周宇浩識(shí)破馮曼娜的調(diào)虎離山之計(jì)馬上往回趕卻為時(shí)已晚，胭脂的監(jiān)舍里已是空無一人。胭脂已經(jīng)被馮曼娜帶往杉機(jī)關(guān)試驗(yàn)大島將軍的研究新成果，大島對(duì)曼娜說很快就可以體驗(yàn)到精神與藥物對(duì)抗的快感了，當(dāng)藥水注入胭脂體內(nèi)，舒緩的音樂響起，大島開始對(duì)胭脂進(jìn)行催眠加誘導(dǎo)，雖然精神被藥物控制，但胭脂潛意識(shí)里在拼命和藥物對(duì)抗，她憶起“其美路142號(hào)、華德路39號(hào)”這兩個(gè)地址是萬站長告訴她必要時(shí)可以供出來，那兩個(gè)是已經(jīng)被廢棄的聯(lián)絡(luò)站。大島對(duì)胭脂的供述如獲至寶，令曼娜即刻帶人卻將宋勉和萬志超抓回來，曼娜惡毒地想要帶上胭脂一起去，也讓她嘗嘗戰(zhàn)友因自己的出賣而被抓的滋味。馮曼娜先帶人來到位于其美路142號(hào)箱包店，看店的老肖發(fā)現(xiàn)情況不妙引爆手雷誓死不讓電臺(tái)流入敵人之手，救國會(huì)鋤奸隊(duì)老喬得知箱包店暴露急忙趕到華德路39號(hào)通知在此開展工作的老鄧和沈蘭蘭撤退，但為時(shí)已晚，馮曼娜的車已經(jīng)來到樓下，曼娜讓人用高音喇叭向上喊，告訴里面的人是藍(lán)胭脂出賣了他們。老喬身中數(shù)彈猶不相信胭脂會(huì)出賣組織，他艱難爬到車邊拼盡最后一口氣只為問胭脂一句“為什么？”胭脂再也無法控制情緒大放悲聲……馮曼娜帶人到房間搜索，發(fā)現(xiàn)衣櫥內(nèi)露出的一角衣衫，她猜到屋里還有活口，但不知道出于什么心態(tài)，她下令撤退。
沈蘭蘭僥幸逃過一劫，精神恍惚走在街上差點(diǎn)被巡邏警帶走，幸虧遇上徐濤將她安全帶回。從沈蘭蘭處了解情況后，萬站長讓宋勉給老肖和老鄧申報(bào)烈士和撫恤金，并讓他發(fā)動(dòng)一切內(nèi)線打探消息，如果胭脂叛變屬實(shí)必須嚴(yán)懲，屆時(shí)由宋勉帶隊(duì)鋤奸。萬站長對(duì)宋勉說老喬雖然跟隨他多年有過命的交情，但他和老肖暗中和中統(tǒng)來往按道理這是要清理門戶的，現(xiàn)在的結(jié)局也算是善終了。
青木對(duì)周宇浩說雖然馮曼娜此次的刑訊、抓捕行動(dòng)沒有向任何人報(bào)告，屬于越級(jí)行為，但她得到了大島將軍的支持，杉機(jī)關(guān)作為一個(gè)獨(dú)立的特權(quán)機(jī)關(guān)，特高課也不能過多干預(yù)它的工作。青木勸誡周宇浩還是應(yīng)該離藍(lán)胭脂小姐遠(yuǎn)一點(diǎn)，因?yàn)榕说膱?bào)復(fù)心實(shí)在可怕，馮曼娜對(duì)周宇浩的報(bào)復(fù)心足以令她背叛所有人。他提醒周宇浩現(xiàn)在特戰(zhàn)總部有人無心為大東亞共榮努力，而是只想著利用職務(wù)之便牟取私利，他希望周督察員能親自調(diào)查此事。
回到獄中的胭脂心灰意冷，她明白萬志超再一次騙了她，雖然理由是那么的冠冕堂皇、理直氣壯，但戰(zhàn)友的血讓她永遠(yuǎn)把“叛徒”兩個(gè)字背在了身上。
老喬手術(shù)后本已脫離了危險(xiǎn)，但他又把自己的傷口重新撕裂直到血全部流盡而死，馮曼娜特意把胭脂帶來讓她好好看看被她出賣的戰(zhàn)友是一個(gè)什么下場，她恭喜胭脂在陰間又多了一個(gè)恨她之人。胭脂恥笑馮曼娜，如果曼娜此舉只是要讓自己痛苦，那么恭喜她做到了，但如果是想摧毀自己，那么曼娜是癡人說夢。
青木警告曼娜作為特戰(zhàn)總部的負(fù)責(zé)人之一是要為大東亞共榮作出貢獻(xiàn)，不是公報(bào)私仇，藍(lán)胭脂是他們的俘虜，也是他們的籌碼，未來必須為他們所用，所以請(qǐng)曼娜控制自己的行為，如果不然就請(qǐng)她申請(qǐng)調(diào)入杉機(jī)關(guān)。
藍(lán)長明來到教堂央求天沐幫他聯(lián)系宋勉，他想救自己的女兒！徐濤憤怒地拔槍對(duì)準(zhǔn)藍(lán)長明的腦袋，告訴他胭脂出賣了他們，他問藍(lán)長明是不是想順藤摸瓜將他們一網(wǎng)打盡？此時(shí)宋勉及時(shí)趕到，急忙喝令徐濤把槍放下，徐濤情緒十分激動(dòng)，根本聽不進(jìn)宋勉的話。
周宇浩將紙條塞在真如寺的素生煎內(nèi)送進(jìn)藍(lán)胭脂的監(jiān)舍，胭脂趁看守不備展開紙條，上面寫著“最后一步，你即將取得他們的信任，為了這一刻，犧牲了很多人，不要讓他們的努力白費(fèi)。”
就在特高課的諜戰(zhàn)如火如荼時(shí)，由中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的新四軍第一支隊(duì)派出第六團(tuán)向蘇南東部發(fā)展，與當(dāng)?shù)氐目谷瘴溲b合編為江南人民抗日義勇軍，直抵上海郊區(qū)。特高課不得不將主要的精力轉(zhuǎn)移到對(duì)付新四軍和中共在上海的地下黨組織。青木提出到了該喚醒馮子雄埋伏在共產(chǎn)黨的內(nèi)線的時(shí)候了。
馮曼娜告訴青木她知道父親在共產(chǎn)黨內(nèi)部安插了內(nèi)線，代號(hào)為雁，但卻不知道他的真實(shí)姓名和職業(yè)，也不知道他的聯(lián)絡(luò)方式和暗號(hào)，現(xiàn)在唯一的線索只有父親留下的一枚雙雁郵票和郵票背面的幾句詩。馮曼娜提議由她出面在報(bào)紙上刊登啟事，看看對(duì)方反應(yīng)。
曼娜根據(jù)詩的筆劃粗細(xì)找到其中機(jī)要，于是來到云溪渡口聯(lián)系上了代號(hào)“雁”的潛伏特務(wù)張奇，指示他破壞共產(chǎn)黨收編水匪武裝的工作。
李杰找來周宇浩商量，說是得到消息組織內(nèi)部混入了鬼子的特務(wù)，此次收編水匪武裝的工作對(duì)不愿收編的水匪不作勉強(qiáng)，分別發(fā)放安置費(fèi)讓他們各自回家，問題就出在安置費(fèi)上，那錢居然是假鈔，還是從金信銀行取出來的。拿到假鈔的水匪發(fā)生暴動(dòng)，前去進(jìn)行收編工作的同志全部犧牲。組織上希望周宇浩去查明藍(lán)長明究竟和鬼子有什么勾結(jié)，并查清杉機(jī)關(guān)在進(jìn)行什么研究工作，目標(biāo)是什么？最主要的就是要查出代號(hào)“雁”的內(nèi)鬼的真實(shí)身份和行蹤。
藍(lán)長明發(fā)現(xiàn)了日本入股銀行的本質(zhì)所在，他向青木提出釋放胭脂，他說胭脂已經(jīng)回不去上海站了，她對(duì)日本人來說已經(jīng)沒有價(jià)值了。周宇浩也提出應(yīng)該釋放藍(lán)胭脂，因?yàn)樗呀?jīng)為特戰(zhàn)總部做了很大的貢獻(xiàn)，足以證明她和偽政府決裂、為新政府服務(wù)的決心，馮曼娜冷笑稱周宇浩開玩笑也該有個(gè)度。青木同意周宇浩的意見，這令馮曼娜惱羞成怒，她將胭脂被釋放的消息散布了出去，上海站第一時(shí)間得到了消息。
馮曼娜又借口替胭脂洗塵，事先支開周宇浩和青木，帶著胭脂往她家趕去，嘴上說的是去接藍(lán)長明夫婦，其實(shí)是把胭脂往天羅地網(wǎng)里送，周宇浩及時(shí)明白過來曼娜的陰謀，第一時(shí)間率人趕往藍(lán)公館增援，馮曼娜痛恨自己又失去了一次殺死藍(lán)胭脂的機(jī)會(huì)。
藍(lán)胭脂扶著父親往家中走去，宋勉持槍出現(xiàn)，他追問藍(lán)胭脂這一切是不是真的？在得到肯定的答復(fù)后，宋勉肝膽俱裂地射出一槍，藍(lán)胭脂應(yīng)聲倒地。
青木對(duì)曼娜借刀殺人、公報(bào)私仇十分不滿，他說自己即將回新京述職，在他回來之前必須對(duì)共產(chǎn)黨的調(diào)查有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，否則就會(huì)有更適合的人來替代她。
徐濤高興地對(duì)站長說胭脂死了，一槍正中太陽穴能不死嗎？萬志超得知宋勉親手擊斃了胭脂勃然大怒，沖上前去拔槍就要斃了宋勉。宋勉稱胭脂是叛徒，叛徒就應(yīng)該嚴(yán)懲，不過他還不能確定胭脂是不是死了，因?yàn)殚_槍時(shí)他的手還是抖了。萬志超令宋勉讓林天沐立刻千方百計(jì)去打聽藍(lán)胭脂的生死，宋勉聽出話外之音，追問站長是什么意思，萬志超說以宋勉的級(jí)別還是不能知道太多，他早就說過大家都要時(shí)刻準(zhǔn)備為藍(lán)胭脂而犧牲，而不是她死在他們手里。
子彈只是擦著藍(lán)胭脂的太陽穴而過，雖然因?yàn)閺?qiáng)烈的震動(dòng)而引起腦震蕩，但顱內(nèi)并未出血，顱壓也正常，只是皮外傷而已，但何時(shí)會(huì)蘇醒卻連醫(yī)生也沒有定論。
在所有人等待胭脂蘇醒的時(shí)候，一場針對(duì)上海地下黨的圍捕正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。馮曼娜收到一封密信后讓八爺帶人盯緊昌泰貿(mào)易商行的動(dòng)靜，連續(xù)多日商行一直大門緊閉，這日商行老板牟老板悄然回來被八爺?shù)娜丝丛谘劾铮谝粫r(shí)間通知了馮曼娜，沒想到的是陳嘉綸的手下先下手為強(qiáng)，搶先一步制住了牟老板。李杰前往商行與牟老板接頭，也被用槍制服，幸虧陳嘉綸和馮曼娜雙方窩里斗，牟老板瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)犧牲自己，制造機(jī)會(huì)讓李杰逃出商行，李杰也正是利用追兵追上自己之前的時(shí)間成功將身上的情報(bào)毀滅，然后佯裝無辜被傷群眾一般舉手投降。
陳嘉綸來到醫(yī)院請(qǐng)周宇浩回特戰(zhàn)總部做個(gè)見證人，日后好在青木課長面前說句公道話。當(dāng)周宇浩看到李杰被馮曼娜帶下車的時(shí)候，他仿佛被推上了生死線，他必須在最短的時(shí)間內(nèi)排除一切可能引爆的炸彈，當(dāng)務(wù)之急是讓發(fā)報(bào)員阿春趕緊離開滬光照相館。他借著買煙的機(jī)會(huì)來到雜貨店打了電話去照相館，阿春接起電話周宇浩故意長久不說話，相信這會(huì)引起阿春的警覺。果然阿春剛帶著發(fā)報(bào)機(jī)離開，查到李杰身份的馮曼娜已經(jīng)帶人搜了過來，發(fā)現(xiàn)人跑了下令全城搜捕，沒費(fèi)多大力氣他們就憑著阿春的照片在車站將他抓回。
陳嘉綸提議周宇浩陪他一起去提審李杰，以免明天青木課長回來一回三不知諸多被動(dòng)。周宇浩想趁機(jī)塞藥給李杰吃下造成心臟病發(fā)的假象，待李杰被送往醫(yī)院后他再伺機(jī)營救，但李杰寧可犧牲自己，不愿周宇浩有暴露的危險(xiǎn)，硬是將吞下的藥強(qiáng)嘔了出來。李杰打死不肯招供，小伙計(jì)阿春可經(jīng)受不了酷刑，沒多久就全招了，說滬光照相館是共產(chǎn)黨的一個(gè)特殊聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，這里只聯(lián)絡(luò)一個(gè)人，而且這個(gè)人正是他們特戰(zhàn)總部的人。