廖文舉讓人帶出傷痕累累的柳劍梅，將柳劍梅吊在半空中，還說要納柳劍梅為自己的第四房小妾，他告訴秦念五，如果不想讓柳劍梅受辱就開槍打死她，秦念五開槍將繩子打斷，告訴廖文舉其實柳劍梅和廖驚韜是一對情侶，得知真相的廖文舉只能把柳劍梅放走。
秦念五讓游擊隊員帶走柳劍梅，自己則留下來救秦小麟。廖文舉精心安排的“三氣赤發鬼”，入云龍和柳劍梅這兩氣都成了泡影，但最后的一擊，廖文舉依然成竹在胸。
廖文舉向秦念五炫耀自己的富貴，秦念五則諷刺廖文舉是靠吸窮人的血發財，告訴他共產黨得的是人心，人心是金錢買不到的，廖文舉卻告訴他人心是可以用錢買到的，說要當著秦念五的面奪走他的兒子秦小麟。
廖文舉讓人帶上秦小麟，讓秦小麟大聲告訴秦念五誰是他爹，秦小麟悶不做聲，這讓秦念五很是失望。廖文舉將秦小麟改名為廖小麟，還讓秦小麟當場行認父大禮，要他用哭喪棒打秦念五三十棒，和秦念五徹底斷絕父子關系。
秦小麟不愿棒打親父，廖文舉讓人將他押到了鍘刀下，在鍘刀面前，秦小麟屈服了，喪失理智的秦小麟掄起扁擔一下下向秦念五揮去，但秦念五堅絕不肯否認二人之間的父子關系。
廖文舉看到硬氣的秦念五怎么也不屈服，自己也要拿棒打他，但廖家莊的團丁們卻都被秦念五的氣概感動，跪地替秦念五求情，廖文舉無奈讓媚九帶秦小麟回去，但媚九卻轉身就走，廖文舉只能牽著秦小麟的脖子離開。
廖文舉走后，入云龍想要開槍殺秦念五，卻被團丁李響娃開槍打死。大難不死的秦念五大聲呼喊秦小麟回來，還開槍打傷了秦小麟，羞愧的秦小麟縱身跳進山谷。??
紅軍先鋒團在南下中挫敗，紅軍主力被敵人打散，廖驚北找到劉仲然，兩人帶著殘余的紅軍戰士回到陜甘邊區。
歷經慘敗的季鷹天精神崩潰，只能在燕秀來處休養，秦念五和李掏心來找季鷹天，想要接他回游擊隊，但季鷹天卻說要去江西找組織請罪，還向秦念五下跪說自己是革命的罪人，要秦念五代表組織槍斃他，秦念五執意要將季鷹天帶走，燕秀來擔心季鷹天的精神狀況制止了秦念五，建議將季鷹天繼續留在自己這里養傷，秦念五同意了她的建議。
燕秀來找季鷹天談心，覺得季鷹天現在的情況是因為心里沒有牽掛，建議季鷹天回家娶妻生娃后再繼續投身革命，還說季鷹天只是個娃，季鷹天終于明白在燕秀來的眼里他還是個娃，痛痛快快的哭了一場，大哭一場的季鷹天心里輕松了很多，次日離開燕秀來處返回了家鄉。
紅軍指揮部將耀金游擊隊編入義勇大隊，由廖驚北擔任大隊長，廖驚北帶著游擊隊潛入合水，不費一兵一卒，便俘虜了整個親兵隊。
廖驚北來找陳錚夫和李英姑要武器，還要追究李庭云毀劉仲然家祖墳的責任，他將親兵隊的人都扣在游擊隊，獨自去找李庭云談判。
廖驚北找到李庭云，告訴他自己俘虜了合水的親兵隊，要求李庭云背劉仲然母親的墓碑回墳，李庭云覺得這是一個很好的收買人心的機會，痛快答應了廖驚北的要求，親自將劉仲然母親的墓碑背回了墳地。
李庭云親自為劉仲然母親背碑，廖驚北隨即將親兵隊的人全部釋放，劉仲然也找來陳錚夫談話，告訴陳錚夫組織很快就會恢復他的黨籍。
譚世麟帶兵攻打紅軍，還向李庭云請求協助，李庭云表面上派親兵隊和譚世麟合作攻打紅軍，實際上則讓親兵隊在譚軍大敗后假借紅軍之名搶他們的武器。
親兵隊繳獲了譚世麟部隊的武器，廖驚北找陳錚夫和李英姑要說法，三人討價還價一番后，李英姑覺得紅軍上次放過親兵隊有情有義，和陳錚夫商量后讓親兵隊把繳獲的所有武器都交給了廖驚北，并為他熱烈送行。
一刀劃劃把這一切都報告給了李庭云，還說起陳錚夫在親兵隊里招攬人心的事，李庭云讓他不要對外聲張，但也對陳錚夫起了疑心。
徐家寨失陷，秦顯鴻被蔣二狼逼入絕境，跳下溝壑下落不明，劉仲然聽到這個消息，趕緊派游擊隊的人前往支援。重傷的秦顯鴻被路過的楊大娘發現，在楊大娘的搭救下逃離死神。
秦顯鴻讓楊大娘將自己身上的兩塊大洋拿去買吃的，楊大娘卻不肯收，還將自家的麥種和自己的棉衣賣了為秦顯鴻買雞補身子，在楊大娘的悉心照料下，秦顯鴻很快康復，她將兩塊大洋偷偷放在楊大娘的家中，去找游擊隊會合，但她離開后卻發現楊大娘又將兩塊大洋放進了她的口袋里。
廖驚北和秦念五帶著陜甘紅軍奇襲橫梁堡，很快就將橫梁堡攻占。橫梁堡失守，李庭云不得不找譚世麟合作，親自帶著騎兵隊和振勇軍去攻打紅軍。
廖驚北提前設下埋伏，帶領紅軍包圍了李庭云的部隊，李庭云發現中伏趕緊撤退，騎兵隊和振勇軍也節節敗退，廖驚北則追著逃跑的蔣二狼到了湖邊，兩人放下槍展開了激烈的刀戰，蔣二狼戰敗淹死。
聳斗到燕秀來處養傷，馮媚九也逃到了這里，老無常帶人來燕秀來處要人，被聳斗一個一個打出了門外，郭黑子過來勸住聳斗，將廖家的人全部帶了回去。