戚繼光在沈宅未發現沈黛云的尸體，他決心一定要找到心愛之人的下落。戚繼光在鎮上的一處祠堂發現倭寇把大量百姓集中在此，殘忍地玩著擲骰子殺人的游戲，他再也忍不氣義憤之心沖了進去和倭寇廝殺，當他殺了倭寇讓百姓們找安全的地方躲起來時，那些百姓居然還埋怨他冒犯了倭寇會害了他們的，戚繼光號召百姓中年輕力壯的人和他一起去把倭寇趕盡殺絕，但無一人敢挺起脊梁站出來。
戚繼光孤身上演了一出“勇闖奪命鎮”，將鎮上殘余倭寇全部殺光，他回到祠堂放出百姓，慷慨激昂地對百姓們說反抗不光是能求生還能夠贏，他希望作為大明的子民不要去選擇跪著等死，而是要站著求生！一席話把百姓們說得羞愧難當。
戚繼光用一個小小火折子炸光了鎮上倭寇的彈藥，氣急敗壞的倭寇首領拔刀之際沈黛云的發簪掉了出來，戚繼光上前逼問發簪主人的下落才知道沈黛云已經帶著掬月跳海自盡。
就在戚繼光以為沈黛云必死無疑心灰意冷之時，沈黛云和掬月卻被海水沖到了岸上為一對捕魚的老夫婦所救來到了臺州城。她的未婚夫唐獻之在聽聞秦山慘劇后，為遵婚約命家丁四處尋找沈黛云的下落，幾乎找遍了整個浙東也無音訊。這日唐獻之在街頭施粥，老百姓齊稱他為唐善人，沈黛云也因此見到了父母替她定下婚約的未婚夫，并從唐獻之口中得知父母已遭不測。逝者為大，沈黛云決定遵從父母的遺命守孝過后嫁給唐獻之。
戚繼光回到家中整天拿著沈黛云的發簪坐著發呆，意志消沉，父親看不過去了，把他好一通教訓，告訴他男人可以悲傷但不能沉淪，既然心愛之人死在了倭寇手中，那就應該振作起來把東洋倭寇趕出大明去。
嘉靖三十二年戚繼光被擢升為都指揮僉事、山東備倭司，管理登州、文登、即墨沿海三營二十四衛所，專司防御山東海上倭寇之責。戚繼光正式到都司府上任看到的一幕卻是之前登州衛的翻版，士兵們在公署里行令喝酒、睡覺，花名冊上六萬三千士兵點齊了不過區區五千人，他不禁質問自己的老舅——都司府之前的掌權人劉復，大明軍制是靠衛所自己種地養活自己，現在要五千人種六萬三千人的地、交六萬三千人的糧，誰能不當逃兵啊？
戚繼光下決心整頓軍紀，李千戶卻起頭挑釁，他亮出身上打仗留下的傷疤倚老賣老，眾士兵跟著起哄，胡守仁勸戚繼光想開點，現在的風氣就是這樣，況且法不責眾，不如睜一眼閉一眼。但戚繼光不信邪，他決定抓幾個領頭的以儆效尤。
火藥所三營沈達被殺，劉復武斷認為應是賭債糾紛所致，戚繼光考慮到火藥所是火藥兵器之重地，此人被殺絕不簡單，他下令全城宵禁徹查。但劉復早已下令抓人，他們將沈達之連襟抓來屈打成招，見戚繼光欲親自審問甚至提前下手將人處決，欲將事實遮掩過去。
戚繼光憤怒于舅舅和李千戶的膽大妄為，胡守仁勸他如果真要追查就早下手，否則就向舅爺和李千戶賣個好，他們黑白兩邊總要站個一邊吧。戚繼光下定決心一查到底，他以雷霆手段將早已被自己列為殺人嫌疑對象，而此時正準備逃跑的兵士抓回先軍棍伺候，再讓他們從實招來，在事實和證據面前殺人兇手只得全招了，說是自己聽說集市上有人收購軍火，于是想和沈達一起將軍火庫的軍火偷出去賣了，但沈達不愿同流合污，于是就伙同沈達的副手一起將他給殺了。戚繼光讓他們交代幕后黑手，不管對方官位多高自己也決不會姑息。李千戶見紙已包不住火，眼看他們私通倭寇、倒賣軍火的事實已被戚繼光所掌握，于是一不做二不休帶著士兵沖進都司府企圖直接殺了戚繼光，結果被戚繼光不費吹灰之力拿下，并當眾斬首。而劉復則因知情不報，徇私枉法，當眾挨了戚繼光二十軍棍。劉復被外甥打了滿心的怨氣，戚繼光上門向劉復賠禮道歉，他向劉復下跪，說白天打他是都司府指揮僉事在執行軍法，是國法，此時下跪乃家禮，但國法和家禮公私相遇必先公而后私，一番赤誠之言雖然令劉復原諒了這個外甥，但內心不禁擔憂戚景通生了這么個兒子不知是福是禍。
兵部來了公文命戚繼光前往山東黃縣水城王家繳械，戚繼光找劉復了解王家的情況，劉復告訴他這王家位于蓬萊以西，沒設衛也沒設所，前段時間倭寇來襲設了衛所的全都被打敗了，就這王家愣是保住了，還殺了好多倭寇。因為王家光城寨建了七八個，朝廷開始不放心，讓臬司衙門前去繳械，結果不但沒繳成械還讓王家家丁打了個落花流水。
戚繼光聽說王家水寨里僅有80人守寨，于是他讓胡守仁也帶著80人前往繳械，不愿落人口實說他們以多勝少。戚繼光帶兵來到水寨才發現水寨頭領王昱竹居然是位英姿颯爽的妙齡姑娘，且功夫甚是了得，兩人約定單打獨斗，誰能取勝就聽誰的。兩人關在屋內一場惡斗，屋外眾將士和水寨家丁紛紛認為自家主子定能獲勝，甚至開始打起了賭。兩人直斗得天昏地暗才從屋內披頭散發踉蹌而出，戚繼光主動承認技不如人，是王昱竹贏了；但王昱竹卻稱兩人打成了平手，對戚繼光心服口服。戚繼光一身正氣的英雄氣概打動了同樣存有報國之志的王昱竹，王昱竹帶領全部家丁加入戚繼光的軍隊共同抗倭。
王昱竹用自己的練兵之法操練都司府的兵士，不多時兵士們都已經操練得有模有樣。
這日胡守仁帶著眾手下在田里種菜，王昱竹急匆匆趕來氣勢洶洶要找戚繼光，并聲稱就算挖地三尺也要把戚繼光找出來，她找到戚繼光將邸報往他手里一塞，說浙直總督胡宗憲連吃敗仗，浙江總兵俞大猷屢戰不靈，五峰船主王直勾結倭寇，他都司府指揮僉事戚繼光要是真有能耐就該到浙江打倭寇去，說完率人頭也不回地走了。
戚繼光給兵部上書，要求調往浙江，譚綸（子理）無法決斷向徐階請教，徐階奇怪浙江這個爛攤子別人是躲避猶恐不及，還真有人死心眼往里鉆的。俞大猷整天上疏要發展水師，而戚繼光則滿腦子都是募兵制的軍制變法，徐階生怕戚繼光去了會被各方勢力夾在中間粉身碎骨。太岳提出建議，說是派人到山東把戚繼光接到杭州，以求教備倭之名見一下胡宗憲，看胡宗憲愿不愿意要他，譚綸主動請命當這領路之人。
譚綸帶戚繼光求見胡宗憲時，胡宗憲正和俞大猷在書房討論軍務，兩人意見不合，俞大猷主張發展水師，以高額軍費為基礎，來擊退倭寇，而徐渭（文長）、楊文則對俞大猷冷嘲熱諷，俞大猷認為楊文一介無名之輩無權發言，胡宗憲打了圓場，稱楊文曾與戚繼光一起打過俺答，驍勇善戰，是自己專門從京城帶來的。俞大猷言語中對戚繼光不屑一顧，聲音傳到外室戚繼光耳中，他聽到有人指名道姓地罵自己再也坐不住，怒闖軍機會議，還沒說出自己的主張，就被胡宗憲派人轟了出去。
戚繼光氣哄哄地出門，徐渭隨后追出，戚繼光告訴他自己生氣的不是因為被趕出門，而是因為胡宗憲此人思慮太重，畏首畏尾，十足的官架子，毫無雷霆萬鈞之魄力，他不愿意跟著這樣的人殺敵。
俞大猷在胡宗憲處把戚繼光說得一文不值，還稱就算太陽打西邊出來也不會和戚繼光尿到一個壺里去。這日卻突然造訪戚繼光落腳的客棧，兩人就建水師、練精兵各抒己見，并展開了一場紙上談兵。這個夜晚，將對未來數十年大明的抗倭戰爭產生巨大影響。通過這一談俞大猷看出來戚繼光還是有本事的，他對胡宗憲說日后稍加培養戚繼光定可成為一個帥材，但眼下來說還嫌太嫩。胡宗憲則認為兩人一場紙上談兵可以說是難分伯仲。
胡宗憲讓徐文長去找戚繼光，告訴他留下的條件是維護現有衛所軍制，如果不行就哪兒來回哪兒去，戚繼光二話不說起身就要走，徐文長讓他臨走還是與俞大猷去告個別。