周宇浩識(shí)破藍(lán)胭脂根本就不是馮曼娜，兩人正在爭(zhēng)執(zhí)，響起了敲門聲，胭脂大聲喊起“救命”，門打開，外面赫然站著馮曼娜和柳媽。曼娜質(zhì)問胭脂的動(dòng)機(jī)，胭脂無奈告訴曼娜實(shí)情，她說眼前這人根本不是她的三哥，他是專門為鬼子提供情報(bào)的內(nèi)鬼，他的代號(hào)叫“影子”。
此時(shí)宋勉帶人已經(jīng)來到酒店樓下，周宇浩為了逃命只得打暈胭脂，徑直往天臺(tái)逃去，宋勉帶人在后面窮追不舍，終是因?yàn)樗蚊愕妮p敵，被周宇浩僥幸逃脫。宋勉懊惱地向萬志超匯報(bào)，萬志超下令立刻拘捕馮子雄夫婦。馮曼娜被救國會(huì)的人押上車帶走，馮曼娜在車?yán)镆恢庇贸鹨暤难酃馑浪赖囟⒅僦裏o法接受自己被好友背叛。宋勉告訴曼娜，胭脂所做的是每個(gè)中國人都該做的，真正的叛徒是她的父親，她只有選擇配合他們，她的父母才能活下來。
宋勉帶著曼娜和柳媽回到馮家，在利用柳媽順利敲開大門后，立即以通敵賣國罪逮捕了馮夫人，并下令各就各位等馮子雄一回家必須抓活的。陸陸續(xù)續(xù)被馮夫人邀請(qǐng)來家里參加牌局的馮子雄的同僚們紛紛落網(wǎng)，突然熟悉的汽車聲響起，馮夫人知道是丈夫回來了，她絕望之際掰斷了床欄桿奮力跳向窗外，她要用自己的命提醒丈夫，換得丈夫的生機(jī)。而準(zhǔn)備逃走的馮子雄則被萬志超駕車撞死。臨終前馮子雄不斷叮囑曼娜拿上集郵冊(cè)去見青木，青木會(huì)照顧她，幾乎是瞬間從天之嬌女變成父母雙亡，馮曼娜肝膽俱裂、性情大變，原來那個(gè)善良、開朗的姑娘消失了。胭脂一直站在街對(duì)面看著馮家發(fā)生的一切，她無法接受自己的所為居然令馮家家破人亡。
面對(duì)胭脂的悲痛欲絕，宋勉對(duì)她說他們每個(gè)情報(bào)員都經(jīng)歷過這一刻，這個(gè)工作注定要承受很大的壓力還有誤解，這種誤解來自你的朋友和家人，而你永遠(yuǎn)都沒有機(jī)會(huì)向他們解釋。因?yàn)槟阈闹械拿孛苁侵挥袠O少數(shù)人才能掌握的，而這個(gè)秘密很可能會(huì)影響整個(gè)國家和民族，所以必須默默承受。
馮子雄死了，周宇浩就失去了接近特高課的契機(jī)，也沒有辦法讓青木信任他，李杰讓他不要泄氣，馮子雄的死反而讓他“影子”的身份板上釘釘了。周宇浩還發(fā)現(xiàn)救國會(huì)殺了馮子雄后并沒有在上海大肆搜捕他的諜報(bào)網(wǎng)成員，顯然這份名單并沒有落入救國會(huì)之手。
青木吩咐渡邊去了解是誰出賣了馮子雄，還有設(shè)法找到馮子雄手里諜報(bào)網(wǎng)的名單及找到“影子”的下落。
救國會(huì)找到了周漢光的尸體，并在他身上發(fā)現(xiàn)了一張老照片，照片中的人雖然被水泡得模糊了，但還是分辨得出照片上的人酷似馮子雄的樣子。
萬志超和宋勉因無法說服胭脂繼續(xù)幫他們，干脆來到胭脂的家做通她父母的思想工作從而達(dá)到目的。胭脂看過照片后告訴萬志超周宇浩就是“影子”，曼娜則在整件事中完全不知情。
渡邊查到破獲馮子雄諜報(bào)網(wǎng)的竟是那個(gè)名叫藍(lán)胭脂的小姑娘，而馮曼娜則是馮子雄留下唯一的線索，不管是要拿到諜報(bào)網(wǎng)絡(luò)名單還是找到“影子”她都是關(guān)鍵所在，青木下令必須想辦法把她從牢里弄出來。
宋勉嚴(yán)刑拷問馮子雄的得力助手，讓他們拿出諜報(bào)人員的名字、地址和聯(lián)系方式，但顯然他們知道的只是一些皮毛，交代的東西還沒有萬志超已經(jīng)掌握的多，萬志超和宋勉探討馮子雄究竟會(huì)把諜報(bào)網(wǎng)的名單放在哪兒？宋勉推測(cè)以馮子雄這樣的老手，一定會(huì)有特殊的手段記錄名單，萬志超說現(xiàn)在最好的辦法是打開曼娜的嘴，可惜時(shí)間來不及了，這個(gè)案子已經(jīng)驚動(dòng)了天，明天就會(huì)把曼娜秘密押送到南京。宋勉急了，曼娜一走他們的線索就斷了，他決定即刻提審馮曼娜。
萬志超阻止宋勉，他說曼娜犟得很，萬一弄出人命大家都不好交代，也許讓胭脂出面會(huì)有好的效果，胭脂那么聰明一定會(huì)想出辦法來的。
周宇浩得到內(nèi)線消息馮曼娜即將押往南京，他猜到青木武重也急于救出曼娜，他想利用這個(gè)機(jī)會(huì)，讓鬼子配合他們，他需要組織幫他搞到曼娜監(jiān)獄的建筑圖，其他都不需要。
一封模仿“影子”寫出的密信送到了青木課長(zhǎng)的手里，密信上告訴他馮曼娜身上有重大秘密，必須不惜一切代價(jià)救出曼娜。他說把具體施救計(jì)劃和監(jiān)獄建筑圖放在蘇州河畔的戰(zhàn)場(chǎng)廢墟里，讓青木派人取回。
宋勉在胭脂正式加入特工組織之時(shí)告誡她，他們雖然和常人一樣有自己的情感，但絕不能表露出來，要把它壓在信仰之下，要堅(jiān)強(qiáng)，甚至是冷血，必須擁有一副鐵石心腸。
胭脂堅(jiān)持應(yīng)該放了馮曼娜，宋勉說放了她不是不行，但曼娜需要坦白說出她父親諜報(bào)網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)絡(luò)圖，胭脂突然想起之前潛入馮子雄書房時(shí)曾聽到馮夫人神神秘秘地打開壁爐內(nèi)的保險(xiǎn)箱，她猜到所謂的秘密應(yīng)該和保險(xiǎn)箱有關(guān)。
胭脂來到獄中向曼娜道歉，她說自己是來帶她出去的，自己從沒想過會(huì)把曼娜害成這樣，不管曼娜想干什么都先出去了再說。她讓曼娜再相信自己一次，救國會(huì)說了只要曼娜把她父親臨終時(shí)說的話再說一遍就可以放她出去，曼娜狠狠地對(duì)胭脂說，父親臨終時(shí)說千萬不要相信朋友，因?yàn)樵绞怯H近的人越會(huì)害你。胭脂告訴曼娜她知道馮子雄的秘密就在書房的壁爐里，如果曼娜不說，那么她替曼娜去說，她不管曼娜怎么恨她，只要能救出曼娜就可以。此時(shí)突然監(jiān)獄遭到了炮彈的轟炸，胭脂趁亂取過獄卒的鑰匙，打開曼娜的手銬拉起她就走出監(jiān)獄上了萬志超的車。周宇浩在街邊以逸待勞，看到萬志超的車開過來橫沖上去將人撞暈后，?成功從車上帶走了馮曼娜。
周宇浩中了胭脂的一槍，仍奮力帶著馮曼娜上了日本人的車，胭脂不顧自身安危在后面一直喊她，因?yàn)殡僦缆冗@一走就再也回不來了。
周宇浩經(jīng)日本人全力搶救脫離了生命危險(xiǎn)，曼娜也算是在是青木處落了腳，青木急著問曼娜她父親臨終時(shí)有沒有什么交代，曼娜心里很亂，不知道該不該把自己知道的說出來。在周宇浩的鼓動(dòng)下，曼娜提出在她把他們需要的東西交出來之后，她希望自己是自由的，青木表示會(huì)尊重曼娜的決定。
被炸彈炸暈的胭脂蘇醒過來第一件事就要找宋勉，她要趕在日本人之前去馮宅把馮子雄的秘密揭開。
宋勉得知胭脂已醒火速趕往醫(yī)院，胭脂告訴宋勉曼娜交代了一些東西，曼娜是在轉(zhuǎn)移的途中被影子脅持的，曼娜是無辜的。
周宇浩和馮曼娜乘著郵政車來到馮宅門口，發(fā)現(xiàn)門外到處都有埋伏，相信馮宅里也已經(jīng)是天羅地網(wǎng)，周宇浩提議把車開到馮家隔壁，那家是做絲綢、茶葉生意的經(jīng)常有包裹來往，郵政車開進(jìn)去不惹眼。周宇浩帶著曼娜和渡邊從隔壁人家院子里的下水道順利潛入馮宅，在書房一通搜索無果時(shí)，曼娜想起胭脂曾告訴她父親的秘密在書房的壁爐里，打開壁爐的隔層果然發(fā)現(xiàn)里面放著一個(gè)保險(xiǎn)箱，曼娜用手杖中的鑰匙打開保險(xiǎn)箱，父親臨終前交代自己要保管好的集郵冊(cè)赫然躺在里面。
胭脂和宋勉趕到馮宅，只見馮家的下人都被綁在椅子上，胭脂和宋勉追到后院發(fā)現(xiàn)井蓋邊上的土有松動(dòng)，料想先他們一步來的人是從井道里走的，胭脂讓宋勉把井蓋用重物壓住，讓從井道進(jìn)去的人再也回不來。
陰險(xiǎn)的渡邊取到了想要的東西，撤退時(shí)還不忘慫恿曼娜把手雷放在保險(xiǎn)箱里，說是等救國會(huì)的人打開保險(xiǎn)箱，“呯”的一聲，曼娜的仇就報(bào)了。周宇浩在離開時(shí)在壁爐上留下一個(gè)臟手印，希望這可以提醒到后來的人。
達(dá)到目的的渡邊駕著郵政車沖出馮宅，宋勉駕車在后面緊追不舍，萬志超得到消息，下令不惜一切代價(jià)攔截郵政車，但當(dāng)他們追到時(shí)郵政車上早已空無一人。
胭脂來到馮子雄的書房一直端詳著那個(gè)壁爐，她回憶著當(dāng)時(shí)躲在書桌下聽到馮夫人開保險(xiǎn)箱的過程，宋勉進(jìn)來胭脂再次聲明是曼娜告訴自己秘密在壁爐里的，功勞是曼娜的。正當(dāng)宋勉找到保險(xiǎn)箱鑰匙將門打開的瞬間，胭脂發(fā)現(xiàn)了壁爐上的手印，她覺得大事不妙，連忙拉著宋勉躲開，才算是逃過一場(chǎng)生死大劫。因?yàn)橐粺o所獲又差點(diǎn)丟了性命，胭脂和宋勉都受到了萬志超的嚴(yán)厲批評(píng)，胭脂稱也算是有所收獲，壁爐上的手印已經(jīng)送去化驗(yàn)了，而且那個(gè)手印留的位置很奇怪，似乎是有人想救他們故意留下的。她奢望想救他們的人會(huì)是曼娜。
周宇浩因?yàn)閯×一顒?dòng)傷口又裂開了，幸虧送醫(yī)及時(shí)才從死亡邊緣走了一遭又被救了回來。青木和渡邊迫不及待想拿到集郵冊(cè)，曼娜留了個(gè)心眼，她說要親自過目以后才能交出來，如果逼她那么她只有親手把它給毀了。
曼娜從集郵冊(cè)里拿出兒時(shí)和“影子”的合影，她不停地比對(duì)著照片上的“影子”和病床上的周宇浩，她總覺得周宇浩和照片上不那么像，但十五六年過去了，人的樣子變了也很正常，況且自己對(duì)兒時(shí)的記憶可以說是完全沒有了。
周宇浩蘇醒過來問曼娜從集郵冊(cè)中有沒有發(fā)現(xiàn)什么東西，曼娜稱自己什么也沒發(fā)現(xiàn)，只是一本普通的集郵冊(cè)，周宇浩拿出顯影液涂在郵票后面，果然有的郵票后面開始顯現(xiàn)出字跡，這些內(nèi)容正是多年來“影子”發(fā)來的情報(bào)，周宇浩看到其中一張郵票后寫的正是周漢光擬將自己發(fā)展為內(nèi)線，這張郵票絕對(duì)不能落入日本人之手，但眼下自己處于日本人的嚴(yán)防死守之下，該如何毀了這張郵票？他四處張望一下有了主意，悄悄將郵票放到放大鏡的下面，然后讓曼娜去打開窗戶說是想透透氣，陽光瞬間直射了進(jìn)來……