季鷹天提議特委委員們一起起立唱國際歌，當陳錚夫也跟著起立場國際歌時，他卻怒斥陳錚夫沒有資格，不允許陳錚夫唱國際歌，陳錚夫不服繼續唱，季鷹天憤怒的給了陳錚夫一巴掌，這讓陳錚夫感受到了深深的羞辱感。
根據中央和省委精神，組織通過了劉仲然武裝斗爭的提議，陜北大地即將響起重重的雷聲，特委也為各位委員們分配了各自的任務。
劉仲然建議秦顯鴻和廖驚北一起去陜甘邊開展運兵工作，季鷹天卻希望秦顯鴻和自己去機關工作，為了秦顯鴻的安全，廖驚北讓她跟隨老師季鷹天去西安，秦顯鴻明白自己選擇去哪工作實際上就是在廖驚北和季鷹天之間做一個選擇，而明顯季鷹天的才華更加吸引秦顯鴻，秦顯鴻最終決定和廖驚北分手，跟隨季鷹天去西安工作，廖驚北雖然心里難受，但還是尊重秦顯鴻的選擇。
季鷹天和秦顯鴻化裝成夫婦前往西安，卻在途中被陳錚夫劫持，陳錚夫想讓季鷹天為羞辱自己的行為賠罪，但季鷹天卻堅決不肯向他妥協，陳錚夫只得將季鷹天和秦顯鴻綁了起來、
陳錚夫對季鷹天剝奪自己唱國際歌的權利很是憤怒，威脅說要殺了季鷹天。季鷹天不但不妥協，還代表組織正式開除陳錚夫的黨籍，這讓陳錚夫終于起了殺心，他拔槍指著季鷹天，就在場面即將惡化的時候，燕秀來突然現身，打暈陳錚夫救下了季鷹天，同時也阻止季鷹天殺陳錚夫，要求季鷹天將陳錚夫交給自己處置。
陳錚夫醒來后，燕秀來和他進行了一番深入的交談，陳錚夫終究不愿脫離共產黨，為了證明自己對黨的忠誠，證明自己是個敢于同反對派斗爭的漢子，他帶著土匪李掏心前往橫梁堡，準備再拉出一支隊伍，繼續為黨的事業而努力。
秦顯鴻向燕秀來告別，代表季鷹天向燕秀來道謝，燕秀來對秦顯鴻跟著這么一個大胡子很是擔心，但秦顯鴻還是堅持和季鷹天繼續上路。
此時，廖驚北按組織的指示，在落星灘假意投奔隴東民團軍的郭黑子，郭黑子的妻子是廖驚北的姐姐廖驚鳳，郭黑子專門設宴為小舅子接風。
郭黑子找廖驚北談話，說起民團軍團長李庭云喜歡廖驚鳳的事，兩人說著說著，李庭云與把兄弟戴三斧子也趕來拜訪廖驚北，戴三斧子借著和廖驚北握手的機會加力，想要給廖驚北一個下馬威，沒想到反被廖驚北的力量壓制。
李庭云在酒桌上調戲廖驚鳳。要和廖驚鳳喝交杯酒，郭黑子在一旁不敢出聲，一旁的廖驚北卻看不過去看，起身就潑了李庭云一臉酒，還拿槍威脅李庭云鉆桌底，但他故意給李庭云一個臺階下，告訴李庭云這是在做戲，讓雙方的關系沒有徹底決裂。
李庭云欣賞廖驚北的能力，邀請廖驚北去自己的親兵隊任職，希望借廖驚北之手整治他那些不服管教的兄弟，廖驚北答應了他。
郭黑子和廖驚北說起李庭云的妹妹李英姑，告訴他李英姑是個母狼，讓廖驚北小心一些，這邊戴三斧子來找廖驚北，說自己和李英姑是一對，讓他離李英姑遠一點，這讓廖驚北對李英姑產生了好奇心。
李庭云和民團軍總司令譚世麟素有嫌隙，他覺得自己的隊伍里有很多都是譚世麟派來的內應，因此只信任自己的親兵隊，也希望廖驚北能為他打造成一支精良的部隊。廖驚北趕到獨立團報到，李庭云向他正式介紹自己的妹妹李英姑，廖驚北意外發現這個李英姑還是個熟人，也就是之前他從土匪入云龍手中救下的神秘美女。?
李英姑叫來親兵隊的人人訓話，親兵隊的隊員們個個嬉皮笑臉，李英姑向他們正式介紹了廖驚北的隊長身份，但卻告訴隊員們親兵隊師爺當家，言語中貶低廖驚北的能力，介紹說廖驚北只是一個白面小生。
廖驚北也為親兵隊隊員們訓話，還提起親兵隊打仗之前抓鬮的規矩，他覺得抓到死鬮的第一個沖的規矩很不合理，隨后將李英姑的煙袋折斷，向隊員們保證自己在打仗時會沖在最前面，鄭重聲明親兵隊以后隊長說了算，一旁的李英姑也被他的霸氣懾服。
秦顯鴻通知父親秦念五立刻離開宜君，兩人騎馬離開時被曹潤生帶兵追上，秦念五一槍打掉了曹潤生的帽子，將曹潤生嚇得趴在地上不敢起身，隨后兩人順利離開。
季鷹天安排秦顯鴻以上級派員的身份來指導陜甘邊的兵運，秦顯鴻向劉仲然打聽廖驚北的近況，得知廖驚北天天和李英姑打交道頓時著急起來，要求以劉仲然表妹的身份打入親兵隊，劉仲然同意了她的要求。
劉仲然和秦念五說起秦顯鴻的事，希望秦念五充分信任秦顯鴻，同時給秦念五下達了新的任務，通知他喊龍源準備成立民團，讓他去喊龍源和廖文舉爭奪民團團長的位置，秦念五同意接受任務。
李英姑對秦顯鴻進入親兵隊很是生氣，她讓李庭云將秦顯鴻調出親兵隊，揚言要去打死秦顯鴻。
秦顯鴻為了組織聯絡的方便，以劉仲然表妹的身份加入親兵隊，廖驚北對秦顯鴻來親兵隊很是高興，覺得秦顯鴻心中還有自己，他同時提醒秦顯鴻要重視李英姑，因為要掌握親兵隊就必須爭取李英姑的支持。
李英姑懷疑秦顯鴻就是之前和廖驚北在一起的女人，威脅說要天天打她，秦顯鴻卻針鋒相對的說自己喜歡打架，兩人互不相讓，放下槍去外面打了一架，沒想到不打不相識，打完架后兩人竟然惺惺相惜成為了朋友。
秦念五回到故鄉喊龍塬，與廖文舉爭民團團總之職，廖文舉擔心自己爭不過秦念五，向李庭云誣陷秦念五是亂黨，李庭云表示支持廖文舉，安排讓英姑與郭黑子暗殺秦念五，助廖文舉成事，但他卻要郭黑子瞞著廖驚北，這讓郭黑子心里犯起了嘀咕。
李庭云表面上讓李英姑和郭黑子一起暗殺秦念五，暗地里卻打起了霸占廖驚鳳的主意，他讓李英姑同時殺死郭黑子與秦念五，再偽裝成二人同歸于盡的假象，李英姑本來覺得不合道義不想答應，但李庭云卻告訴她這樣做有利于她和廖驚北在一起，李英姑勉強同意。
郭黑子了解李庭云的心思，知道李英姑必然會在喊龍源殺了自己，便與廖驚鳳找廖驚北救命，拜托廖驚北一定要攔住李英姑，廖驚北支招說讓他將這件事捅破，保證會保下他的性命，郭黑子夫婦雖然一頭霧水，但只得暫時離開。
李英姑帶著郭黑子趕到喊龍源，秦念五也應約來到廖家寨做客，廖文舉安排李英姑二人躲在屋內，讓他們找機會就殺掉秦念五。
廖文舉勸秦念五急流勇退，退出民兵團長的爭奪，秦念五卻堅決不肯讓步，還主動問起李英姑到了沒有，李英姑和郭黑子只得現身，李英姑用槍指著秦念五要殺他，秦念五卻一口斷定李英姑不會開槍，還拿出廖驚北的煙斗暗示李英姑，李英姑看到秦念五拿著廖驚北的煙斗，明白廖驚北是想讓自己收手，決定放秦念五離開。
暗殺計劃失敗，廖文舉知道自己不是秦念五的對手，只得退出民團團總的爭奪。