蕭水寒帶領特別行動隊隊員，來敬春社學習唱戲。正在這時候，顧云禮也來到敬春社，得知蕭水寒的計劃，決定和他合作，由于時間很緊迫，隊員們只有一個晚上的學習時間，而棲川弘毅又是個票友，根本逃不過他的眼睛，顧云禮覺得只要巧兒出場，就沒有大礙。蕭水寒不想傷及無辜，但實屬無奈，只好同意了顧云禮的建議，鑼鼓隊的聲音就由留聲機來假冒。
夜里，林嘯和陳政委在古堡的城墻上面談心，陳政委提出讓他加入共產黨。林嘯讓他再給自己一段時間考慮。
巧兒送敬春社的兄弟姐妹離開寧紹縣，大家都依依不舍地和她告別。顧云禮打算動身去請棲川弘毅，卻被沈飛雪攔住了，他在顧云禮的身上搜到了斷腸草，為了避免他的出賣，沈飛雪建議他吃掉斷腸草，顧云禮毫不猶豫吃下了斷腸草，剩下的留給日本人。巧兒看到大聲責怪沈飛雪，原來顧云禮吃的根本不是斷腸草。
巧兒與沈飛雪都穿好戲服，化好妝，蕭水寒被婀娜多姿的沈飛雪深深打動了，他又忍不住想要表白，沈飛雪卻提醒他，有些話留在心里，比說出來要好得多，蕭水寒只好閉口不談。
顧云禮提前帶著保安隊的人封鎖了敬春社附近的所有道路，望著戲臺上已經裝扮好的巧兒，顧云禮的心里很難受。
棲川弘毅率一小隊日軍來到敬春社。演出馬上開始，可是棲川弘毅讓顧云禮喝下自己面前的茶，巧兒大聲制止他，顧云禮毫不猶豫地喝下去，他立刻大口吐血，但是在臨死前點燃了事先藏在桌子下面的炸彈。
蕭水寒率隊與日軍展開激戰，沈飛雪連忙讓人帶走了巧兒，只因日軍人數太多，蕭水與沈飛雪只得撤退，混戰中，棲川弘毅被炸成重傷，經過緊急手術搶救，他才脫離生命危險。蕭水寒和沈飛雪率隊回到了古堡，
一轉眼六個月過去了，林嘯在樹林間練功，蘇梅來通知他，陳政委來古堡了，蘇梅氣勢洶洶地指責他，他們倆已經180天沒有單獨說過話了，蘇梅覺得他一直在逃避，林嘯卻依然堅持自己的選擇。
陳政委告訴林嘯與蕭水寒，武漢會戰已經進入最慘烈的階段，日軍集結三十萬兵力對武漢精心前所未有的大規模轟炸，日軍為了保持對武漢轟炸的密集度，秘密建立了飛行基地，為日軍戰機提供中轉和燃油補給，此次的任務就是設法炸掉這個飛行基地，減輕對武漢的空中壓力，他希望林嘯和蕭水寒共同來完成。
目前只知道日軍的飛行基地在寧紹縣附近的陸東市，具體位置和周圍環境都一概不知，不過，共產黨的情報人員說服了一名日軍戰機技術人員，他答應告知飛行基地的具體位置，駐防情況和戰機的起落時間，這個日本人，每周日會去陸東市的亞維克教堂做禮拜，教堂的神父，正是共產黨的情報人員，由于情況緊急，林嘯決定連夜動身。
林嘯正在房間收拾東西，蘇梅穿著一身旗袍走了進來，他一時有點恍惚，蘇梅像變了個人似的，這是沈飛雪送給她的衣服，林嘯為了掩飾內心的慌亂，囑咐她早點休息。
沈飛雪幫蕭水寒收拾行李，他誠摯地對沈飛雪表示感謝，她承諾自己會一直在蕭水寒身邊。
陳政委連夜找到林嘯，他正拿著淞滬會戰得的勛章發呆，這會時時提醒找自己打敗仗的屈辱，陳政委看出來林嘯對武漢的戰局并不樂觀，眼看大半個中國都已經淪陷，他一籌莫展，陳政委卻覺得林嘯太悲觀了，還送給了他一本共產黨內發表的《論持久戰》，中國必亡論與中國速勝論，都是錯誤的。未來抗日戰爭總共分為三個階段，第一是敵人進攻，中國軍隊防守;。第二是敵人防守，中國軍隊準備反攻階段;第三是中國軍隊反攻，敵軍撤退階段，陳政委覺得，武漢會戰是戰略防御到相持的轉折點，只有國共統一戰線，才是最有效的抗敵手段。
林嘯和蘇梅，沈飛雪和蕭水寒化裝成兩隊情侶，已經陳政委和虎子等人來到陸東市，一起入住宋記旅社，這里是共產黨的聯絡站，得知夏洛克沈府神父已經把微型相機給了那名日本人，他明天會來教堂做禮拜。
夏洛克神父在自己的嘴里藏了顆毒牙，如果出現意外，他會自盡的。
林嘯決定也去亞維克教堂，即使這個日本人沒有把情報交給夏洛克神父，他可以跟蹤查到飛行基地的位置，得知進山的地形復雜，林嘯決定自行解決。
日軍戰機技術人員坂上假裝身體不舒服，趁機打發其他的技術人員回去休息，然后悄悄拿出微型相機，將所有飛行基地的圖紙拍成了照片。
酒井接到總部電報，日軍轟炸編隊和戰機機組返推遲了，他讓人通知坂上，得知他最近心神不寧，酒井決定親自去探望他。坂上正在窗前拍攝基地外部的照片，酒井中佐突然敲門，坂上只好把微型相機繼續藏在了桌子上的圣經里。
酒井早就聽說坂上對此次戰爭積極性不高，日軍七百年來只能蝸居在小島上，資源匱乏，占領中國之后將得到富饒的國土還有豐富的物質資源，坂上卻認為日本是侵略行為，覺得中國是頭睡獅，一旦醒來，將無比強大，酒井認為只要把反抗者消滅，說著他想翻開桌子上的圣經，坂上立刻制止了他，讓他給自己保留一點向上帝贖罪的時間，，酒井只好尊重他的信仰，坂上想趁明天禮拜天的時候，去亞維克教堂做禮拜，酒井滿口答應。
宋記旅社只有三間半的房間，林嘯只好和蘇梅擠在一個房間，他打算坐在椅子上將就一夜，提醒蘇梅不能穿著旗袍睡覺，不然會弄皺，暴露身份。蕭水寒以照顧他男人的尊嚴為由，要睡在地上，沈飛雪睡在床上。
林嘯靠在椅子上，蘇梅想讓他睡床上，被他回絕，蘇梅問起他手上的教鞭，林嘯不禁想起了之前與楚玉聊起這教鞭的情形，蘇梅想讓他談談楚玉，林嘯娓娓道來，蘇梅不知不覺睡著了。
第二天一早，坂上就帶著藏有微型相機的圣經，離開基地，趕往亞維克教堂，酒井派人跟著他來到教堂，坂上將圣經交給了夏洛克，他決定離開，他感覺到自己已經被懷疑了，夏洛克將圣經放進了耶穌圣象的下隱藏的機關里，答應替他守口如瓶。而此時，酒井率日軍將教堂包圍了。
坂上與酒井寒暄了幾句，就先行離開了，酒井命令把教堂里所有人都抓起來，夏洛克立刻制止了酒井的行動，他隨即也被抓起來，酒井讓人搜遍了整個教堂，也沒有發現坂上那本圣經，決定派兵埋伏在教堂，守株待兔直到等來教堂接收情報的人。
林嘯安排蕭水寒與沈飛雪進入教堂，沈飛雪一直有種不詳的預感，他們一到教堂門口，就發現了異常，但是為了得到情報，只好硬著頭皮進去，日軍偽裝成教堂的工作人員，蕭水寒以結婚為借口要見夏洛克神父，他立刻拔槍要抓蕭水寒他們，他們倆只好一邊還擊一邊連連撤退，由于日軍人數眾多，他們倆被包圍了，多虧虎子及時開車來接應，他們才得以順利逃脫。
蕭水寒與沈飛雪將所有鬼子引開，林嘯和蘇梅趁機進入了教堂，蘇梅假裝信徒負責放哨，可是她不知道如何祈禱，林嘯教她坐著默背軍規，林嘯憑借著機智的判斷，很快找到了那本圣經，等林嘯出來的時候，看到蘇梅仍然很認真在背誦三大紀律八項注意，樣子非常可愛，林嘯讓她說給自己聽。
酒井沒有抓到蕭水寒他們，只好下令把夏洛克神父押回去，嚴邢拷問。此時坂上也順利回到了基地，林嘯他們回到了旅館以后很久，蕭水寒和沈飛雪才姍姍來遲，他們從沈飛雪羞紅了臉上發現她的手腕上多了一只鐲子，原來，他們倆擺脫了日軍的追蹤后，便躲進一家首飾店，蕭水寒選中了這只鐲子，深情地向沈飛雪告白，她在自己的心中是獨一無二的。
陳政委派人連夜洗出照片。酒井去找坂上的時候，他已經喝得醉醺醺的。
酒井對夏洛克進行嚴刑拷打，他始終拒不交代自己的同伙，酒井故意帶坂上來見他，夏洛克咬破嘴里的那顆毒牙，自殺身亡，坂上感覺非常內疚，并對酒井等人的行為深惡痛絕。
林嘯他們看到坂上派回的照片，發現只有靠著懸崖峭壁的那一面，才可以進入基地，而且日軍的戰機今晚就要抵達，林嘯他們提前潛伏在了懸崖峭壁上，安排身手敏捷的蘇梅，狼哥進入基地，配合虎子掩埋地雷，讓陳政委帶領新四軍，潛伏在基地前門，一旦日軍戰機爆炸，就把前門的鬼子解決掉。
酒井的到前方指揮部的最新消息，日軍戰斗機編隊改為了第二天一早返航，酒井下令不得將此消息透露給坂上。坂上已經做好了戰機返航的準備工作，可是已經半夜了，戰機還沒有返航，他怒氣沖沖找酒井問明原因，他卻撒謊是下屬忘記通知了，并且質問他為何如此關心戰機返航的時間，坂上無奈只好離開了。
在蘇梅的掩護下，虎子和狼哥趁著日軍巡邏的間隙，來到戰機降落的落腳點，順利地埋好炸彈，然后，他們就靜靜地埋伏在了草叢里，可是等到了零點，也遲遲不見戰機降落，他們只好一直等下去，沒想到竟然等到了天亮。
蕭水寒看到天已經大亮，他擔心再這樣繼續等下去，蘇梅他們就會暴露了，建議撤銷計劃，林嘯卻覺得，開弓沒有回頭箭，而潛伏在懸崖下面的蘇梅他們也很清楚，此時已經無法撤回，他們做好了與基地同歸于盡亡的準備，蘇梅發出信號，讓林嘯將繩子拉上去，把他們的退路都斷了。
日軍戰機編隊上傳來了消息，20分鐘后將會抵達基地，酒井率日軍都跑到了戰機跑道上迎接，虎子突然發現一名日軍，他昨天在教堂見過，應該就是和夏洛克神父接頭的那名技術人員。虎子偷襲了一名日軍，換上他的衣服去見坂上。由于在教堂附近有過一面之緣，坂上也認出了虎子，他將飛機降落的準確時間告訴了虎子，虎子請求他幫忙擺平雷達站，讓戰機無論如何，都按原計劃降落，坂上很爽快地答應了。
日軍戰機就要接近基地了，此時，一名日軍臨時尿急，剛準備要尿在了掩埋炸彈的地方，狼哥立刻刺殺這個日軍，沒想到驚動了基地的其他日軍，他們立刻趕來與蘇梅他們展開激戰，基地瞬間陷入了一場混戰。
雷達站上的日軍看到基地發生了混戰，堅持要向酒井報告，坂上眼看阻止不了他們，只好殺死了雷達站上的兩名日軍，并且告知戰機編隊，基地一切正常，讓日軍戰機按照原計劃降落，隨后，坂上毀壞了雷達站的所有的通訊設備。酒井急匆匆趕來看到這一切，他氣得火冒三丈，擊斃了坂上，并下令手下的日軍趕去停機坪，示意戰機延緩降落，為了防止低空飛行中，誤傷了戰機，酒井下令日軍停住開槍射擊。
蘇梅和狼哥的子彈都打光了，可是他們又被日軍重重包圍了，蘇梅發現，日軍突然停住了射擊，狼哥做好了肉搏的準備。正在這時候，日軍的戰機編隊中的第一架飛機緩緩降落在了跑道上，就在降落的那一瞬間，發生了爆炸，頓時火光沖天，其他戰機立刻改變航線，準備逃跑。
陳政委率新四軍從基地的正門開始進攻，林嘯命令將返回去的戰機打下來。