丁教官懇請大當家的允許岳剛他們繼續留在北風堂追捕蜂鳥。老北風礙于丁教官剛剛救過老太爺的命，本想立馬讓岳剛他們下山，這時只好答應了下來。
岳剛在韓冰的掩護下從后窗翻進天造寺的房間發現了山貓發報機，那是國軍中的情報人員專用的，這個天造寺二當家就是蜂鳥無疑了，他殺害了山貓，占用了山貓的發報機。王蕾蕾準備去會會這個天造寺，正好在天造寺的門外聽到了房里的木魚聲，這木魚敲打的節奏正好是發報按鍵的頻率，蕾蕾掏出紙筆記下了內容。譯出后是“足中日出，墳噴筒窯子，有線兒”。又是黑話密電。岳剛決定再去會會老北風，當然岳剛知道此時直接指認天造寺就是日特蜂鳥，他有電臺，給日本轟炸機提供氣象資料，這些老北風他們這幫土匪根本不會相信。
再說丁教官下山去了祥云客棧，把山上岳剛的危險境況告訴了梁掌柜，梁掌柜說游擊隊已經準備好了，隨時支援，也可請曹營長出兵增援。岳剛去北風堂見了老北風，老北風仍然不愿借黑話譜給岳剛看。岳剛問怎么樣才能借給一看，竄地龍說要比試膽量和武藝，讓人拿出燈碗放在岳剛頭上，老北風開槍打掉燈碗。清水來到要替老北風開槍，韓冰也代替岳剛頭頂燈碗。清水心術不正，開槍時槍口對準了韓冰的頭，岳剛及時發出飛刀將槍口打開才沒有傷害到韓冰。老北風還是不愿意借出黑話譜。丁教官也正忙著派出去人手打探天造寺的背景情況，而此時的清水卻偷偷地溜進了老太爺上香的香堂里。原來這小鬼子是去香堂里安裝炸彈，準備把老太爺和岳剛他們全炸死。清水在向天造寺回報情況時，天造寺要他一定做到萬無一失，以免影響第二天的閃電計劃的實施。清水說如果一炷香后炸彈不響，請天造寺想辦法拖延老太爺進香的時間。正好岳剛他們想到了找老太爺翻譯黑話密電，于是王蕾蕾自告奮勇去找老太爺了。
王蕾蕾進來時正好看見老太爺要去第二次燒早香，蕾蕾向老太爺借黑話譜，老太爺說是讓二當家的拿走了，急急帶人去了香堂。當老太爺洗過手準備下跪上香時，攢地龍卻攔住老太爺，讓小呆瓜先在蒲團兒上跪一下，老太爺不讓，結果在拉扯時竄地龍不慎趴倒在了蒲團兒上，一聲巨響，小呆瓜及時地撲倒了老太爺，老太爺和小呆瓜兩人沒有事，竄地龍被炸死了。眾人趕來，岳剛和王蕾蕾在尋找炸彈留下來的碎片時，清水和天造寺都極力說是王蕾蕾進了香堂放置的炸彈。
王蕾蕾揭穿炸彈的秘密，拿起了滴水的佛像，天造寺和清水更加急于慫恿老北風拿下岳剛小隊。老北風雖不明真相，但也不完全相信兩方面的說詞，先下令把岳剛小隊關了起來。
再說丁劍鋒在梁掌柜找到材料證實了二當家的天造寺就是日本特務蜂鳥，他潛藏得極深，從東北救了老太爺的命后，一路跟來在這云盤山拉起了隊伍建起了北風堂。丁劍鋒馬上讓梁掌柜召集人手準備上山接應，他則趕回云盤山的北風堂，岳剛小隊有危險。那老北風和老太爺都不相信天造寺和清風會是日本間諜，把北風堂的不太平都歸結到了岳剛他們上山來的原因，于是，要趕他們下山。岳剛他們聽說老太爺要去觀云樓撞鐘祈福，而且清水和天造寺主動要去保護老太爺，便拋卻一切不愉快，決定再次去救老太爺。山本果然帶人在古鐘上做了手腳，安裝下了炸彈，正等著老太爺呢！一路上，天造寺百討好老太爺，并詆毀中傷岳剛小隊，尤其是王蕾蕾，說蕾蕾簡直是個女妖，制作的毒氣彈害死了不少婦女、小孩兒。老太爺要看看他送給天造寺的那兩顆佛珠，天造寺忙花言巧語給糊弄過去了。
老太爺哪里知道就在附近，山本埋伏下鬼子兵，與狙擊手藤原約好，他喊出十個數，如果老太爺還不撞鐘，就向他開槍。老太爺撞向了古鐘，岳剛也恰好趕到，飛身把老太爺撲倒在了大鐘下面，大鐘落地，周圍的炸彈爆炸，把保護老太爺的土匪盡數炸死了，而天造寺和清水早已躲得遠遠的了。山本看到了岳剛小隊的出現，馬上命令鬼子兵出擊，一場激戰開始了。王蕾蕾和龍輝二人抗擊著山本的進攻，李慧和韓冰利用杠桿原理布置滑輪抬起大鐘救出了岳剛和老太爺。而韓冰與藤原又一次對狙起來，藤原咬牙切齒地要在這里殺掉韓冰。韓冰機制靈巧，技高一籌，繞行到了藤原的身后上方，居高臨下一槍擊斃了這個罪惡的日本一流狙擊手，直到死藤原也沒有看到結束他生命的最后一顆子彈是從哪里飛來的。
丁劍鋒正往山上趕，忽然聽到觀云樓傳來密集的槍聲，跑過去正好從山本小隊的后面給小鬼子們以猛烈的攻擊，沖鋒槍與手雷并用，有力地打擊了鬼子，為岳剛小隊征得了時間與安全。就在大鐘被拉歪，岳剛和老太爺從里面出來時，山本趕了上來。山本舉槍想射殺岳剛，正好也趕到的丁劍鋒為岳剛擋下了罪惡的子彈。丁劍鋒把以后這一路上的中共地下交通站的地址和聯絡暗號交給了蕾蕾，安排她保護好地圖，一定要安全送到延安。岳剛拼了命地下山去找他嫂子素云，準備帶她來見丁劍鋒最后一面。
岳剛帶著嫂子在趕回來的路上，丁劍鋒剛剛把要安排的事情安排完，韓冰發現了山本的追兵在接近這個地方。丁劍鋒毅然拿起了一個手雷，命令韓冰、蕾蕾他們保護著老太爺離開這里，如此的生離死別，讓王蕾蕾他們悲痛欲絕。韓冰他們離開不久，鬼子便圍上來了，丁劍鋒艱難地站起身，一手拿懷表，一手握手雷，一聲巨響，這位優秀的特工、中共忠誠的黨員光榮犧牲了。岳剛帶著嫂子來到丁劍鋒犧牲的地方，找到了他那塊懷表，睹物思人，素云傷痛至極。岳剛答應嫂子，等消滅了蜂鳥，就和她一起去延安。
老太爺答應幫助岳剛他們把日本間諜天造寺的閃電計劃破壞掉。這時候的山本與天造寺、清水在一起了，正在岳剛小隊保護著老太爺回北風堂的路上設下埋伏等著呢！老太爺譯出了黑話密電的內容是，15日轟炸兵工廠，有向導。并且，老太爺帶領岳剛小隊走了一條小路能進入北風堂的后門。不過，天造寺也知道這條路，他們事先在浮橋上安裝了炸彈。岳剛他們決定不走浮橋，自建索道過了河，誰料，山本手下還有個晉二，也是山本的弟弟，是個狙擊手，這個晉二在打中老太爺后緊接著就被韓冰給擊斃了。
天造寺惡人先告狀，派人先去向老北風報去消息，說老太爺被岳剛他們劫持了，二當家的為保護老太爺受傷了，飛雁劉去追趕了。這一謊言惹得老北風大為惱火，發誓要殺了岳剛他們幾個。老太爺被岳剛背回來了，可是，一句話沒說出來就咽氣了，這下真相難以大白。老北風無論如何都不相信二當家的天造寺就是日本間諜蜂鳥，更不相信天造寺和飛雁劉能殺害老太爺。最后岳剛不得不出示兩樣東西，一是他手心里老太爺用血畫出來的大鐘；二是老太爺手里攥著的他曾經送給天造寺的兩顆佛珠。小呆瓜來報二當家的回來了，老北風讓他們對簿中堂以解開老太爺是誰害死的真相，岳剛則向老北風提出了一個妙計。天造寺和清水回來后，看到了龍輝和韓冰被綁了起來。再問老太爺怎么樣了？小呆瓜告訴他們，老太爺已經死了，老北風正在香堂里等著二當家的。天造寺進了香堂，一看老太爺在蒲團兒上坐著，周圍的東西都在動，一片陰森之氣。忽然，老太爺說話了，說是他看錯了人，誤把鬼當做了人來待了，他天造寺就是一日本間諜蜂鳥，在北堂連續制造了這一次次針對他老頭子的爆炸，他老頭子是來向他索命的。說著，連香案都動了起來，忽然又從空中無端地落下來兩顆佛珠，天造寺一看嚇得魂飛魄散，這是他丟失的那兩顆老太爺送給他的佛珠。此時知道了自己身份已暴露的天造寺，掏槍正要向老太爺射擊，被李慧擲出的飛刀擊落了手槍。原來這一切都是王蕾蕾他們布下的一個局，老太爺的聲音是王蕾蕾模仿出來的。天造寺的暴露使老北風醒悟過來，也同時被氣得身心打顫，拔槍射擊，天造寺越窗逃跑了。岳剛和王蕾蕾、李慧去追天造寺了，而清水這時伺機挾持住了老北風，并在大當家的虎皮椅子下面安裝了定時炸彈。小呆瓜去把還被綁著的韓冰和龍輝放了，他們一起圍住了清水。清水正在逼迫大家把槍放下時，岳剛、王蕾蕾和李慧他們帶著被抓住的天造寺回來了。
岳剛、王蕾蕾和李慧他們帶著天造寺回來，正趕上清風挾持住老北風，逼迫韓冰他們把槍放下?？匆娫绖偹麄冄簛砹颂煸焖?，清水提出要交換人質，老北風喊著岳剛不要管他，也不要答應交換，開槍殺了這兩個小鬼子，但是岳剛還是毫不猶豫地答應了清水的換人。交換了人質后，清水謊稱在香堂里安裝了炸彈，等天造寺他們倆逃走后，岳剛他們在香堂里并沒有找到炸彈。
再說，按照原來丁劍鋒的安排，梁掌柜帶人去山上支援時，遇到了山本的阻擊，雙方進行了激烈的交火。蜂鳥和清水帶著替他們背著電臺的小呆瓜逃走，想去與山本會合，小呆瓜求蜂鳥放過他，蜂鳥這個北風堂的二當家，潛藏已久的日本間諜哪里會憐憫并放過他？梁掌柜考慮到了不能與山本在此糾纏，馬上命令隊伍撤出戰斗，去找岳剛他們。大當家的老北風此時醒悟了一切，很是慚愧，既誤會了岳剛小隊，使他們吃了不少的苦頭，又害死了老太爺，決定帶領隊伍投入阻止天造寺的閃電計劃的戰斗中。在大家要離開北風堂時，王蕾蕾感覺到了這里有炸彈，原來清水把炸彈裝在了這里，而并不是他所說的放在了香堂。王蕾蕾把清水藏在座椅下面的炸彈拆下來后放在了院子外，由韓冰用狙擊槍打炸。爆炸的巨響與騰起的濃煙，讓天造寺和清水他們誤以為他們的陰謀成功了，炸死了老北風等人。
梁掌柜帶人趕來與岳剛、老北風他們會合后，去追趕往山頂攀登想要發報的天造寺，天造寺和清水此時也已經與山本會合。岳剛想出了一個尋找天造寺的絕妙方法，那就是用黑話密電向天造寺發報，命令他趕去棲霞嶺導航。天造寺相信了電文，山本老奸巨猾，準備留下來殿后。