蔣二狼看到譚漢城的尸體，放棄了進攻。另一邊吳峰嚴厲批評了季鷹天，安排他重返游擊隊，季鷹天點名讓廖驚北接他回來，在半路上說要和廖驚北冰釋前嫌，還說要讓聳斗當他的警衛員，雖然季鷹天表面上很和善，但廖驚北總覺得他另有所圖。
在組建紅軍先鋒團的大會上，季鷹天代表上級宣布免去劉仲然紅軍游擊隊領導的職務，想要將劉仲然調到地方工作，廖驚北卻說季鷹天在軍事上是個外行，不夠資格指揮即將組成的陜甘紅軍，建議將劉仲然留下來。
陜甘紅軍先鋒團正式成立，季鷹天任政委，沈翼任先鋒團副團長，劉仲然在廖驚北的據理力爭下沒有被調離，改任先鋒團政治部副主任，廖驚北則升任先鋒團參謀長。
廖驚北認為自己這個參謀長是季鷹天用來奪劉仲然軍權的產物，向季鷹天提出辭職，堅持要將陜甘紅軍先鋒團參謀長的位置讓給劉仲然，季鷹天卻不肯答應。
心情煩悶的廖驚北坐在屋里喝酒，不愿在先鋒團露面，劉仲然找廖驚北談話，告訴他組織的決定必須接受，讓他牢記自己是一名共產黨員，面對劉仲然的勸導，廖驚北最終選擇接受參謀長的職務。
紅軍主力進軍到金寧寺，劉仲然在這里遇到了失散多年的妻女，將他們帶回了先鋒團。劉仲然為自己的女兒起名叫黎兒，希望未來的孩子們每一天都能看見美麗的黎明，讓先鋒團的眾人感慨萬分。
深夜，劉仲然和妻子慧霞聊天，卻意外得知他們家的祖墳被李庭云刨了，目的是破壞共產黨的風水，他父親也因為這件事大病一場，劉仲然很是內疚，覺得自己對不起所有的親人，也對不起妻子和女兒，請求慧霞原諒自己沒有時間陪他們母女，慧霞大度的表示理解，次日帶著女兒離開了先鋒團。
李掏心的三中隊中了蔣二狼的埋伏，他獨身來金寧寺求救，廖驚北趕忙問他秦顯鴻的情況。
李掏心到金寧寺求助，還說秦顯鴻被蔣二狼斬首了，聽到這個消息，廖驚北情緒大亂，他不顧季鷹天的阻攔，決定立刻趕往野馬川。
廖驚北遭遇蔣二狼的伏擊，和振勇軍的人打在一起，秦顯鴻帶兵突然出現，兩人的夾擊擊敗了振勇軍，秦顯鴻追擊蔣二狼，蔣二狼在石頭上寫了一個“恨”字后狼狽逃走。
季鷹天召集先鋒團的領導開會，會上他提出要攻打太平鎮，和李庭云的部隊硬碰硬的打一場，遭到先鋒團眾人的反對，但季鷹天卻諷刺他們是在堅持逃跑主義，堅決要攻打太平鎮，廖驚北憤怒離開會場。
季鷹天下達了從斷山壑奇襲太平鎮的命令，決定由他和廖驚北帶領騎兵連從大路進攻，沈翼帶著步兵連從索道進太平鎮和騎兵隊會合，里應外合拿下太平鎮，但斷山壑的索道被斷，沈翼只得繞路。
繞路的步兵連錯過了會合時間，等不到步兵連的會合，季鷹天執意讓騎兵連下馬發動攻擊，廖驚北勸阻無效，只得帶著騎連發起沖鋒，由于裝備上和李庭云的部隊差距過大，騎兵連很快陷入絕境，沈翼在全力進軍中力盡而亡，
紅軍在季鷹天的指揮下慘敗，但季鷹天卻將過錯推到沈翼身上，這讓先鋒團的人都對他很是失望。另一面，喊龍源民團遭到游擊隊的進攻，廖文舉派人向李庭云求援，李庭云派馬三峰帶部隊援助廖文舉，剿滅秦念五和廖驚韜的游擊隊。
李庭云的部隊協助喊龍源民團打退了游擊隊，入云龍來找廖文舉投降，為了表示投降的誠意，他向廖文舉透露廖驚韜正在燕秀來處養傷。
廖文舉抓了燕秀來，逼問她廖驚韜的下落，燕秀來卻什么也不肯說，廖文舉知道從燕秀來口中問不出廖驚韜的下落，決定燒死她逼廖驚韜現身。
廖驚韜不愿連累燕秀來，只得帶傷趕到廖家寨，重傷的廖驚韜現身后，廖文舉大受打擊，他這才知道自己一直引以為傲的大兒子也加入了共產黨。馬三峰想要將廖驚韜抓走，廖驚韜開槍自殺從容就義。
是年春，陜甘紅軍先鋒團南下耀金，只在橫梁留下一支由三中隊組成的義勇大隊，廖驚北任紅軍義勇大隊隊長，和秦顯鴻留下來牽制李庭云。
廖驚北帶著義勇大隊趕往野馬川，還捉住了蔣二狼安插在秦顯鴻身邊的刺客李彩邊，但蔣二狼已經從李庭云處要來了很多槍支彈藥，提前在義勇大隊趕往野馬川的路上埋伏，雙方激烈交火，秦顯鴻不慎受傷。
廖驚北心知蔣二狼的部隊不宜力敵，于是讓李彩邊喊話說已經抓住了秦顯鴻，讓蔣二狼到義勇大隊來領人，蔣二狼果然中計自投羅網，廖驚北捉住蔣二狼，讓蔣二狼背著受傷的秦顯鴻離開，游擊隊也成功脫險。
喊龍源民團偷襲游擊隊不成反被伏擊，傷亡慘重的返回廖家寨，這讓廖文舉很是憤怒。廖文舉讓入云龍捉了秦小麟和柳劍梅，安排老無常給秦念五送信說明這個消息，邀請秦念五到廖家寨來看戲，秦念五只得答應赴約。
廖文舉把柳劍梅吊了起來，故意讓入云龍打扮成戲子，和媚九在一旁唱戲，想要活活氣死秦念五，但他不知道柳劍梅和長子的情侶關系。
秦念五到達廖家寨，看到穿著戲服的入云龍很是生氣。