薛文韜親自登門祝賀霍元甲兒子霍東覺滿月，還特意備了厚禮，當他得知霍元甲明天就帶家眷回天津，給霍元甲一筆錢回家修繕房屋，霍元甲無功不受祿，薛文韜讓他順便帶回天津一個官鏢，這筆錢就算做是這次的鏢銀，薛文韜聲稱那是一副宋徽宗的真跡畫作，只要送到法租界辦完交接手續就行，霍元甲也沒有打開查驗，可他心里大惑不解，不知道為何不送到官府而是租界，薛文韜借口是宮里的貝勒的要求，霍元甲也沒有多想。
霍元甲帶著一家老小重歸故里，門前雜草叢生，大門緊閉還貼著封條，霍夫人激動萬分，他們終于回到闊別已久的家，街坊鄰居聞訊趕來，霍夫人讓霍元甲親自去打開封條，他的步履沉重，不由地想起當初被迫離開家時的凄涼，他一把撕下封條，第一時間來到祠堂跪拜祖宗，祖宗牌位上布滿塵土和蜘蛛網，霍元甲的心里百感交集。
劉振聲帶著徒弟們把家里里里外外收拾了一遍，高奇一邊掃院子，一邊開心地哼著小曲，他每天能見到心愛的沙燕，心里別提多高興了，劉振聲買菜回來，勸他把沙燕讓出來，高奇堅決不干。沙燕主動幫劉振聲做菜，高奇很吃醋，也想過去湊熱鬧，被霍元甲單獨叫到一邊，一針見血指出他殺氣太重，不該利用武功大開殺戒，盡管胡六等人該死，霍元甲讓他出師，出去找個安身立命的營生，高奇堅決不走，還埋怨霍元甲偏心劉振聲，劉振聲跟了他二十多年都沒有自立門戶，霍元甲答應給他三天時間考慮。
黃文發對小蓮一往情深，他想把那對壽陽買的耳環送給小蓮，可又不好意思，就來找王氏求助，想贖回小蓮的賣身契，王氏說明早就把那張契書扔掉了，小蓮是自由的，黃文發跪求王氏幫忙撮合他們的婚事，王氏答應幫他問一問。大有和小蓮兩情相悅，大有一回來就把那副頭釵送給小蓮，小蓮愛不釋手。
霍元甲安頓好家人，想帶黃文發去法租界送鏢，王氏建議帶上小伍，小伍雖然只有11歲，可像大人一樣干活，還跟著他們在山西吃苦受累，小伍曾經透露過他唯一的心愿就是穿黃文發那樣的洋裝。霍元甲一早帶著小伍去送鏢，答應事成之后給他買洋裝，小伍開心地合不攏嘴。有一個衣衫襤褸的男人要把女兒賣給霍元甲，霍元甲一眼就看出他是煙鬼，想賣了女兒吸大煙，就狠狠教訓了他一頓，那個男人帶著女兒去找另外的買主。
小伍得知買洋裝需要一兩銀子，他寧愿不要衣服，想拿這筆錢去救那個小女孩，懇求霍元甲收留女孩，將來小伍就娶那個女孩當老婆，霍元甲滿口答應，帶著他去找那個小女孩，沒想到那個人已經把女兒賣給別人，小伍傷心地大哭，霍元甲讓小伍去找那個男人逼問出女孩被賣的地方，小伍把那個男人痛打一頓，問出女孩被賣到窯子里，霍元甲答應送完鏢就給他10兩銀子去贖人。
霍元甲按照地址來到法租界的一處別墅，管家把霍元甲和小伍請進屋，霍元甲正在等人來驗鏢的時候，突然沖出來一大群黑衣人，以霍元甲擅闖民宅的罪名要抓他，霍元甲看出他們是官兵假扮的，可還是硬著頭皮講明來意，為首的黑衣人打開卷軸，上面只是一首反詩，霍元甲頓時驚呆了。呂四鷹突然出現，一字一句背出那首詩，誣陷霍元甲是逆黨，霍元甲頓時明白了一切，薛文韜和呂四鷹合伙栽贓陷害他，黑衣人都是善撲營的人假扮的。
呂四鷹下令抓霍元甲，黑衣人一擁而上團團圍住他們，小伍奮起反抗，要掩護霍元甲離開，霍元甲堅決不干，他們倆和黑衣人展開激戰，小伍不幸被刺傷，霍元甲救起小伍，殺出一條血路，準備帶小伍跳窗逃走，呂四鷹拔槍對準霍元甲，小伍奮不顧身護住霍元甲，他被呂四鷹當場擊中，霍元甲抱起小伍就跑。被呂四鷹帶人堵在胡同里，租界巡捕聞訊趕來，呂四鷹趕忙帶人離開，巡捕檢查小伍已經氣絕身亡，誤以為霍元甲殺死了小伍，就把他抓進巡捕房。
農勁蓀派人去接南方來的革命黨，沒想到卻帶回來霍元甲被租界巡捕抓走，他們把霍元甲當成革命黨抓走充數，農勁蓀心急如焚。劉大人親自登門向霍夫人報告了霍元甲被抓的消息，霍夫人得知薛文韜和呂四鷹勾結栽贓陷害霍元甲，她和王氏都驚呆了。
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劉大人把小伍的尸體送回來，在場所有人都傷心欲絕，高奇痛不欲生，發誓要為小伍報仇，霍夫人因為急火攻心差點暈倒，她迫不及待想知道霍元甲的情況。
霍元甲被關進巡捕房大牢，腦海中揮之不去的是小伍活蹦亂跳的樣子，他的心里百感交集。巡捕把霍元甲押出來，翻譯常德利逼他爬兩圈取悅法國領事貝特朗，霍元甲誓死不屈，連連喊冤，要為小伍討回公道，貝特朗威脅恐嚇他一番，還用霍元甲當靶子練功，霍元甲奮起反抗，貝特朗提出只要霍元甲能抗住他三拳，就答應放了他。貝特朗步步緊逼，使出渾身解數打了霍元甲三拳，霍元甲毫發無傷，貝特朗突然反悔，他不但不放人，還讓霍元甲和他打拳，霍元甲斷然拒絕，貝特朗揚言要把他打得像狗一樣搖尾乞憐，霍元甲被激怒，擺開架勢和貝特朗展開激戰。
幾個回合下來，霍元甲就用迷蹤拳把貝特朗打翻在地，貝特朗只能認輸，當常德利得知他就是霍元甲，向貝特朗簡單介紹了霍元甲在天津的威名。高奇報仇心切，催劉振聲帶著兄弟們去救霍元甲，劉振聲想先找王氏請示，可王氏一直陪著霍夫人，他們不便打擾，高奇等不及，想馬上就去法租界監獄救人，黃文發勸他三思而后行，高奇氣得大發雷霆，大罵黃文發不忠不孝，劉振聲帶著師弟們去救人，沙燕也跟著他們一同前往。
農勁蓀突然來到霍家，得知劉振聲等人要去劫獄救人，勸他們不要魯莽行事，高奇被激怒，大罵農勁蓀是孬種，不許他摻和此事，農勁蓀提出和高奇比試一下，還讓黃文發把大門緊閉。高奇首當其沖出招進攻農勁蓀，農勁蓀拔出槍對準他，高奇立刻傻眼了，農勁蓀指責他有勇無謀。
王氏聞訊趕來阻止劉振聲，勸他們從長計議，農勁蓀向王氏詳細了解了霍元甲被抓的經過，認定薛文韜和呂四鷹合謀栽贓陷害霍元甲，王氏沒想到儀表堂堂的薛文韜竟然是卑鄙小人，只是不明白他為何會陷害霍元甲，劉振聲想去找薛文韜對質，高奇賭氣想殺了薛文韜，農勁蓀讓他們師兄弟留下來保護霍元甲的家人，沙燕主動請纓去東光抓薛文韜。
霍夫人拿出霍家在天津所有鋪子的房契，讓王氏交給農勁蓀疏通關系救霍元甲，霍元棟夫人傷心地大哭，不想再過苦日子，霍夫人讓她回娘家，她堅決不走，霍夫人因為傷心過度突然失明看不見東西。農勁蓀答應盡快找人打點，以免巡捕把霍元甲交給呂四鷹。
農勁蓀親自登門來求貝特朗，以弟弟的名義保釋霍元甲，農勁蓀拿出霍家鋪子的地契，貝特朗不感興趣，堅持要金條，讓他兩個月以后再來，貝特朗還要和霍元甲練拳。就在這時，呂四鷹帶人前來拜見貝特朗，農勁蓀只好先走，呂四鷹送給貝特朗五根金條，要把霍元甲帶走，貝特朗堅決不放人，呂四鷹口口聲聲稱霍元甲是逆黨，一定要把他抓回去復命，呂四鷹還搬出瓦隆將軍來說事，答應送給貝特朗幾件國寶，貝特朗對那些不感興趣，呂四鷹惱羞成怒，忍不住亮出鷹爪，貝特朗看出他會武功，讓他和霍元甲比試武功，如果呂四鷹贏了，就可以帶走霍元甲。
貝特朗把霍元甲押出來，讓他和呂四鷹比試一下，霍元甲見到仇人恨得咬牙切齒，懷揣滿腔仇恨和呂四鷹大打出手，幾個回合下來，霍元甲把呂四鷹打翻在地，要殺了他為家人報仇雪恨，呂四鷹不認輸，掙扎著起來和霍元甲對打，貝特朗和常德利在一旁看熱鬧，還下注打賭，霍元甲用鐵鏈死死勒住呂四鷹的脖子，貝特朗拔槍對準霍元甲，霍元甲報仇心切，他根本不聽，貝特朗把他打暈，呂四鷹才僥幸逃生。
呂四鷹越想越窩火，他召集手下換便裝去血洗霍家。呂四鷹連夜帶人潛入霍家，發現闔府上下空無一人，他氣得咬牙切齒，斷定霍家人全從密道里逃走了，可他不知道密道的地址，下令把霍府一把火燒了。劉大人帶人把霍府團團圍住，讓呂四鷹等人束手就擒，否則就亂箭射殺他們，呂四鷹口口聲聲稱善撲營奉命抓人，讓官兵趕快撤走。
劉大人認定呂四鷹等人擅闖民宅，下令亂箭齊發，呂四鷹眼看著善撲營的人一個個被射死，他氣得大發雷霆，拿出善撲營的令牌來見劉大人，劉大人連連向他賠罪，呂四鷹受了窩囊氣，又不敢發作，因為他沒有穿官服，而且是擅自行動，讓劉大人趕快派人給他手下治傷。
原來，農勁蓀無意中聽到呂四鷹要夜襲霍家，就帶著劉振聲來求劉大人，劉大人對呂四鷹當年綁他的事耿耿于懷，可他手下沒有那么多人，農勁蓀答應去城外找官兵求助，緊接著他把霍家人全部轉移走。呂四鷹撲了一個空，還損兵折將，農勁蓀才來到破廟，讓王氏帶著家人回家，王氏想盡快救出霍元甲，農勁蓀想等沙燕從東光回來再想辦法。
沙燕偷偷潛回東光，沙狼聞訊趕來幫她，他們一起潛入縣衙，聽到薛文韜正和手下說起栽贓陷害霍元甲的事，薛文韜聽說霍元甲被洋人抓起來，才放下心來，他剛想脫下官服去睡覺，就被沙燕從房頂吊下繩子死死套住脖子，沙狼逼薛文韜交代栽贓陷害霍元甲的經過，還要簽字畫押，薛文韜口口聲聲稱是奉呂四鷹的命令而為。
薛文韜被逼無奈，連夜寫下兩次陷害霍元甲的經過，并在供狀上簽字畫押，薛文韜跪下向沙狼和沙燕求饒，答應親自去天津作證救出霍元甲，沙燕答應饒他不死，沙狼和沙燕剛出門，薛文韜就大喊抓土匪，下令把他們兄妹亂刀砍死，沙燕被激怒，使出暗器刺進薛文韜的咽喉，他當場倒地身亡。
沙燕和沙狼回天津向農勁蓀復命，農勁蓀埋怨沙燕太魯莽，不該把薛文韜殺死，讓他們趕快離開天津，以免連累霍元甲和家人，沙狼惱羞成怒，指責農勁蓀忘恩負義，沙燕發誓舍了性命也要把霍元甲救出來，高奇賭氣劫獄救人，然后帶著大家回十三里崗過逍遙快活的日子，沙狼向王氏賠罪，王氏知道他們冒死才拿來口供，對他們心存感激，可薛文韜已經死了，供詞也就沒用了，她也擔心沙狼和沙燕被官府追殺，勸他們先回十三里崗，他們倆只好悻悻離開。
貝特朗要和霍元甲打拳，霍元甲堅持要回家，賭氣不吃不喝，貝特朗派常德利去抓他妻子來陪著坐牢，霍元甲不想連累家人，貝特朗一口咬定霍元甲殺死了小伍，霍元甲連連辯解，他根本不聽，只好到牢房來找霍元甲切磋武功，貝特朗很欣賞霍元甲，想帶他去法國巴黎，承諾把他打造成法國最大的明星，讓他過上錦衣玉食的生活，霍元甲誓死不屈，貝特朗一陣見血指出他一旦離開租界，就會被呂四鷹殺死，霍元甲寧可去死，也不會離開自己的國家。
王氏決定去京城告御狀，拼死也要救出霍元甲，她把霍東覺交給大嫂幫忙照顧，劉振聲想替她去京城，王氏讓他留下來保護家人，特意叮囑他看好高奇，不許他離開家門半步，以免惹出事端，王氏帶著小蓮上路，大有趕著馬車和他們一起進京，劉振聲對大有千叮嚀萬囑咐。
沙狼聽說王氏去京城告御狀，覺得此行也是白忙活一場，他擔心夜長夢多，如果再拖下去，呂四鷹會不惜一切代價把霍元甲殺死。果然不出沙狼所料，呂四鷹收買常德利去殺霍元甲，常德利不敢，呂四鷹狠狠教訓了他一頓。沙狼考慮再三，就帶沙燕去找天津衛的能人王大了幫忙。
農勁蓀權衡再三，決定從貝特朗身上打開缺口，他傾其所有送給貝特朗一大盤金條，求他放了霍元甲，貝特朗很滿意，可還是不放人，他還想繼續練拳，農勁蓀求他先放了霍元甲，然后每天帶霍元甲去找他切磋，貝特朗讓他去找比呂四鷹更大的官救霍元甲，否則他放出來也會被呂四鷹殺死，貝特朗答應給農勁蓀一個月的時間。
黃文發想見見霍元甲，貝特朗得知他是霍元甲的徒弟，就當場和他比試幾招，黃文發只好迎戰，貝特朗發現他武功了得，答應帶他去見霍元甲，條件是他必須和霍元甲打一場，而且不許互相謙讓。經過王大了的上下打點，沙狼和沙燕獲準來監獄看霍元甲，沙狼趁機打暈看守的巡捕，要救霍元甲出去，霍元甲堅決不走，如果他走了，就坐實了所有的罪名，他堅持要等劉振聲搜集證據為他洗脫罪名，要光明正大從這里走出去，沙燕只好承認失手殺了薛文韜，他的證詞也沒用了。
霍元甲責怪沙燕不該壞了不許殺人的門規，要把她逐出師門，沙狼催霍元甲趕快離開，霍元甲堅決不干，巡捕突然醒了過來，沙狼想殺了他滅口，霍元甲上前攔住他，讓他帶著沙燕趕快離開，沙燕勸霍元甲為家人考慮，不要和呂四鷹這樣的人講國法，否則會搭上全家人的性命，可霍元甲心意已決。