孟小雨見自己無路可逃，又一直被周黑炭綁著，只能假裝答應嫁給周黑炭，騙周黑炭給她松綁。周黑炭中了孟小雨的計，被孟小雨弄暈了，孟小雨則趁此機會逃走了。周黑炭被救醒后，彭學文便找上門來了，為了周黑炭在小青山對抗日本人的事情。
彭學文說明，他是代表國軍，前來向周黑炭表示嘉獎，讓周黑炭繼續為國軍效力。周黑炭不認什么國軍，他只想得到對他們最有利的幫助，彭學文于是把幾根金條拿出來，說明這是國軍的嘉獎。周黑炭看到金條心動了，但對此還是不滿意，他說明他要的是槍和人，并不管彭學文代表的是誰。
彭學文明白了周黑炭的意思，想拿走金條離開，可周黑炭不答應，他也只好把金條送給了周黑炭。孟小雨走了一夜，終于走出了周黑炭的地盤，找到了一個過路的大叔。孟小雨跟大叔問張松齡，大叔并不認識張松齡，于是提議讓孟小雨去那達慕大會看看，或許可能會碰到張松齡。
朱成壁帶著彭薇薇去了那達慕大會，為了討彭薇薇開心，他讓彭薇薇可以自行走走散散心，他自己去參加大會。斯琴對朱成壁的到來，并沒有太開心，只讓手下去迎接朱成壁。朱成壁落座之后，便跟白音討起了好，想要巴結白音，他想幫白音在今天的搶親大會上取勝，因為今天來參加大會的人，有很多年輕的小伙，這對白音來說是一種危機。
白音并不領朱成壁的情，覺得他自己能勝過其他人，他一定能娶到斯琴，而斯琴則一心想等著入云龍的出現。斯琴無心看著賽場，突然一個人的身影出現在賽場上，讓她喜出望外，而其他人則都對這個人的出現，很是不高興，因為他是入云龍。白音一直得意地跑在前面，可沒想到入云龍會突然出現，他的風頭一下子就被入云龍給搶了，而入云龍最后也奪冠搶到了彩頭。
斯琴在入云龍得勝之后，開心地跑去見入云龍，而朱成壁則趁此時，示意他手下的人，去尋找張松齡。朱成壁覺得，入云龍出現了，張松齡肯定也會出現，于是準備趁這個機會，殺了張松齡。斯琴跟入云龍敘舊之后，開心地宣布，這一次的騎馬比賽，入云龍得第一。白音對入云龍得勝很不高興，入云龍則表示，他半途加入比賽有違規之嫌，于是判自己輸，準備跟白音比第二場，他想用贏后面的兩場，名正言順贏白音。
第二場是摔跤比賽，入云龍在白音表示要親自上場之后，便直接跟白音比了起來。摔跤比賽，入云龍又一次贏了白音，這讓白音很是氣惱，急著要跟入云龍比第三場射箭。入云龍不急于比第三場，他聲稱比了兩場火氣很旺，想歇息一會再比，這讓白音等得更著急了。斯琴知道入云龍的意圖，假裝要休息，其實是想拱白音的火，好讓他第三場贏得更輕松一些。
第三場比賽開始了，白音聲稱，他射箭從來沒有輸過，而入云龍則表示，凡事都有例外，讓白音別太得意。射箭比賽開始了，入云龍和白音的速度和命中率一樣，第一局打成了平手。保力格在白音沒有占上風之時，有意讓人使詐，用強光給入云龍制造麻煩，讓入云龍沒有第一時間把箭射出，輸給了白音。斯琴在保力格使詐之后，有意把白音為日本人做事，替藤田攻打周黑炭的事情說出來，讓白音亂了方寸。
斯琴幫了入云龍，可沒想到入云龍不領情，沒有第一時間射箭，而是等白音射完之后，跑到臺上去射箭，結果還是正中靶心，贏得了這場比賽。白音輸了比賽，不開心地躲起來哭了一小會，彭學文就找上了門，傳達國民政府的指示。
白音在彭學文傳達了國民政府的指示后，把草原上各勢力的情況說明了一下，說明他不能左右其他人，而保力格又跟日本人關系密切，他也沒辦法管。彭學文在白音拖脫之后，把日本人往黑石寨運送化學武器決勝彈的事情說出來，說明日本人是要將草原上的游擊隊，震懾蒙古貴族。
斯琴選中了得勝的入云龍當駙馬，保力保便聯合其他長輩，一起阻止斯琴選的對象，把斯琴和入云龍叫到帳中談話。斯琴堅持，入云龍是她從小就想嫁的對象，不是長輩口中所說的罪人，更要求各長輩必須遵守老規矩，不得傷害入云龍。
入云龍在斯琴一再袒護他時，也向保力格挑釁了起來，把保力格這些人的骯臟事說出來，說明他們沒有資格管他和斯琴的事情。張松齡和王洪在入云龍跟保力格正面沖突時，趕到了帳篷外，朱成壁看到了，嚇得一大跳，于是先躲了起來。
張松齡進帳篷替入云龍說話，說明保力格一直想聯姻的那個九格格，是日本間諜，當眾給保力格難堪。保力格讓眾人不要相信張松齡的一面之詞，也保證會查清楚此事，而斯琴則明確表示，入云龍所做的事情，都是她允許的，而入云龍也是她選定的夫婿，讓保力格把右旗的權力交還給她。
保力格一再以入云龍和斯琴的上一代有仇為由，不同意斯琴和入云龍的婚事，入云龍只能當眾發誓，說明他會護斯琴一輩子，不讓上一代的恩怨影響他們。斯琴在入云龍發誓之后，表示無論結果如何，她都自己承擔，也表示她和入云龍會管理好右旗，逼保力格交出權力。
王洪力挺入云龍，說明入云龍和張松齡都是喇叭溝的貴客，讓保力格有所忌憚，這才不得不交權。入云龍和斯琴的事情解決之后，王洪和張松齡便向他們告別，準備離開。朱成壁看到張松齡來了，急著就去找彭薇薇，想把彭薇薇帶走，免得她再見到張松齡，可沒想到離開的時候，張松齡還是發現了他們。
張松齡看到彭薇薇，騎馬先趕去追，沒想到碰到了趕來找他的孟小雨，于時讓孟小雨先回右旗等他，他繼續往前追。斯琴把入云龍帶到另一處帳中，跟入云龍一起祭拜入云龍的師父，徹底解開了他們兩人的誤會。入云龍在斯琴堅持要嫁給他，不管他是什么身份，也不怕惹麻煩，堅持護入云龍周全之后，才抱住了斯琴，兩人終成眷屬。
張松齡追了上來，想要殺朱成壁，可沒想到彭薇薇還是攔在他的面前，不讓他殺朱成壁，他實在沒有辦法，只能放他們離開。朱成壁走后，張松齡發現身后有人，于是把槍轉向身后，可沒想到那人是彭學文。彭學文和張松齡發現彼此還活著，都特別的驚訝，但很快他們就抱在一起，為久別重逢開心。
孟小雨沒有聽清張松齡說的話，自己追上去找張松齡，結果聽到了槍聲，讓她特別的擔心。孟小雨正擔心時，見到同樣擔心趕去的入云龍和斯琴，于是攔下他們的馬，要求入云龍帶她一起去。斯琴看孟小雨擔心，于是把孟小雨帶回右旗，讓入云龍先趕去看看情況，孟小雨這才放心地回去，跟斯琴說明了自己的情況。
張松齡在敘舊之后，跟彭學文說了朱成壁的事情，要求彭學文勸一勸彭薇薇，別讓彭薇薇有危險。彭學文說明，朱成壁現在在幫復興社傳遞消息，暫時還不能殺朱成壁，不肯讓張松齡對付朱成壁。彭學文把化學武器的事情告訴張松齡，張松齡擔心日本人是拿化學武器對付喇叭溝，于是著急地想趕回去通知他們。
張松齡正要離開時，復興社就傳來了消息，不讓彭學文管共產黨的事情，彭學文于是提醒張松齡，他也是國民黨，讓他別管喇叭溝。張松齡提醒彭學文，別忘記了他們當初報國的誓言，不顧彭學文的阻攔，便趕回去做準備了。
孟小雨跟斯琴說了朱成壁的事情，斯琴于是把朱成壁到過那達慕大會，在張松齡出現時，直接就離開的事情告訴孟小雨。孟小雨得知朱成壁有保安隊隨行，怕張松齡有危險，于是急著想去幫張松齡的忙，沒想到這時張松齡回來了。
張松齡讓斯琴去通知喇叭溝，日本人帶著決勝彈去喇叭溝的事情，他則和入云龍一起，去狙擊小野太郎。孟小雨在斯琴派人去通知王洪時，決定跟他們一起上路，好讓消息及時送到喇叭溝。小野太郎帶著保安隊，護送著決勝彈去喇叭溝，可沒想到走到半路，就遇到了張松齡狙擊。
小野太郎看張松齡槍法太準，他們又有備而來，他沒辦法去完成任務，于是留下保安隊對付張松齡，自己帶隊先離開了。閻隊長帶著保安隊，跟張松齡作戰，很快就被他們拿下了，為了保命他們只得跪下投降。張松齡在閻隊長投降之時，逼著閻隊長畫出地圖來，然后才放他們離開。
孟小雨跟荷葉趕去喇叭溝通知王洪，王洪馬上安排呂風，將喇叭溝里的民團全部撤離，而他自己則去接應張松齡。張松齡要來了地圖，正在通過日本人走的路線，想對付小野太郎的辦法，而孟小雨和荷葉則幫著呂風，轉移喇叭溝的民團。
斯琴為了幫助喇叭溝，特意去找白音，勸白音出兵相助喇叭溝，可沒想到遭到了白音的拒絕。白音不肯出兵，斯琴只能用良知喚醒大家的抗日意識，勸大家把日本人攻打喇叭溝的事情，傳遞出去。周黑炭正為孟小雨逃跑的事情，心里直犯愁時，彭學文突然出現了。
彭學文跟周黑炭談合作，用一戰成名拿下黑石寨的誘惑，讓周黑炭出兵攻打黑石寨。彭學文跟周黑炭談好之后，便假裝特高課的人，闖進了黑石寨，給周黑炭做內應。彭父正在街上，跟來福打聽朱成壁的事情，他不相信朱成壁是漢奸，正跟來福理論，聽來福說當年的事情時，突然就聽到了槍響，只得先回去再說。
彭學文在黑石寨內制造混亂，讓周黑炭攻打黑石寨，他帶著他的人趁機去藤田那里，偷化學武器。藤田忙著對付外面的情況，等想起來時，卻發現決勝彈已經不見了。朱成壁帶著彭薇薇在家里躲避戰火，可沒想到這時彭學文的人來通知他，讓他帶著家人轉移。朱成壁在彭學文的人出現時，才知道攻成是他們所為，而這時藤田也帶著人朝他們面來。
朱成壁怕被藤田治罪，于是殺死了彭學文的人，供出了復興社，這才跟著藤田一起離開。彭父趕回去時，正好見到朱成壁帶走了彭薇薇，跟著日本人一起離開，他特別后悔，自己把彭薇薇交給了朱成壁。張松齡等人，在峽谷埋伏等著日本人入圈套，可等了很久都沒有等到，讓他們有些擔心，怕日本人走別的路，喇叭溝有危險。
入云龍正說著他的分析，日本人就出現了，他們便用事先安排的埋伏，跟日本人火拼了起來。小野太郎在遭到埋伏時，想要運走決勝彈，張松齡他們只能想辦法阻止，這時王洪帶著游陸隊出現了。小野太郎看到游擊隊出現，馬上就下令投放決勝彈，王洪和張松齡只能想辦法狙擊他們，不讓他們投彈成功。張松齡和王洪全力狙擊，可沒想到還是讓決勝彈引爆了，游擊隊的戰士只能用他們的血肉之驅撲過去，阻止決勝彈的爆炸，可還是讓決勝彈蔓延在空氣中的病毒，影響到了喇叭溝。
王洪在打跑了鬼子之后，要求張松齡和入云龍留下，當喇叭溝的總教頭，訓練他們的士兵。彭學文在清理黑石寨的戰場時，發現他的人被殺，朱成壁和彭薇薇、彭父都不知所蹤了，只能讓他們到處去尋找。