青木的意思想利用馮子雄的班底組建特工機(jī)構(gòu)，這也是他看中馮曼娜的原因，雖然馮曼娜眼前看來(lái)還太嫩不足以挑起重?fù)?dān)，但資格老一點(diǎn)的心眼多不容易駕馭，比如周宇浩就總是令他心里不踏實(shí)。但周宇浩這樣的人才不用又太過(guò)可惜，青木決定利用他和馮曼娜的關(guān)系，讓馮曼娜在臺(tái)前，而周宇浩則在幕后指點(diǎn)。
張翔幫馮曼娜找到了馮子雄的得力戰(zhàn)將陳嘉綸，馮曼娜看到陳嘉綸依然活著很是高興，陳嘉綸表示他們這些馮子雄的老部下都會(huì)投奔大小姐而來(lái)的。青木稱馮子雄留下的諜報(bào)網(wǎng)在他們的努力下有幾條線已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù)了工作，隨著戰(zhàn)局的推進(jìn)，拿下全上海也是指日可待的。他準(zhǔn)備在西區(qū)恢復(fù)聯(lián)絡(luò)站，他讓曼娜和陳嘉綸一起過(guò)去，與他們聯(lián)絡(luò)的人代號(hào)“蝎子”，是馮子雄一直沒(méi)有啟用的一枚棋子。
馮曼娜向青木申請(qǐng)周宇浩與她一起同行，周宇浩對(duì)曼娜說(shuō)自己教她的那些本領(lǐng)不是讓她的雙手沾滿鮮血的，只是讓她用來(lái)自保而已，曼娜反問(wèn)周宇浩自己有得選嗎？日本人收留她的原因他應(yīng)該比誰(shuí)都清楚，而且她不需要周宇浩做什么，只要他能站在自己身邊，那么她就會(huì)無(wú)比自信。
馮曼娜和周宇浩順利在一家d場(chǎng)聯(lián)絡(luò)上“蝎子”，并狠狠地給了他一個(gè)下馬威，徹底收服了“蝎子”。渡邊對(duì)青木說(shuō)這次全是周宇浩的功勞，之前對(duì)他的懷疑也許是課長(zhǎng)多疑了，青木也希望是自己多心了，但那枚被燒了個(gè)洞的郵票和曼娜的出走都令他心生疑慮，況且除了馮子雄誰(shuí)都不認(rèn)識(shí)“影子”，他覺(jué)得還是小心為上。
宋勉將一張法國(guó)人的照片貼在黑板上告訴學(xué)員此人名叫“史密斯”，是一名密碼技術(shù)專家，掌握著最先進(jìn)的密碼系統(tǒng)，他們必須趕在日本人之前獲取他的密碼系統(tǒng)。史密斯的生活放蕩，喜歡結(jié)交女性朋友，經(jīng)常出入舞廳、酒吧，于是藍(lán)胭脂臨危受命打扮成交際花的樣子試圖接近史密斯。色膽包天的史密斯哪阻擋得了藍(lán)胭脂的有心接近，兩人一曲跳罷就上了黃包車前往史密斯的住處，借著史密斯讓她喝一杯的機(jī)會(huì)胭脂把整杯酒都潑到了史密斯的白西裝上，趁史密斯去衛(wèi)生間的一小會(huì)時(shí)間藍(lán)胭脂就順利找到了想要的東西，一直跟蹤著他們的宋勉也及時(shí)出現(xiàn)抓捕了史密斯。任務(wù)完成得很出色，宋勉表?yè)P(yáng)胭脂確實(shí)比他人有更多做特工的天賦，但老天在給予她天賦的同時(shí)也將偏執(zhí)和任性一起給她，這是做特工的大忌，這也注定她將來(lái)要承受的痛苦肯定比別人多。
淞滬會(huì)戰(zhàn)進(jìn)入第三個(gè)月，中國(guó)軍隊(duì)雖處于被動(dòng)地位，一再后撤，但仍控制著上海。11月8日晚，蔣介石下令進(jìn)行全面撤退，所有部隊(duì)撤出上海戰(zhàn)斗，分兩路退向南京、蘇州——嘉興以西地區(qū)，由于命令倉(cāng)促，指揮失控，大撤退結(jié)果演變成全面大潰退……
萬(wàn)志超告訴宋勉鬼子大部隊(duì)在浦東至杭州灣一帶登陸了，這次鬼子是把老本都押上了，登陸的人馬有十萬(wàn)之眾，而且都是精銳部隊(duì)。上峰命令他們上海站隨大部隊(duì)內(nèi)遷，行動(dòng)組和情報(bào)甄別組留下轉(zhuǎn)入地下工作。
在轉(zhuǎn)移之前組織特意給了宋勉一天的假期讓他與林天沐完婚，特訓(xùn)班成員也都獲假回家和家人告別，藍(lán)長(zhǎng)明得知女兒要上前線，心疼之余為女兒感到驕傲。
萬(wàn)志超告訴宋勉總部決定由他帶一部分人馬到青浦郊外，那兒有一支別動(dòng)隊(duì)配合他們工作，在那兒繼續(xù)跟鬼子作斗爭(zhēng)。
