喬月終究還是要走了。喬月想想自己的兩個(gè)兒子，對(duì)狗兒很放心，擔(dān)心馬公社想帶著她一起走，但馬公社舍不得馬仁禮不愿意走。
馬仁禮連說(shuō)帶唱回憶著兩個(gè)人這些年的過(guò)往，給喬月準(zhǔn)備了自己抄的新戲文讓她在美國(guó)唱。
王萬(wàn)春退休了，感慨自己一生活的窩囊，20多年公社書(shū)記，沒(méi)為農(nóng)民說(shuō)過(guò)一句公道話，不如牛大膽周老虎活的有勁。
周老虎重病住院，牛大膽和馬仁禮去醫(yī)院探望。周老虎拿出當(dāng)年馬仁禮為救周大膽行賄王萬(wàn)春的煙，感慨馬仁禮和牛大膽的友情讓自己羨慕不已。又掏出1978年下鄉(xiāng)視察拿的小轉(zhuǎn)兒的半個(gè)餅子，發(fā)誓絕不再讓農(nóng)民吃這樣的餅子，不能走回頭路。
狗兒大學(xué)畢業(yè)回到了麥香村，麥花高興壞了，天天往狗兒身邊湊。狗兒沒(méi)在城里找到工作，燈兒讓他去賣(mài)饅頭，麥花看狗兒害羞，自己吆喝著倆人一會(huì)把饅頭賣(mài)光了。牛大膽整天急的像熱鍋上的螞蟻，想認(rèn)兒子又不知道怎么張嘴。
小轉(zhuǎn)兒來(lái)找牛大膽，提醒他狗兒和麥花越走越近，擔(dān)心這不明身世的兄妹倆感情亂了套。牛大膽心里也開(kāi)始犯嘀咕，于是來(lái)找燈兒商量。
為了阻止狗兒和麥花在一起，倆人大膽決定將狗兒和麥花的身世告訴他們。當(dāng)晚燈兒就將狗兒的身世告訴了他，并希望狗兒能夠去認(rèn)牛大膽。狗兒雖然難以置信，卻表現(xiàn)的很平靜，也答應(yīng)第二天去認(rèn)爹。
第二天中午，牛大膽在家買(mǎi)好了燒肉，見(jiàn)狗兒來(lái)了，高興的要和狗兒喝上兩杯。狗兒一言不發(fā)，上來(lái)一杯接一杯的喝。
牛大膽以為狗兒接受了他，開(kāi)口就叫兒子。這下可激怒了狗兒，他把牛大膽的東西全砸了，并告訴牛大膽這輩子他只認(rèn)燈兒一個(gè)娘，牛大膽痛心不已。
晚上燈兒來(lái)找麥花，門(mén)口牛大膽和馬仁禮正聊著天。馬仁禮安慰牛大膽，并說(shuō)出了其實(shí)自己早就知道麥花喜歡狗兒。
牛大膽和燈兒去給趙有田燒紙，道出了自己對(duì)燈兒兩口子和孩子們的愧疚。燈兒也情緒激動(dòng)，發(fā)泄出了自己的委屈。知道真相的麥花悲痛不已，大哭一場(chǎng)。
馬公社借機(jī)再次向麥花表白，但她只把馬公社當(dāng)哥哥。遭到拒絕后的馬公社郁悶不已，而燈兒和趙有田的女兒一直喜歡他，趁機(jī)找馬公社說(shuō)出了自己的心里話。馬公社頓時(shí)覺(jué)得感動(dòng)，對(duì)小娥子心生好感。
晚上狗兒讓燈兒洗上了舒服的熱水澡，又孝順的為她按摩，道出了自己受邀去黑河當(dāng)翻譯，卻又舍不得家里的為難。燈兒覺(jué)得兒子出息，高興的讓他明兒就走。
狗兒去看牛大膽不在家，而牛大膽正去看狗兒也不見(jiàn)他人影。錯(cuò)過(guò)了的兩父子在村里相遇，卻尷尬的不知如何面對(duì)彼此。
一大早狗兒就要離村，燈兒說(shuō)著不送兒子，其實(shí)藏在門(mén)口痛哭不已。狗兒對(duì)著家門(mén)不舍得磕了個(gè)響頭，踏上了遠(yuǎn)行。牛大膽來(lái)到了馬仁禮家，似乎有話要說(shuō)。
牛大膽到馬仁禮家想讓他幫著出出主意，馬仁禮支招讓燈兒幫著勸勸麥花。結(jié)果牛大膽在路上遇到了小娥子，得知麥花留下封信就去南方打工了。
馬公社在河邊游泳，旁邊的小娥子看他遲遲沒(méi)有出來(lái)，情急之下不顧自己不會(huì)游泳就下水去找他。馬公社把小娥子救上岸，覺(jué)得心里很感動(dòng)，告訴小娥子以后自己心里只有她一個(gè)人。
大年三十，牛大膽在家炸著肉丸子，盼著麥花的消息。而燈兒和小娥子在家剪著窗花，也在盼著狗兒能來(lái)個(gè)電話。
大隊(duì)部的電話都在用著，一邊是牛大膽和麥花聊著家常，一邊是燈兒對(duì)著狗兒噓寒問(wèn)暖。牛大膽心里系著狗兒，與燈兒的插科打諢間，透著對(duì)狗兒滿(mǎn)滿(mǎn)的關(guān)愛(ài)。打了電話的牛大膽和燈兒娘倆都心滿(mǎn)意足，高興的決定叫上馬仁禮爺倆一起過(guò)年。
1986年，糧食大豐收了。牛大膽回家看見(jiàn)一穿著時(shí)髦、燙著爆炸頭的女子，一說(shuō)話才認(rèn)出這是進(jìn)城打工的麥花回來(lái)了。
麥花給牛大膽捎來(lái)一身牛仔服，牛大膽嘴上說(shuō)著不穿，可轉(zhuǎn)眼就穿著這身“勞動(dòng)布”，戴著大墨鏡滿(mǎn)村的轉(zhuǎn)悠。
心情大好的牛大膽回家聽(tīng)著麥花大講南方的變化，深受啟發(fā)，決定率先在麥香嶺地區(qū)開(kāi)辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，帶領(lǐng)村民致富。
牛大膽找到馬仁禮商量對(duì)策，但馬仁禮十分謹(jǐn)慎，覺(jué)得辦廠沒(méi)那么容易。牛大膽帶著村民開(kāi)大會(huì)，宣揚(yáng)辦廠的好處，可村民認(rèn)為建廠需要大量資金，態(tài)度很是猶豫。
牛大膽只好又去找馬仁禮，這次他得到了寶貴意見(jiàn)，馬仁禮告訴他“一顆麥子做文章”的思路。
再次開(kāi)大會(huì)時(shí)，有了主意的村民信心大漲，燈兒也帶領(lǐng)著大家支持牛大膽先辦面粉廠，再辦面條廠的決定，紛紛回家籌錢(qián)，準(zhǔn)備入股。
牛大膽找鄉(xiāng)長(zhǎng)投資辦廠，可鄉(xiāng)長(zhǎng)聽(tīng)了他的設(shè)想之后，并不是那么支持。