這次山貓的發(fā)報(bào)是用一種新的密碼，王蕾蕾譯出來后成了“登架子、上云頭、望水上托”，莫名其妙，大家一時(shí)都困惑了。丁教官準(zhǔn)備下山找曹營長看能不能要到新的密碼本，岳剛他們繼續(xù)在山上搜尋。韓冰在自言自語時(shí)，小呆瓜聽到了這幾句話，他告訴岳剛這是土匪的黑話，登架子就是上山。岳剛再問其他句子，像“上云頭”的意思時(shí)，小呆瓜說他不會了，他上山的時(shí)間也不長。這黑話電報(bào)實(shí)際上就是明碼電文了，曹營長曾說過山貓?jiān)谛蝿菸C(jī)時(shí)會用明碼發(fā)電的。岳剛問清蕾蕾山貓發(fā)報(bào)的具體位置后，決定上山去會一會土匪大當(dāng)家的老北風(fēng)。丁劍鋒回到安順城見了梁掌柜，兩人商量這個新密碼的事。他們分析這個電報(bào)有可能是蜂鳥一個人發(fā)的，山貓可能已經(jīng)遇害了。這對岳剛他們來說可是非常危險(xiǎn)的，丁劍鋒立即決定返回山上去。
山上土匪大當(dāng)家的老北風(fēng)此時(shí)正怒氣沖沖地要懲罰那個膽敢公然違背山規(guī)首先開槍與國軍、與日軍這些個冷子都結(jié)怨的小土匪，二當(dāng)家的天造寺過來替那人講了情。天造寺告訴老北風(fēng)，觀云洞被炸了，還假裝不知道是誰炸的。老北風(fēng)傳令下去，誰要再與冷子們結(jié)梁子，殺無赦。老北風(fēng)的說法有點(diǎn)道理，“兵無匪不威，匪無兵不盛”，他之所以能存活到如今，全靠與兵不結(jié)怨。岳剛小隊(duì)在小呆瓜的帶領(lǐng)下，來到了老北風(fēng)的土匪窩。可土匪頭目竄地龍命令緊閉寨門，全面戒備。
竄地龍不給通報(bào)，岳剛讓韓冰開槍嚇一嚇?biāo)Z地龍果然跑去稟報(bào)。老北風(fēng)不想接待，老北風(fēng)的父親老太爺聽說國軍小分隊(duì)來有要事，就讓老北風(fēng)見一見他們。岳剛只說為尋找一個替日軍飛機(jī)提供氣象情報(bào)的間諜蜂鳥，來找大當(dāng)家的請教一句黑話，老北風(fēng)說不是來掛注的，黑話不能傳，這是山寨規(guī)矩。這時(shí)，清水帶人抬著兩箱槍支彈藥前來掛注，自稱是東北牡丹江老爺嶺綹子里的炮頭飛雁劉，三老趕的炮頭。
岳剛哪里會不認(rèn)識清水？日本特別行動隊(duì)的副隊(duì)長。便問他兩個問題，一是“三老趕”為什么叫這么個名字？二是“東北人的三大怪”是什么？清水一個也答不上來，但清水的見面禮確實(shí)讓老北風(fēng)動了心，答應(yīng)把禮收了。二當(dāng)家的和竄地龍?jiān)谝慌陨匡L(fēng)點(diǎn)火，激岳剛他們拿出見面禮。王蕾蕾小心翼翼地拿出了金佛像，老太爺高興地說“佛不請自來，好征兆，好征兆啊！”見老太爺喜歡這禮物，老北風(fēng)便接收下了岳剛他們。
在拜過香堂表示成為“有福同享、有難同當(dāng)”的朋友后的酒席上，老北風(fēng)命令禁止談公務(wù)，岳剛在罰酒時(shí)，二當(dāng)家的也因說出“黑話密電”四個字被罰。竄地龍送走喝醉的二當(dāng)家的后，清水想灌醉岳剛，李慧把話題引開，說要與清水比試槍法，以打賭來助酒興。老北風(fēng)饒有興趣地答應(yīng)了，清水便問李慧要賭什么，李慧說她一槍打出去能使子彈分為兩瓣兒。在坐的誰也不敢相信。清水問怎么個賭法，李慧說，如果她做到了，清水就要把桌子上的酒全喝了，她要是做不到，她就把桌子上的酒全喝了。李慧先把一把匕首插在木桌上，然后對著刀刃開槍，子彈飛出碰到刀刃果然被劈為兩瓣飛去。清水把一桌子上的酒全喝了。而此時(shí)的天造寺，借助敲木魚作掩護(hù)，發(fā)報(bào)給山本，讓他們換成國軍服裝攻打云盤山。老北風(fēng)得到竄地龍的報(bào)告后，勃然大怒，以為是岳剛他們是來做臥底的，下令把他們?nèi)壛恕?/p>
丁教官依據(jù)地圖找到了曹營長的駐地，先詢問他，他們與山貓聯(lián)系有沒有備用密碼，曹營長說沒有。對于“黑話密電”，曹營長也不知所云。丁教官最后告訴曹營長，山貓很可能已經(jīng)遇到了危險(xiǎn)。現(xiàn)在有可能是蜂鳥用山貓的電臺在發(fā)報(bào)誤導(dǎo)國軍。曹營長決定抓緊時(shí)間轉(zhuǎn)移和掩埋軍工設(shè)備，挖地道隱蔽工人。丁教官繼續(xù)上云盤山與岳剛會合。
山本帶兵用迫擊炮把老北風(fēng)的北風(fēng)堂轟炸一陣，打落匾額后馬上撤去了。二當(dāng)家的天造寺來報(bào)告給老北風(fēng)說，國軍已經(jīng)被打退，老北風(fēng)覺得此事有點(diǎn)蹊蹺。竄地龍和天造寺都趁機(jī)又說岳剛他們的壞話，說他們是有意來山寨里應(yīng)外合的，老北風(fēng)似乎半信半疑了，說等一等再對岳剛他們做出處理吧。
再說岳剛他們，被關(guān)在牢房里回顧與分析著這一連串的事情，很可能蜂鳥就在這北風(fēng)堂里，是他向外發(fā)給山本的電報(bào)。這時(shí)清水過來奚落他們，告訴他們，他們將被北風(fēng)堂發(fā)明的一種殘酷的刑罰叫“穿花”，就是讓蚊蠅叮咬而死。岳剛他們商量不能就這么死在土匪窩里，要想辦法沖出牢房。李慧裝貓叫引來看守，解決了他們后，打開牢門沖出了北風(fēng)堂。
為了不讓老北風(fēng)更加不信任他們，岳剛和龍輝、李慧留下來再去見見老北風(fēng)。岳剛?cè)巳フ依媳憋L(fēng)，雖然向老北風(fēng)指認(rèn)飛雁劉是日本人，但老北風(fēng)將信將疑，還是把他們關(guān)進(jìn)了死牢。
韓冰和王蕾蕾下山后發(fā)現(xiàn)來進(jìn)攻山寨的國軍原來是山本的人，韓冰安排蕾蕾原地別動，他去抓一個鬼子哨兵來問問。此時(shí)山寨里，老北風(fēng)的父親老太爺被一個黑衣蒙面人偷襲勒昏了扔在了山下。而岳剛他們被清水帶去準(zhǔn)備施以酷刑了。情況緊急時(shí)刻，正巧丁教官遇到老太爺救下了他，小呆瓜也把清水要?dú)⒃绖偹麄內(nèi)说那闆r報(bào)告給了老北風(fēng)，老北風(fēng)阻止清水用酷刑，改成槍斃。就在清水急于殺害岳剛他們時(shí)，丁教官帶著老太爺趕來，清水和天造寺大吃一驚，于是，清水極力搬弄是非，想讓老北風(fēng)不要相信丁教官的話。韓冰一槍打掉了清水逼著丁教官的槍，和王蕾蕾一起帶著一個日本兵過來，清水更是狗急跳墻舉槍就想殺人滅口，結(jié)果被眼明手快的丁教官把他的槍口抬了起來。
老北風(fēng)問那個俘虜是哪個部隊(duì)的，那個俘虜總是看清水不敢吱聲，王蕾蕾告訴老北風(fēng)，這個小鬼子聽不懂中國話，他是個地地道道的日本兵。老北風(fēng)便給丁教官和王蕾蕾半袋煙的功夫?qū)弳柲莻€日本兵，當(dāng)日本兵說出他是日軍特戰(zhàn)隊(duì)的小橫一郎，昨天晚上接到命令裝扮成國軍攻打云盤山時(shí)，被窗外飛來一槍彈擊斃。
打死那個小鬼子俘虜?shù)娜耸乔逅逅M(jìn)屋反說王蕾蕾會說日語，俘虜說的話還可能是王蕾蕾教的呢！竄地龍?jiān)谝慌砸矌颓逅f話，說什么飛雁劉是痛恨小鬼子才開槍打死那個人的。為了更進(jìn)一步證明這俘虜是個日本人，丁教官過去要扯開那小鬼子的軍裝讓老北風(fēng)看，天造寺此時(shí)呆不住了，急忙過來阻止。丁教官反問他想要為自己掩飾什么，天造寺語塞。扯開俘虜?shù)耐庖侣冻鋈毡拒娙素灤┑亩狄d褲，中國人是從來無人這樣穿衣的，這足以證明他是日本軍人。老北風(fēng)仍然相信著天造寺，只下令放了岳剛他們，但不準(zhǔn)他們離開北風(fēng)堂。丁教官與岳剛分析，當(dāng)前形勢已明了，山貓不會用黑話發(fā)密電，蜂鳥就在北風(fēng)堂，在用山貓的電臺往外發(fā)黑話密電與山本聯(lián)系。清水假扮土匪目的是想借北風(fēng)堂老北風(fēng)之手殺掉“吳崗之鷹”。丁教官去找老太爺想借黑話譜用用，并向老太爺說出了蜂鳥用黑話密電向日軍發(fā)報(bào)指引日軍轟炸。老太爺說黑話譜交給了二當(dāng)家的天造寺保管了。李慧想向天造寺學(xué)幾句黑話，天造寺不答應(yīng)，推說不掛注不教黑話，黑話譜是北風(fēng)堂的寶貝，他沒有黑話譜。
老太爺正想把從害他的人身上扯下來的兩顆佛珠拿給老北風(fēng)看，天造寺在外偷聽偷看著了，及時(shí)地進(jìn)來把老北風(fēng)拉走了，并向老北風(fēng)煞有介事地挑唆說，岳剛他們借黑話譜是想滅了北風(fēng)堂。丁教官和岳剛他們商量決定不能在此坐等蜂鳥再現(xiàn)身，要引蛇出洞。丁教官下山去弄清楚天造寺與竄地龍的背景資料，臨行前向老北風(fēng)有一事相求……