戚繼光和楊文在義烏親眼見(jiàn)識(shí)了兩伙老百姓為了爭(zhēng)搶一個(gè)銀礦大打出手，義烏縣令趙大河告訴戚繼光此事原委，說(shuō)是當(dāng)?shù)匕傩遮w大成在義烏和永康的交界處發(fā)現(xiàn)了銀礦，近三個(gè)月來(lái)兩地百姓為了爭(zhēng)奪銀礦已經(jīng)引發(fā)近萬(wàn)人的械斗，令他這個(gè)父母官痛心疾首。戚繼光對(duì)彪悍善戰(zhàn)的金華義烏人大為欣賞，他對(duì)楊文說(shuō)如果將這些人編練成軍必建奇功。
戚繼光和趙大河商量，要想讓這些義烏的熱血漢子死心塌地地跟著他斗倭寇，必須要制定三個(gè)宗旨：第一，斷財(cái)路；第二，給生路；第三，絕歸路。銀礦是此地多次發(fā)生械斗的禍源，最好的辦法就是將銀礦收歸官辦，由官府出錢招義烏的人當(dāng)?shù)V工，然僧多粥少，不可能所有人都可以獲聘當(dāng)?shù)V工，那些好斗游勇之士則正好招兵，斷了他們打架的念想。
義烏的鄉(xiāng)親在戚繼光慷慨激昂的鼓動(dòng)下紛紛要求當(dāng)兵，但胡部堂限定新兵標(biāo)準(zhǔn)僅三千人，趙大河又犯愁了，縣衙外擁滿了前來(lái)要求當(dāng)兵的鄉(xiāng)親，眼看只招三千人，恐怕這些人又得打起來(lái)。戚繼光心中自有打算，他讓趙大河通知鄉(xiāng)親們明日再來(lái)，他自己則連夜寫(xiě)了征兵四要和四不要張貼于縣衙之外，讓鄉(xiāng)親們自行比對(duì)條件，他讓楊文留下協(xié)助趙大河招兵，自己則連夜趕回新河，為這三千新兵準(zhǔn)備糧食、營(yíng)房和武器。
戚繼光行至半路被手提禮品的鄉(xiāng)親們截住，紛紛要求加入戚家軍抗倭，戚繼光告訴他們當(dāng)不了戚家軍的前線兵，可以當(dāng)戚家軍的火頭兵，一樣是抗倭，一樣是為國(guó)家出力。
胡宗憲和徐文長(zhǎng)商量如何除去投靠倭寇的大海盜徐海，此時(shí)戚繼光挑了兩筐土特產(chǎn)來(lái)找胡部堂，胡宗憲知道他無(wú)事不登三寶殿，讓他有事盡管直說(shuō)，戚繼光趁機(jī)替徐海說(shuō)情，他說(shuō)徐海投靠倭寇自然是大明之?dāng)常粽薪颠^(guò)來(lái)，就是大明殺敵之臣。他認(rèn)為徐海良心未泯，平時(shí)對(duì)下屬管教甚嚴(yán)，他與那個(gè)同樣投靠倭寇，殺人如麻的蕭顯完全不同。
徐文長(zhǎng)來(lái)到獄中做徐海被俘下屬的思想工作，他問(wèn)徐海家中可有妻兒老小，要知道通倭已是株連之罪，更不要說(shuō)投靠倭寇了，在他的攻心戰(zhàn)下俘虜提供了徐海的行蹤。胡宗憲讓蔣州帶上招降信去找徐海，卻令蔣州險(xiǎn)些喪命，幸虧徐海的壓寨夫人王翠翹阻止才幸免于難，并帶回了一封明為拒絕實(shí)為試探的信件，徐文長(zhǎng)決定會(huì)會(huì)大家閨秀出身的王翠翹，從這個(gè)壓寨夫人身上打開(kāi)突破口。
戚繼光從亂刀下救出仇虎，他知道仇虎就是李虎，是李千戶的弟弟，他給李虎替哥哥報(bào)仇的機(jī)會(huì)，兩人來(lái)到樹(shù)林里單打獨(dú)斗，卻在李虎刀尖指著自己咽喉的時(shí)候不還手，李虎的刀始終刺不下去，他問(wèn)戚繼光到底一直在幕后指使自己的是什么人？戚繼光告訴他那些人都是工部趙大人的幕僚，但如今趙大人已經(jīng)被皇上問(wèn)斬抄家，所以真正的源頭已經(jīng)無(wú)從查起。
王昱竹的弟弟專程從山東趕到浙江要求加入戚家軍，與姐夫一起抵抗倭寇。從義烏招的三千新兵也來(lái)到了新河，戚繼光按各人所長(zhǎng)分封職務(wù)，義烏縣令趙大河也毅然辭去公職，來(lái)到戚家軍接任監(jiān)軍一職。就在新軍初成之時(shí)，斥候來(lái)報(bào)，有四百倭寇取小路直奔新河而來(lái)，他們是想奇襲新河城。戚繼光決定集合衛(wèi)隊(duì)出城迎戰(zhàn)，哪知軍情有誤，戚繼光發(fā)現(xiàn)在殺了一小撥倭寇以后，又有源源不斷的倭寇狂奔而來(lái)，數(shù)量足有五六倍之多，這根本就不是偷襲，而是一個(gè)圈套。戚繼光利用游擊戰(zhàn)術(shù)，殲滅敵人有生力量，突然己方力量大增，一支由年輕大明將領(lǐng)歐陽(yáng)深率領(lǐng)的僧兵隊(duì)伍加入了戰(zhàn)斗，不多時(shí)就將倭寇打得落荒而逃。來(lái)援者歐陽(yáng)深是福建的泉州衛(wèi)指揮僉事，曾是少林俗家弟子，俞大猷的同門(mén)師弟。
戚繼光和歐陽(yáng)深把酒言歡，結(jié)下了深厚的兄弟情誼，他挽留歐陽(yáng)深留在軍營(yíng)看他操練新兵，直率的歐陽(yáng)深對(duì)戚繼光使用狼筅對(duì)付倭寇頗有些不以為然，他說(shuō)戚繼光也堪稱一個(gè)武術(shù)行家，但他的軍隊(duì)用這種歪門(mén)邪道的兵器和招數(shù)上不了大雅之堂。戚繼光絲毫不因歐陽(yáng)深的直言而感到不快，他對(duì)歐陽(yáng)深說(shuō)下次相見(jiàn)希望能向他展示自己親手制作的制倭之刀。
戚繼光向楊文和趙大河提出新軍步操必須練，它不光能練將士的體力，更能練出戚家軍的軍威、軍魂，要知道戚家軍是不能打敗仗的，只能在不停地打勝仗中壯大自己。
第一次拉練戚繼光就要求將士腿上綁上沙袋，步行六十里前往趙家莊，眾將士歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦之后終于突破自身極限到達(dá)了趙家莊，王印甚至眼前一黑暈了過(guò)去。
士兵來(lái)報(bào)在臺(tái)州離岸海面發(fā)現(xiàn)倭寇，胡部堂有令，日夜警戒，命戚繼光前往臺(tái)州巡視守備。戚繼光卻認(rèn)為這是倭寇的疑兵之計(jì)，企圖調(diào)動(dòng)大明的海防力量，再加上新軍訓(xùn)練到了關(guān)鍵時(shí)刻，若非軍情如火，他斷不能離開(kāi)新河，權(quán)衡之下，他修書(shū)一封致胡部堂稱自己不能從命。
戚繼光在信的末尾又向胡部堂催糧了，胡宗憲奇怪朝廷撥給戚家軍的糧草為何遲遲不到，他不相信嚴(yán)世蕃連戚繼光的軍糧都敢貪，但到底哪里出了問(wèn)題又不得而知。
沈黛云偷偷從自家賬房的賬上劃了三個(gè)月盈余的三成都買成了糧草，掬月心里明白小姐這是要給戚繼光送去呢，她還擔(dān)心老爺從徽州回來(lái)知道此事會(huì)不好交代。沒(méi)想到唐獻(xiàn)之也采購(gòu)了大批糧草，他向譚綸大人借了幾十個(gè)兵直接走官道將糧草送去新河城，以解戚繼光的燃眉之急。沈黛云深感自己所為對(duì)不起夫君，主動(dòng)向夫君承認(rèn)錯(cuò)誤，要求夫君責(zé)罰，但唐獻(xiàn)之非但沒(méi)有責(zé)罰于她，還向她講述了從沒(méi)提起過(guò)的父親的往事，他說(shuō)父親之前是一個(gè)海商，嘉靖年間海盜橫行，父親迫于無(wú)奈與海盜做起了生意，沒(méi)想到朝廷通緝他，倭寇利用他，最后還慘死在倭寇手中。所以他痛恨倭寇，如今戚繼光專門(mén)和倭寇作戰(zhàn)，他不為升財(cái)發(fā)財(cái)而戰(zhàn)，只為千千萬(wàn)萬(wàn)受苦的百姓而戰(zhàn)，國(guó)難當(dāng)頭，他們一介商人雖然不能上前線作戰(zhàn)，也理應(yīng)為抗倭作出自己的貢獻(xiàn)，所以他認(rèn)為沈黛云非但沒(méi)有做錯(cuò)，還是女丈夫所為。
徐文長(zhǎng)帶著鳳冠霞帔找到王翠翹，從她內(nèi)心最強(qiáng)烈的需求著手希望能夠說(shuō)動(dòng)她勸徐海歸降，告訴她一旦能成為官夫人就可以光明正大地穿戴這鳳冠霞帔大宴親朋揚(yáng)眉吐氣了。王翠翹聽(tīng)著徐文長(zhǎng)的說(shuō)辭不覺(jué)心動(dòng)不已。但徐海卻不買賬，一聲令下將徐文長(zhǎng)關(guān)進(jìn)了柴房。入夜王翠翹偷偷將徐文長(zhǎng)放出，并稱此事交由她搞定，但人還沒(méi)出大門(mén)就被徐海給抓了回來(lái)。
朝廷給戚家軍配置糧草、軍需的銀子，竟無(wú)緣無(wú)故消失在浙西境內(nèi)，胡宗憲心里明白這銀子是被嚴(yán)世蕃給貪了。嘉靖震怒，嚴(yán)嵩費(fèi)盡心機(jī)，東挪西湊補(bǔ)上了缺，他告誡兒子什么都可以貪，但戚家軍的軍需絕對(duì)不能貪，當(dāng)今圣上是最聰明的人，萬(wàn)不可與皇上玩心眼。
戚繼光陪著士兵一起訓(xùn)練，他發(fā)現(xiàn)實(shí)戰(zhàn)中盾牌的份量太沉，起不到掩護(hù)狼筅的作用，需要換成藤牌，否則狼筅的作用發(fā)揮不出，陣法就亂了。
正在新河城將要斷炊之時(shí)，唐獻(xiàn)之買的糧草到了，掬月稱唐獻(xiàn)之老爺說(shuō)了這倭寇一日不除，唐家的糧草就一日不斷。王昱竹摘下手上的鐲子讓掬月轉(zhuǎn)交給沈黛云，表示戚家軍的謝意。
楊文訓(xùn)練的長(zhǎng)槍兵和盾牌兵與陳大成訓(xùn)練的狼筅兵發(fā)生了沖突，戚繼光卻從沖突中看到了門(mén)道，他命令士兵們按照混戰(zhàn)的方式繼續(xù)打斗，自己在一旁觀察種種兵器的混編配合。