萬志超將南京總部轉來周漢光和周宇浩的檔案材料交給宋勉，他說這兩人都是東北淪陷區過來的，而且都是馮子雄的臥底，未來還有可能要和他們打交道。
1937年11月12日，遠東第一大都市——上海淪陷了。趁著夜色馮曼娜再次回到馮公館緬懷過去，她捧著父母的照片天真地“告慰”他們戰爭已經結束，上海和平了，她覺得原來父母說的都是對的。
青木指示馮曼娜稱他們要盡快穩定上海的局勢，司令部擬在上海成立特戰總部，這個機構表面上隸屬于上海警察局，可實際上是由特高課直接指揮，渡邊帶領皇軍憲兵隊駐進特戰總部來負責一些具體的行動，抓獲那些破壞他們的抗日分子，而這個部門的負責人就是馮曼娜，辦公地點就設在馮公館。馮曼娜覺得自己尚挑不起重任，她推薦由周宇浩做負責人，她來當周宇浩的助手，青木稱任命是特高課總部下的，她也將成為特高課歷史上第一個女指揮官。
馮曼娜天真地以為她真是成為一支獨立于日本人的隊伍指揮官，還根據德國軍服自行設計了軍裝，周宇浩一針見血地對她說不管穿什么，做的事還不是一樣？他勸曼娜屬于她的戰爭已經結束了，她可以選擇回到原來的生活，但曼娜稱已經回不去了，只有變強才能報仇。
馮曼娜下令特戰總部成立的第一個任務就是摧毀國民黨在上海的聯絡站和秘密電臺，把反日組織在上海連根拔掉。在連續端了幾個秘密電臺之后青木對特戰總部的工作表示了肯定，并親臨總部宣布了一系列任命，曼娜意外地只是被宣布擔任偵察科科長和機要科科長，青木假意安慰曼娜特殊時期暫時委屈一下。曼娜不忘要替周宇浩討封，青木稱周宇浩的任命早就下來了，他擔任特高課派駐特戰總部的督察員。
入夜，馮曼娜在自己辦公室一遍遍地翻看著三哥之前寄給自己的信，周宇浩則在馮公官四處走動用他雷達一般的眼睛觀察著四周的環境。馮曼娜按捺不住對周宇浩的感情，她來到周宇浩的辦公室找他向他表白，要他向自己發誓不會離開她，周宇浩抱著馮曼娜，腦海中卻回想起自己加入中國共產黨之時的宣誓場景。
周宇浩冒險將特戰總部的地形圖送到李杰處，李杰傳達上級命令，讓周宇浩平時處于靜默狀態，等組織給他通電后才能發光發熱，代號“鎢絲”。
救國會上海站的聯絡站、電臺都被特戰總部摧毀，連密碼本都被破譯了，宋勉沒想到鬼子會那么重用馮曼娜，她倒成了他們的主要對手。現在當務之急是把史密斯的密碼本帶進城去，胭脂提議用她超絕的記憶力來人體攜帶，但宋勉駁回了她的提議，萬一胭脂被捕受不住刑罰而說出密碼，那么整個上海站就面臨毀滅的厄運。經過冥思苦想，胭脂終于想出用醋酸將密碼寫在雞蛋上的方法，然后將雞蛋煮熟，字跡就會出現在蛋白上，而蛋殼完好無損，與普通雞蛋無異。宋勉派兩位新學員假扮夫妻將寫有密碼的雞蛋送往上海，胭脂對宋勉不派自己前往非常不服氣，憑能力爭取到了這一任務。
