日本內(nèi)閣緊急會議，準(zhǔn)備接收臺灣，并制定作戰(zhàn)計劃，日本軍部按照天皇意旨，宣布海軍軍令,樺山資紀(jì)升任海軍大將。同時任命他為首任臺灣總督，并兼任臺灣方面軍務(wù)司令官。?日本公使照會，按照馬關(guān)條約，限期派員交割臺灣，眾臣商議后，推舉李鴻章之子李經(jīng)方前去辦理交接事宜，李經(jīng)方此時才大悟為何李鴻章要他辭官。?李經(jīng)方從上海起錨前去簽約。丘逢甲向民眾呼吁既然朝廷無力保臺，那就由百姓自主保臺。丘逢甲對唐景崧的部署存在異議，提議讓劉永福鎮(zhèn)守臺北、基隆要地，但唐景崧確不以為然。樺山資紀(jì)接替伊東佑亨，并與能久親王商議進(jìn)攻計劃。?日軍在澳底登陸，而唐景崧誤判形勢，認(rèn)為是日軍小股兵力試探，沒有增援澳底守軍。李經(jīng)方乘船至臺灣海面，連日徘徊，逗留不進(jìn)，選擇日方提出的第二種方案：在船上指認(rèn)臺灣，包括澎湖列島和附屬島嶼，就算完成交割。隨即在“臺灣交接文據(jù)”上代表清廷簽字，從此將臺灣割讓給日本！
基隆失守，臺北危亦，劉永福急派劉成良趕赴臺北接唐景崧。光緒獲悉李經(jīng)方已經(jīng)向日本方面交割臺灣完畢，怕與日軍再動干戈，立刻下旨削除唐景崧臺灣巡撫一職，命其即刻回京。?唐景崧部署失誤，沒有堵住獅球嶺天險，日軍比原計劃提前進(jìn)攻臺北。劉成良請?zhí)凭搬氯ヅ_南，他卻說要與臺北共存亡。但最終唐景崧辜負(fù)了抗日軍民的重托，著便衣乘最后一班船逃回大陸。?樺山資紀(jì)在臺北舉行入城閱兵典禮，宣布對臺灣行使統(tǒng)治權(quán)！丘逢甲、林朝楝、楊泗洪、徐驤等人投奔劉永福，劉永福表示不計生死，共御倭夷！日軍先遣隊和運輸隊先后遭到襲擊，能久親王下令對臺灣軍民進(jìn)行滅絕人性的殘酷掃蕩。?劉永福經(jīng)過周密考慮，做出了一個大膽的決定：由書生吳彭年帶領(lǐng)包括黑旗軍和各路義軍共十二營，秘密進(jìn)入八卦山一帶，伏擊敵人。眾將領(lǐng)血戰(zhàn)八卦山，致使敵軍師團長重傷、旅團長不治。而吳彭年、吳湯興也戰(zhàn)死殺場！?西太后獲悉臺灣戰(zhàn)況，想通過英法等各國主持公道，并讓李鴻章回京。
劉永福決定和日軍決戰(zhàn)曾文溪。?張之洞會見馮相錕，讓他通知劉永福堅持三個月，事情到時會有轉(zhuǎn)機。唐景崧本打算找機會返京，張之洞奉旨就地免其官職，令其返鄉(xiāng)。?臺灣軍民與日軍展開了異乎尋常的激烈抵抗，自詡勇猛無敵的日本陸軍難以寸進(jìn)。伊東佑亨奉命率剛剛回國的“第一軍”再次支援臺灣。李鴻章同時會見了英法等國的公使，并向俄法兩國銀行分別借款四萬萬法郎，用于向日本支付第一筆賠款。而西太后希望各國出面斡旋，從日本手中贖回臺灣一事，他只字未提。?小村公使會見孫毓汶，威脅說如果清國的軍隊和武裝人員繼續(xù)以各種方式開往臺灣與皇軍對抗，那遼東的日本第二軍將向北京進(jìn)軍。西太后得知消息后，命軍機處告訴皇上“沿海內(nèi)地各省，一槍一彈、一兵一卒，都不許往臺灣送”！?日軍發(fā)現(xiàn)黑旗軍、民團、山匪正迅速向曾文溪一線集結(jié)，樺山資紀(jì)表示不管投入多少兵力，都要把曾文溪變成劉永福和黑旗軍的墳?zāi)梗∥铱谷哲娒窈腿哲娫谠南M(jìn)行了激烈的戰(zhàn)斗……