西太后與李鴻章再次談論基隆之事，李鴻章向西太后解釋這只是劉銘傳采取的權宜之計，西太后則要劉銘傳力保臺北。?李鴻章與德璀琳談論定遠和鎮遠兩艦事宜，望提前交貨，但得到的答案是：不但不能提前交艦，還可能會無限期延長。?臺灣被封鎖，島上軍需民用緊張，左宗棠上書請奏，希望清廷水師風雨同舟共援臺灣。李鴻章授命時任天津鎮總兵的丁汝昌帶揚威、超勇兩艦滿載物資奔赴臺灣。清廷忙于臺灣、越南與法作戰之時，日本趁機策劃朝鮮政變，朝鮮大臣向清廷求援，李鴻章無奈,只好命丁汝昌帶艦返航，支援朝鮮。
日本一邊出兵朝鮮，一邊計劃大肆擴充海軍，力求超越北洋水師。?法軍封鎖臺灣的策略，并未獲得想象中的好處，遠東艦隊副司令官利士比提議奇襲福州，孤拔決定親自出馬。?左宗棠上任閩浙總督,命楊昌濬沉船封江口,嚴加防范。?除夕之日，法軍攻陷諒山。清軍前敵總指揮、廣西巡撫潘鼎新棄城而逃，上萬官兵不戰而潰。鎮南關吃緊,老將馮子材向兩廣總督張之洞請纓希望鎮守鎮南關，以圖保境安民。?張之洞將潘鼎新臨陣脫逃，諒山失守的電報如實發出。此時，北京城內歡度除夕，眾大臣未敢上報。幾日后,西太后聽聞大怒，在萬般無奈之下,只能聽從孫毓文的意見,?重走議和之路,醇親王推說不懂外交,李鴻章再次被推到和談桌前。?在朝鮮，清軍已完全控制局面，日本無法插足干涉。身為日本警察總監的樺山資紀心有不甘，內務大臣山縣有朋勸他說日本的實力還不足以戰勝清國，發動戰爭的時機還未到來。
左宗棠與部下商議保護海防事宜,并鼓舞將士支援臺灣。在鎮海一線,法軍突然發動襲擊，我方炮臺被毀,守軍將士壯烈犧牲,?但法國艦隊最終仍未能登陸，孤拔本人則重傷不治，客死在法軍戰艦上，至死都沒有踏上臺灣的土地。?馮子材進駐鎮南關，與劉永福的黑旗軍前后夾擊，保住了鎮南關。?海陸同時告捷，李鴻章搶在朝廷得知戰報前先和法國簽訂了停戰條約，以黑旗軍撤出越南為交換條件,讓法軍解除對臺灣的封鎖。正在越南會面的劉永福與馮子材收到朝廷旨令——大清和法國政府已簽合約，兩國軍隊即日起停止交戰。?左宗棠看到鎮南關大捷和中法簽約的電報，立即上書，認為朝廷當以“觀音橋之變”為前車之鑒，為防止法國出爾反爾，應讓法方先撤離基隆，大清再從越南撤兵。?袁世凱拜見李鴻章想為朝廷效力，李鴻章暫且把他留在北洋。