看著自己派出的手下個個死于非命，而藍胭脂和周宇浩又有人證明一天都待在辦公室沒出去，直到不久前才相偕離開，馮曼娜的內心是崩潰的。曼娜來到教堂找到林天沐對她直言說她不是一個適合做間諜的人，曼娜說她正在努力控制著自己不向她下手，因為天沐是這個世界上唯一一個不計后果對自己好的人，她警告天沐不要再有下一次了。
很快萬志超又通過發百貨公司優惠券傳單的方法將找到另兩塊印版的任務下達給胭脂，并讓她有任何困難可通過家中垃圾傳遞。
日本人稱不停地刺激失去知覺的人對他的恢復會很有幫助，李杰跳樓后并沒有斷氣，經搶救后陷入植物人狀態，日本人要求周宇浩和陳嘉綸不時去看看他，刺激一下他，看能不能使他蘇醒過來。這天周宇浩和陳嘉綸來到病房看到李杰床前站著一個陌生的醫生，自稱是神經科的醫生，周宇浩看到醫生病歷板上貼的黃色楓葉，他知道這是組織上新派給自己的聯絡人。于是周宇浩自稱最近手抖得厲害，咨詢醫生是不是神經上出現了問題，醫生讓他隨自己去辦公室診療，兩人單獨相處后經過幾句暗號后確認了同志關系，醫生稱他會為周宇浩建立一份病歷，以后可以以看病為理由保持聯絡。
馮曼娜在被槍殺的手下身上找不到任何線索，于是只有反復聽監視藍胭脂時錄下的錄音帶，希望從中找出線索。終于她和青木在藍胭脂疑似未在家過夜的那天晚上他們父女兩人的對話中聽出了問題，對話的背景聲中有16路公交車到站的聲音，而16路公交車的末班車收班時間是晚上十點，與錄音的時間不符，由此斷定這段錄音是偽造的。馮曼娜自認為聰明絕倫的發現卻令青木覺得諷刺，他們用了最先進的監聽設備，卻被藍胭脂一進家門就發現了問題，如果此時昭告天下無疑是在承認他們自己有多愚蠢。
馮曼娜表示下一次一定會抓住藍胭脂的證據，但她需要得到杉機關的支持，她想向大島借他手中的兩副中央銀行的印版來抓內奸。大島在同意曼娜的要求的同時也要曼娜幫他一個忙，他稱他們制定了一個新的清鄉計劃，能讓共產黨、新四軍毀于一旦，他想讓“雁”與他們里應外合。
陳嘉綸派人跟蹤馮曼娜和大島的約會，并特意拍了照片拿去給周宇浩看讓他看了可不要生氣。
馮曼娜將從大島處借來的印版在會議上展示，目的自然是引誘胭脂動手。她稱現在大家看到的是四副印版中的兩副，另兩副應該尚在某家銀行的金庫里躺著，所以她提議情報科、偵察科和行動隊聯合行動將全市所有銀行的金庫突擊搜查一遍。只要他們集齊四副印版就意味著上海站的“河豚計劃”失敗了。
曼娜的陷阱設得過于明顯，但這是取回印版的唯一辦法，胭脂的性格曼娜很清楚，她一定會鋌而走險的，周宇浩也明白要想阻止胭脂，唯一的辦法就是搶在她前面拿到印版，還不能暴露自己。
胭脂計劃從陳嘉綸辦公室進入曼娜的辦公室偷取印版，并成功拓取了陳嘉綸辦公室的鑰匙，周宇浩知道她要干什么試圖阻止，胭脂明白周宇浩是想替她去做，但她不想每次都把周宇浩推到危險之中。
陳嘉綸拿到他負責搜查的清單，他告訴手下這些銀行都與曼娜有關系，讓手下搜的時候不要留情，抓住把柄狠狠敲他們一筆。而陳嘉綸自己存放煙土的申通銀行正在他自己搜查的名單之中，自己查自己自然萬無一失。但他沒想到的是，行動開始馮曼娜手中居然重新拿了一份調整之后的名單，這令陳嘉綸猝不及防。
八爺帶隊在申通銀行的金庫里查出大批的煙土，銀行米老板嚷嚷著這事與他無關，要到特戰總部找陳主任幫他證明，八爺卻不管三七二十一把米老板抓回總部開始用電刑，關鍵時刻突然斷電了，馮曼娜頗為期待地說這下有好戲看了。
此時藍胭脂正緊張地實施她的計劃，她從陳嘉綸的辦公室的天花板夾層爬進馮曼娜的辦公室，正當她剛解開保險箱的密碼時，周宇浩也從煙道爬了進來，胭脂得意地說沒有周宇浩她照樣也干得挺好的，沒想到當周宇浩打開保險箱的門時警鈴大作，胭脂當機立斷取出印版，并用繩索和沙發將辦公室門堵住，周宇浩則趁這個時間把保險箱里的東西全部拍照留存，兩人從煙道重新爬出。把印版放置在安全之處后，兩人躲進庫房裝成偷情的樣子，帶隊進來搜查的馮曼娜看著兩人衣冠不整的樣子氣得七竅生煙。
陳嘉綸得知米老板被抓回了特戰總部心虛不已，趁著外面都亂糟糟地抓奸細時帶著親信來到審訊室，用濕紙將米老板悶死讓他永遠閉嘴。
青木知道印版和奸細一定還在院子里，他下令召集所有人看各人的反應，心虛的人必然會露出馬腳。
青木和馮曼娜分別約談了周宇浩、陳嘉綸和藍胭脂，陳嘉綸和馮曼娜狗咬狗，大家都說對方就是偷印版的賊，目的無非是想私印假鈔發大財；周宇浩和藍胭脂堅持事發時他們在約會，男歡女愛本是正常之事，青木讓胭脂把每次和周宇浩約定的地點、時間、內容全都詳細敘述下來，然后他們再去和周宇浩核對。胭脂裝成隱私被侵犯的氣憤模樣開始詳細描述和周宇浩的每一次見面情況，而預先藏在會議室桌子下面的竊聽器此時發揮了關鍵作用，胭脂說的每一個字、每一句話周宇浩都聽得清清楚楚，胭脂和周宇浩都明白將任務轉化成一個香艷的桃色緋聞是目前撇清嫌疑的唯一辦法，而曼娜的憤怒嫉妒，將會使這場爭風吃醋的鬧劇更為逼真。結果自然就是兩個人的供詞完全一致，沒有一絲漏洞。
經現場勘察發現，偷印版的人是從陳主任房間經天花板進入馮主任的房間，而事后用來點燃窗簾破壞現場的那個打火機也證明是陳主任的，案發后陳主任又從自己的辦公室走出來，他有作案的時間……所有的證據都指向陳嘉綸，青木看審了一天也沒有結果，只得下令把目前嫌疑最大的陳嘉綸抓起來。
為了做戲給跟蹤自己的特務看，胭脂和周宇浩一起逛街、一起看電影……做著所有情侶會做的事情，胭脂問周宇浩真正的談戀愛是不是就是這樣了呢？周宇浩告訴她真正的戀愛要比現在美妙一千倍，他們現在還不是，因為他們的信仰還不相同。周宇浩將胭脂送回家時告訴她一定要穩住，他們都在等她露出馬腳，他讓胭脂放心他一定會想出辦法把印版拿出來。
這天是曼娜的生日，林天沐提著蛋糕來給她慶祝，曼娜問天沐找自己倒底有什么事？天沐用純凈的眼神看著曼娜，她告訴曼娜自己就是想替她過個生日，就象上學時一樣。天沐點燃蠟燭讓曼娜許個心愿，曼娜告訴天沐自己的心愿就是讓她以后離自己遠一點。
聯絡員傳達上級指示，讓周宇浩協助找到印版的下落，周宇浩稱印版已經找到了，但拿不出來，現在能做的就是等他的消息。
馮曼娜始終要不出陳嘉綸的口供，于是決定對他注射大島將軍的藥水，想著被千萬螞蟻啃嚙骨頭的生不如死的感覺，陳嘉綸終于承認米老板是他殺的，但僅此而已，印版依然不知所蹤，青木訓斥曼娜為了抓出奸細運用了特高課和杉機關巨大的人力和物力，現在非但人沒抓到，還令印版下落不明，他憤怒地要求曼娜自己向大島將軍自首。
看著特戰總部換成憲兵隊在守門，胭脂身邊的暗衛每天都在換，印版卻依然沒有著落，萬志超和宋勉不禁心急如焚。
陳嘉綸倒臺了，他手下的紅人老王急了，這天他邀請了渡邊和周宇浩等人一起卻他祖宅打牌，目的就是行賄保命。
周宇浩為了保護自己和胭脂把日本人的視線轉向陳嘉綸，他決定第一步就除掉老王，而且必須日本人自己動手。他向地下黨組織發出信號，請求協助自己的行動。
這天周宇浩幫老王約了同樣愛打牌的青木到他家中玩牌，人還沒到時，老王家中突然停電了，老媽子請了電力公司的人來搶修，電力公司的工作人員在二樓小閣樓里一陣乒乒乓乓把電路修好了。青木到后大家坐下玩牌，青木發現二樓的樓板上不停有灰落到自己茶杯里，抬頭一看發現樓板上被鉆了一個圓孔，灰就是從那里掉下來的。他起身讓渡邊看好老王，叫周宇浩陪他上樓查看，一看之下怒不可遏，二樓居然裝著一個弩，尖銳的箭頭正對著圓孔，目標正是剛才坐在下面的自己，青木扣動鈑機箭從孔中射下正中老王咽喉。
一直沒有印版的下落，馮曼娜發愁不知該如何向大島將軍交代，八爺和朱成向馮曼娜出主意，既然陳嘉綸的疑點最多，那么就從他身上下手，先取得口供，然后再殺了陳嘉綸，死人是不會開口的。
這天他們設計將打開手銬的鑰匙塞在饅頭里送進監舍，故意讓陳嘉綸覺得是老王在設法營救他出去，待他來到外面又大張旗鼓追捕越獄的他，最終陳嘉綸被馮曼娜當街擊斃。藍胭脂趁著外面一片混亂之時爬上屋頂取出當初和周宇浩一起存放在煙道內的印版，她將印版貼身藏好，又將空盒放回原處。
馮曼娜自編自導自演的一場戲在青木眼中看來邏輯鏈和證據鏈都很充分，于是青木讓馮曼娜隨他一起去見大島將軍，看看他能不能接受這樣的結果。