欽差奉命傳旨將丁汝昌革職拿問，逮捕進京，劉步蟾當眾抗旨，怒訴敗仗原因。李鴻章為丁汝昌之事向光緒求情。?伊藤博文確立了征服北京的新戰略目標。此時樺山資紀向伊藤博文提出：趁清國兵力集中東北，日軍進攻臺灣。但伊藤博文覺得時機尚未成熟。?唐景崧向邵友濂提出倭人必犯臺灣，讓他請旨增援。丁汝昌拜見李鴻章，得到“保船慎開”的指示。?臺灣，丘逢甲與唐景崧分析臺灣防務并擬組織保臺義軍。西太后對光緒皇帝十分不滿，力請恭親王重新出山主政。李鴻章讓恭親王盡快請英國聯合美國、俄國出面調停。丘逢甲的臺灣“義軍”建議不被撫臺采納，與唐景崧商議改“義軍”為“團練”。?劉步蟾趁大霧掩護，平安將北洋水師余艦轉移至劉公島。李經方本奉李鴻章之命邀劉銘傳出戰，卻因其存有私心，僅僅向劉銘傳請教鴨綠江戰事，邀其出戰則只字未提。與此同時，李鴻章接到電報，稱日軍渡過鴨綠江，直撲九連城。?南澳，劉永福招兵買馬積極備戰，民眾熱情響應。
幾經掂量，光緒皇帝放棄啟用劉銘傳，改派劉坤一節制東北作戰的各路清軍人馬。就在日本猛攻鴨綠江防線的同時，日本第二軍繞到清軍背后，從遼東花園口登陸，他們發現這一帶海岸，居然沒有設防。光緒皇帝吃驚日軍進攻速度如此之快，孫毓汶向光緒介紹戰況。?邵友濂接到北京的電報，調他改署湖南巡撫，臺灣巡撫暫由現任布政使唐景崧署理。唐景崧派丘逢甲統管臺灣義勇操練所有事宜。丁汝昌前去天津拜見李鴻章，并請戰救援旅順口，但被李鴻章斷然拒絕。?劉永福不讓朱小有去臺灣，命他在南澳看管“宋井”，為父親守墓，可朱小有卻和劉秀蓉一起混上船,去了臺灣。就在慈禧太后六十萬壽的時候，日本第一軍又攻陷了大連，進而包圍了旅順口。僅僅十五天后，日本侵略軍攻占了旅順，為逼迫清政府投降實行殘酷的大屠殺，全旅順城的軍民幾乎無一幸免。?光緒皇帝大發雷霆，要求眾大臣立刻議定如何解決戰端。
光緒皇帝在西太后的壓力之下最終同意跟日本議和，李鴻章會見德璀琳，命其赴日議和。?而日本方面頂住國際輿論關于旅順大屠殺的強烈反響，等清國求和使臣的到來。但是伊藤博文確認為現在談判為時過早，只有徹底消滅北洋海軍，才能使外務省的條件變成事實。日本驅逐了清國全權議和代表德璀琳，光緒帝和眾臣商議后，決定改派張蔭桓、邵友濂代替德璀琳為清廷全權議和代表。日本軍艦封鎖劉公島、威海衛，丁汝昌急電李鴻章請求出海應敵，但被駁回。?聯合艦隊配合陸軍攻占威海衛劉公島東西炮臺，北洋海軍的覆滅已成定局。特使張蔭桓、邵友濂非常迫切要求馬上和日方開議，立即停戰，但日方只同意跟恭親王或者李鴻章談判。?日軍全殲北洋水師，大獲全勝，并驅逐來日議和的張蔭桓和邵友濂。日本已不滿足眼前戰果，大軍直逼澎湖列島，兵臨臺灣。李鴻章受命前去日本議和，卻因談判尺度問題與光緒皇帝無法達成一致，遲遲不肯起程。