章處，自己先去查到底在哪，一旦被抓齊三要通知曹大人救他，齊三一口答應。?軍火交易進展之慢讓約瑟夫的上級黑手黨大為不滿，送來手槍警示約瑟夫，把他嚇出一身冷汗。
約瑟夫正要倉皇而逃得知有人要拿金子買他們的軍火，大呼有救了。莫無形和約瑟夫見面，莫無形提出要約瑟夫通過慈善演出團的演出，轉移楚平將軍，他才會買軍火，約瑟夫無奈答應。莫無形帶著《神仙戲術》去救沈欣萍和莫希聲，與此同時，齊三和約瑟夫都按他設計的去王大人那通報金子就在武滕章那，王大人下令搜武滕府，即時趕到救了莫無形他們，并以匿藏黃金的罪名把武滕章抓了起來。
沈欣萍和莫希聲平安回到沈府，一見搜不到金子，王大人一百八十度大轉彎，說要嚴懲造謠的人，便氣呼呼得離開武滕府。經歷這次磨難，沈欣萍體會到了莫希聲對自己的真愛。莫希聲設計著下一個任務，司徒瑾執意要去完成，可這個任務風險太大，莫無形猶豫不決。鄭毓敏喬裝去JI院傳話給楚平讓他去慶和劇院慈善義演現場，被孫緬發現，心生懷疑，原來孫緬就是一直給曹大人通風報信的光明社叛徒。
義演現場，司徒瑾登臺表演魔術，把楚平將軍轉移了出去，曹大人氣得暴跳如雷，下令莫無形抓了司徒瑾當替罪羊……楚平沒能出城，被鄭毓敏藏起來。曹大人下令莫無形拷問司徒瑾，莫無形不知如何是好，去找約瑟夫幫忙也沒有用，跟管家交代要把罪都攬到自己身上。
莫無形正要跟曹大人攤牌認罪，管家牛文全冒充革命黨替阿瑾和莫無形頂罪被關進監獄，被齊三活活打死，尸體吊在城墻上示眾，眾人強壓內心的悲憤不敢輕舉妄動。全城的官兵都在找楚平，他們抓了許多人，楚平對那些受到牽連的人深感愧疚。曹大人要殺掉沈萬奎或莫希聲，二人之間殺哪個由莫無形決定，莫無形表面苦求，內心恨曹入骨，最終，他做了選擇……
莫無形心情沉重地囑咐莫希聲照顧好沈欣萍，并向沈欣萍道歉，還要司徒瑾離開自己，司徒瑾心如刀絞，要求在離開莫無形之前跟他結婚，兩個相愛的人終于在圣母面前結為夫妻。莫無形告訴沈萬奎他已經想出了一個萬全之計，但慶和必須在戲法比試上輸給自己，隨后莫無形跪謝恩師。莫無形找到武滕章騙他說自己必會在戲法比賽中勝出并保管《神仙戲術》，并要武滕章用三千大洋交換，武滕章只能選擇相信莫無形。一切都安排妥當，莫無形傳話給莫希聲約明晚相見，孫緬得知這個消息若有所思。