周宇浩識破馮曼娜的調虎離山之計馬上往回趕卻為時已晚，胭脂的監舍里已是空無一人。胭脂已經被馮曼娜帶往杉機關試驗大島將軍的研究新成果，大島對曼娜說很快就可以體驗到精神與藥物對抗的快感了，當藥水注入胭脂體內，舒緩的音樂響起，大島開始對胭脂進行催眠加誘導，雖然精神被藥物控制，但胭脂潛意識里在拼命和藥物對抗，她憶起“其美路142號、華德路39號”這兩個地址是萬站長告訴她必要時可以供出來，那兩個是已經被廢棄的聯絡站。大島對胭脂的供述如獲至寶，令曼娜即刻帶人卻將宋勉和萬志超抓回來，曼娜惡毒地想要帶上胭脂一起去，也讓她嘗嘗戰友因自己的出賣而被抓的滋味。馮曼娜先帶人來到位于其美路142號箱包店，看店的老肖發現情況不妙引爆手雷誓死不讓電臺流入敵人之手，救國會鋤奸隊老喬得知箱包店暴露急忙趕到華德路39號通知在此開展工作的老鄧和沈蘭蘭撤退，但為時已晚，馮曼娜的車已經來到樓下，曼娜讓人用高音喇叭向上喊，告訴里面的人是藍胭脂出賣了他們。老喬身中數彈猶不相信胭脂會出賣組織，他艱難爬到車邊拼盡最后一口氣只為問胭脂一句“為什么？”胭脂再也無法控制情緒大放悲聲……馮曼娜帶人到房間搜索，發現衣櫥內露出的一角衣衫，她猜到屋里還有活口，但不知道出于什么心態，她下令撤退。
沈蘭蘭僥幸逃過一劫，精神恍惚走在街上差點被巡邏警帶走，幸虧遇上徐濤將她安全帶回。從沈蘭蘭處了解情況后，萬站長讓宋勉給老肖和老鄧申報烈士和撫恤金，并讓他發動一切內線打探消息，如果胭脂叛變屬實必須嚴懲，屆時由宋勉帶隊鋤奸。萬站長對宋勉說老喬雖然跟隨他多年有過命的交情，但他和老肖暗中和中統來往按道理這是要清理門戶的，現在的結局也算是善終了。
青木對周宇浩說雖然馮曼娜此次的刑訊、抓捕行動沒有向任何人報告，屬于越級行為，但她得到了大島將軍的支持，杉機關作為一個獨立的特權機關，特高課也不能過多干預它的工作。青木勸誡周宇浩還是應該離藍胭脂小姐遠一點，因為女人的報復心實在可怕，馮曼娜對周宇浩的報復心足以令她背叛所有人。他提醒周宇浩現在特戰總部有人無心為大東亞共榮努力，而是只想著利用職務之便牟取私利，他希望周督察員能親自調查此事。
