李鴻章對“水兵被殺”一事力主不與日本發生沖突，皇上龍顏大怒。而此時醇親王則拉著西太后看清漪園的最新樣式圖。西太后高興之余，為給自己籌錢修園林，決定巧立名目成立“海防捐”，同時建議皇上“息事寧人”。?長崎事件之后，日本內閣緊急召開會議，因海軍仍落后于北洋水師，為取得絕對制海權，在天皇授意下，日本內閣提出五千八百萬元的五年造艦計劃。聞悉李鴻章拒絕了赫德欲賣的一艘最新巨艦，日本立刻購得此軍艦，并命名吉野。?張佩綸三年謫滿，李鴻章召其回津，留于北洋幕中，暫替李經方。李經方則出使日本，借以刺探日本實力。張佩綸在回京途中，李鴻章之女李菊藕親自為其接風，張佩綸十分感動。
為了把“海防捐”與修園林這兩樣結合得天衣無縫，醇親王等人在昆明湖內欲建海軍貴胄學堂。光緒帝為解醇親王被西太后催逼修園林之難，讓翁同和動用“海防捐”，開始修建清漪園。?臺灣成功開通電報，劉銘傳發電報要求朝廷同意基隆煤礦官商合辦，以商為主。光緒與西太后意見不一，眾大臣左右為難。
西太后恩準光緒出宮探望重病的醇親王，病榻之上醇親王叮囑光緒，有同治帝前車之鑒，切不可違逆西太后。光緒帝在基隆煤礦一事上遵照西太后意思處理，僅把對劉銘傳的革職查辦改為革職留任。?劉銘傳深受打擊，導致失明，一怒之下上奏準請開缺，李鴻章以“海防”名義調其到海軍衙門擔任會辦。張佩綸回津之后續娶李菊藕，李鴻章也借此將他留在北洋幕中。?光緒皇帝巡視八旗水師學堂，發現都是一群紈绔子弟，大為惱火。而籌措不到各省的銀子來修園林，光緒也很是著急，翁同和提醒，現在的朝廷倒像是各路諸侯分割天下一般，不如找人開刀，殺一儆百，既可以立威又可以籌到銀子。?罷官之前，在劉銘傳和林維源等地方士紳的努力下，多年和清廷對抗的原住民四百多社，七萬多人，握住了臺灣第一巡撫劉銘傳伸出來的摯誠之手，出現了民族團結的空前局面。劉朝宗與阿美族的阿妹相愛，欲與阿妹共同留在臺灣。
劉銘傳即將離臺，臺灣島上至官紳下至普通百姓都依依不舍，集體相送。為示無私，劉銘傳狠心拆散了劉朝宗與阿妹，將其帶回老家。?南澳島上劉永福未雨綢繆，積極備戰，而王都司玩忽職守，被劉永福捉了個正著，遭到了嚴厲訓斥。在極其艱苦的環境下，劉銘傳率領島上官兵不僅重修了炮臺，研制了火藥，自制了地雷，而且制定了詳細的《守島方略》，這些，都為他日后參與臺灣保衛戰打下了堅實的基礎。?日本政府邀請北洋水師訪問日本，武器是士兵的生命，一名清軍士兵把褲子晾在大炮上時，正巧讓伊東佑亨看見，從而堅定了其戰勝清國的決心。日本上下一心，其對外擴張的野心讓鄧世昌等人不寒而栗。?光緒帝下令強制讓新任臺灣巡撫邵友濂把海防協餉上交國庫，邵友濂將本來用于購置海防大炮的銀子全數上繳。此時，為了防備日漸強大的日本，大清急需購置快速艇，鞏固海防。但銀子卻被西太后拿去修了剛剛從清漪園更名的頤和園。