為救來寶，沈萬奎不惜用重金買金大人家的人參，反被金大人敲詐，要分其演出費的一半，沈萬奎情急下答應，不料金大人和武滕章早有勾結欲算計沈萬奎。沈萬奎在回家路上，武滕章假扮老嫗換走人參，并要求用《神仙戲術》交換。
司徒瑾擔心來寶，在來寶床邊哭，被沈欣萍聽到，沈欣萍知道了司徒瑾對來寶的心意。沈萬奎用司徒家的傳家寶裝了《神仙戲術》給武滕章換回了人參，武滕章回家打不開匣子氣急敗壞。
來寶得救，跪拜沈萬奎收自己為徒，沈萬奎婉言拒絕，來寶憤恨離開。來寶大難不死，毛頭把跟走失的姐姐一人一塊的玉佩送給來寶，兄弟情深。曹大人到了天津上任之后，點名要看蘭老板的戲，金大人為討好曹大人，把沈家班清出了天仙戲院讓蘭老板唱戲，蘭老板好不得意令人把沈家的招牌獅子頭扔了，來寶撿了獅頭送還給沈萬奎。
獅子頭失而復得，沈萬奎非常高興，來寶再次跪求沈萬奎想拜師學藝，沈萬奎答應留來寶在沈家打雜。沈家堂彩傳內不傳外，來寶從此對沈欣萍更加用心。
沈家班沒有演出的場子，全家上下沒精打采。齊三想到自己曾經被蘭老板算計的往事，和來寶商量雇傭張蛤蟆毀了蘭老板的嗓子。曹大人和金大人到沈家興師問罪，沈萬奎為蘭老板的遭遇感到痛心不已，并毛遂自薦代替蘭老板去北京獻藝。沈萬奎把天仙戲院演出的事情交給了司徒兄妹，兩人的表演博得滿堂彩。
來寶和司徒瑾越走越進，私定終身，司徒坤很是不滿，禁止司徒瑾和來寶來往。?司徒瑾為了讓來寶早日混出名堂，開始偷偷教來寶鬼道戲法，來寶進步神速。司徒鬼道戲法深受觀眾歡迎，沈萬奎很是欣慰。沈萬奎母親的壽辰降至，沈家上下為老太太準備，來寶借機讓沈欣萍教他寫字。來寶買了兩把扇子分別送給司徒瑾和沈欣萍，兩人對來寶的愛意日益增加。沈老太太大壽，來寶帶領一群小叫花子給老太太拜壽，深得老太太歡心。沈欣萍不小心將來寶送的扇子掉落，被寶琦和司徒瑾看到，兩個人心里都不是滋味……司徒瑾傷心得跟來寶攤牌，沈欣萍看出司徒瑾心思，替來寶說好話，司徒瑾原諒了來寶。