秦顯鴻得知廖驚北去找一刀劃劃，和秦念五商量該怎么辦，她知道季鷹天已決心置廖驚北于死地，覺得廖驚北此去兇多吉少，準(zhǔn)備去將廖驚北追回來。
廖驚北和陳錚夫合作，抓住一刀劃劃，通過對一刀劃劃的審問，廖驚北得知季鷹天懷疑游擊隊(duì)很多人都是反革命，還想在游擊隊(duì)開展全面的肅反行動(dòng)，他意識(shí)到季鷹天遲早會(huì)對游擊隊(duì)不利，帶著一刀劃劃想要返回橫梁扳倒季鷹天，卻在半路上被秦顯鴻捉住。
秦顯鴻擔(dān)心廖驚北和季鷹天發(fā)生正面沖突，于是放了一刀劃劃，這讓她與廖驚北之間誤會(huì)更深，像對廖驚韜一樣，秦顯鴻假意處決了廖驚北后放他離開。
秦顯鴻向季鷹天匯報(bào)說她已經(jīng)除掉了廖驚北，但她認(rèn)為季鷹天不該在游擊隊(duì)內(nèi)部開展肅反行動(dòng)，說自己已經(jīng)向上級(jí)建議將季鷹天從游擊隊(duì)調(diào)離，季鷹天卻一點(diǎn)也不驚慌，認(rèn)為上級(jí)會(huì)支持他的決定，不會(huì)答應(yīng)秦顯鴻的要求。
吳峰給季鷹天回信，說明上級(jí)明確反對季鷹天在游擊隊(duì)內(nèi)部搞肅反的行為，季鷹天只得負(fù)起責(zé)任，他決定親自向上級(jí)匯報(bào)，去西安找吳峰負(fù)荊請罪。另一面，李庭云看到反間計(jì)失敗，將沈翼又召了回來，告訴沈翼自己不會(huì)忌憚他功高蓋主，讓沈翼帶著蔣二狼的振勇軍攻打游擊隊(duì)。
沈翼帶著振勇軍包圍了游擊隊(duì)，但他的攻勢一次次被秦念五打垮，為了徹底打垮游擊隊(duì)，李庭云將喊龍?jiān)疵駡F(tuán)也調(diào)過來幫忙。這邊廖驚北得知秦念五遇險(xiǎn)，拍馬去救秦念五，在半路上遇到喊龍塬民團(tuán)，繳獲了不少武器。
振勇軍和游擊隊(duì)拼的兩敗俱傷，眼見秦念五彈盡糧絕，李庭云命裝備精良的警衛(wèi)隊(duì)發(fā)動(dòng)總攻，想要活捉秦念五，危機(jī)之時(shí)，廖驚北的救兵趕到，俘虜了沈翼。
