日本使臣伊藤博文拜見李鴻章，就朝鮮事件談判。李鴻章則帶伊藤博文參觀定遠、鎮遠兩艘當時亞洲最先進的艦只，日本使臣深受震撼，不敢無理，雙方和平商談，最后簽訂了《中日天津條約》。?經李鴻章保奏，總理衙門核準袁世凱署理朝鮮交涉商務委員。并打算讓長子經方走外交之路，重新啟用張佩綸。?劉永福隨唐景崧，拜見了張之洞，并得知，因朝廷只按名義上的人數只給黑旗軍撥發了兩千人軍餉，另外一千人由其自籌，劉永福為?；?，為保黑旗軍所有將士都能安然回國，只好答應。?臨行之日，阮文明親自送別劉永福與黑旗軍戰士，并表示永遠與他是兄弟。劉成良跪別義父，留在越南為生父守墓。
基隆封鎖解除，臺灣軍民一心，出資出力重鑄炮臺，劉銘傳卻思緒萬千。此時，朝廷傳旨命他啟程回京，丘逢甲贈臺灣茶葉，為其送行，希望他能回味臺灣，早日重返。朝廷命劉銘傳寫明棄守基隆、保衛臺灣的經過，劉銘傳深思熟慮后，寫下一本“密陳福建巡撫移駐臺灣”的奏折。劉銘傳進宮拜見西太后，上奏密折，開誠布公，西太后賜還頭品頂戴，加恩賞戴雙眼花翎，以巡撫銜在京候補。?北京，西太后決定對臺灣、越南之戰的將士論功行賞。臺灣有功將士，孫開華將劉銘傳列為首位，左宗棠不解，細問才得知所謂的劉銘傳“怯敵，棄守基隆”實屬誤會，立刻發加急電報向劉銘傳認錯道歉。?唐景崧升任四品京卿，送劉永?；剜l祭母。隨后奉旨回京，途中巧逢劉銘傳，二人惺惺相惜，徹夜長談。隨后，拜見恩師，軍機大臣翁同和從其口中得知鎮南關的真實情況，氣憤難忍。
翁同和上廷實奏“李鴻章扣發電報，晚報軍情，”卻被李鴻章巧妙搪塞過去。?左宗棠重疾之下，由人代書上奏“海防折”，建議將福建巡撫改為臺灣巡撫，強調臺灣重要，與劉銘傳的密折不謀而合。?西太后命醇親王主辦臺灣以及海防事務。醇親王找恭親王商量，翁同和與光緒皇帝也在商議此事。恭親王建議以同治十三年的瑯嶠事件為鑒，不可魯莽行事。翁同和則提醒光緒帝在親政前，要擁有各項權力。?醇親王巡視北洋水師，此時的北洋海軍實力已是亞洲第一，他希望李鴻章總管海軍衙門。隨后，醇親王又向西太后回稟臺灣及海防之事，言語之間，西太后早已猜出這些話皆出自被貶退出的恭親王之口。?伊藤博文回國后，將清國海軍現狀向日本睦仁天皇如實稟報。天皇下令日本全國官吏每人捐獻薪俸的百分之十用以擴充海軍。從而，加速實現侵略擴張的野心。