團(tuán)城混亂的局面讓劉建功等人頭痛不已，大家開會(huì)商議卻討論不出一個(gè)行之有效的方案。
女殺手開始在城中四處槍殺商人。凡是跟八路軍有來往的商人皆無一幸免。長此以往，商人們都不敢再跟八路軍合作。一聽到八路軍的名字就像是聽到了老虎一樣害怕。
阿福暗中跟蹤女殺手，某日終于與女殺手不期而遇。兩人在團(tuán)城內(nèi)的民房屋頂上奔走如飛，時(shí)而舉槍射殺對(duì)方，時(shí)而端槍迅速跳離。兩人你來我往從白天戰(zhàn)到黑夜，最后同歸于盡死亡。聞?dòng)嵍鴣淼氖耶?dāng)悲痛萬分地扶起奄奄一息的阿福。此時(shí)阿福憑借最后一口氣。把手中的長槍遞到了石敢當(dāng)手中。同時(shí)叮囑石敢當(dāng)一定要好好做人，殺盡天下壞人。在石敢當(dāng)?shù)目奁校⒏еθ萑鍪蛛x世。
劉建功等人對(duì)阿福的死悲痛不已，尤其是雷子楓和猴子，兩人更是心痛不已，暗中發(fā)誓一定要?dú)⒈M所有日本人為兄弟報(bào)仇。
日軍依然惦記奪城之恨。不久之后開始派遣大部隊(duì)對(duì)團(tuán)城展開了反攻。團(tuán)城內(nèi)的老百姓聞言日本人要回來奪城，嚇得一片混亂。有的閉門不出，有的帶著糧食細(xì)軟逃往各種。有的則尋求八路軍的庇護(hù)。林會(huì)長在混亂的逃亡隊(duì)伍中不聽從八路軍戰(zhàn)士的勸告，從藏身之處站出來，想要跟日本人對(duì)話。不料他剛從藏身之處站出來，立即被日本人開槍殺死。
不久之后，日軍大部隊(duì)對(duì)團(tuán)城展開了一輪奪城戰(zhàn)。八路軍戰(zhàn)士死守城墻，堅(jiān)決不讓日軍前進(jìn)一步。雙方炮火相見，殺得分外眼紅。從白天殺到黑夜，又從黑夜殺到白天。
幾天功夫下來，八路軍戰(zhàn)士損傷過半。石敢當(dāng)?shù)热艘嗍墙钇ＡΡM。日軍兵力依然在八路軍之上。不待八路軍休息再次展攻擊。八路軍的戰(zhàn)士依然死死抵抗。城內(nèi)的一些有良知的老百姓目睹八路軍為國奉獻(xiàn)生命的至死精神，紛紛被感動(dòng)，有很多老百姓主動(dòng)為八路軍抗起軍旗，為整個(gè)部隊(duì)鼓舞打氣。
在老百姓的支持下。石敢當(dāng)?shù)热嗽綉?zhàn)越英勇。雷子楓則帶領(lǐng)一行小分隊(duì)趁夜?jié)摮龀峭猓銎娌灰夤ハ萘巳哲姷囊粋€(gè)陣地。是日日軍發(fā)現(xiàn)八路軍的偷襲行為。憤怒萬分，調(diào)集重兵攻打雷子楓的小分隊(duì)。眼看雷子楓等人就要陣亡。劉建功等人從城內(nèi)趕來支援。在戰(zhàn)斗中劉建功不幸身亡。
隨后八路軍大部隊(duì)來到團(tuán)城支援。經(jīng)過大部隊(duì)的強(qiáng)力攻打，終于滅掉了日軍部隊(duì)。而雷子楓亦親手殺死了日軍的頭領(lǐng)，為所有中國兄弟報(bào)了仇。在硝煙中，雷子楓接過八路軍領(lǐng)導(dǎo)的錦旗。被委任為狐牙峰支隊(duì)的隊(duì)長。
池田逃跑，朱半山躲進(jìn)了林會(huì)長家，并威脅林會(huì)長要告發(fā)他與日本人合作的事情，讓林會(huì)長與自己合作，將自己送到團(tuán)城醫(yī)院躲起來。林會(huì)長的侄女林妙瞳在團(tuán)城醫(yī)院做護(hù)士。林妙瞳為了救猴子，給他輸血，眾人十分擔(dān)心猴子。
一天猴子來看望雷子楓。并且把喜歡商會(huì)會(huì)長女兒的事情說了出來。同時(shí)向老大征詢?nèi)绾巫非笮纳先恕＠鬃訔饕娛窒乱舱剳賽哿恕．?dāng)下表示只要喜歡對(duì)方就大膽追求便是，無需有過多顧慮。此時(shí)上官于飛也走了進(jìn)來。雷子楓將猴子有心上人的事情告訴給了上官于飛。上官于飛一聽猴子跟商會(huì)會(huì)長的女兒有來往。便囑吩猴子借著平日跟商會(huì)會(huì)長女兒談話的機(jī)會(huì)，向其求助。多做一下老爸的思想工作。