作為二把手的師爺魏丁，其實也心如明鏡，他知道寨子里的賬目存在許多問題，可如果非要公開真相，恐怕牽連之人不僅只有楊大順，屆時鐵血會將要名存實亡。所以張松齡的眼界和格局讓魏丁暗自贊嘆，叮囑他需謹記小人從來都不會領情，若一朝得勢定恩將仇報。
宴會結束之后，張松齡要求魏占奎歸還父親的銅算盤，以及母親留給自己的蒙古刀，準備奔赴北平參加，報效國家?？晌赫伎粗貜埶升g是個人才，不愿輕易放其離開，于是強行留他在鐵血會。
然而張松齡沒有同意，甚至與魏占奎吵了起來，魏丁見狀出面斡旋，這才勸服張松齡默認多住一段時間，當場封了他為副官頭銜。事實上，張松齡不過是假裝答應，等到所有人都休息，悄然潛入魏占奎的房間，帶走了算盤和蒙古刀。
可惜姜還是老的辣，張松齡自然是瞞不過魏丁的眼睛，還沒等跨出門，又被他喊人抓了回來。酒醒后的魏占奎氣憤不已，下令杖責張松齡三十軍棍，打得他皮開肉綻，當場昏死過去。
考慮到張松齡最在意蒙古刀、算盤，于是決定將這兩樣東西藏好，料他不敢再逃跑。而接下來的三天里，魏丁每天都去柴房探望張松齡，對他也產生了同情，便去游說魏占奎放了此人。魏占奎立馬拒絕，坦言自己之所以盯上了張松齡，是想選他作為代表去跟國軍多要些槍支彈藥，這讓魏丁無話可說。
如今彭學文離開了黑石寨，意外加入國民黨的無線電培訓班，成為復興社培養特務的一員，正式開啟他的報國之路，偶爾會給張松齡和妹妹寫信，但是都沒有寄出去。昔日的好兄弟三人，此刻僅剩下朱成壁苦守著黑石寨，從他走錯了第一步，便再也無法回頭，最終淪為藤田的爪牙。
魏丁苦口婆心地去做張松齡的思想工作，講述這個所謂的抗日鐵血會，原本只是個戲團，后來為了保命才收編人馬，時至今日成為有模有樣的隊伍。所以魏丁希望張松齡能夠明白，參軍不一定非要去北平，何時何地都可以為人民和國家而戰。
轉眼三日禁閉已過，魏占奎親自迎接張松齡，本想讓他主動道歉并且留下，怎知張松齡各種冷嘲熱諷，氣得他幾度要拔槍殺人。正因魏占奎對張松齡毫無辦法，索性將他交給魏丁，之后二人是形影不離，可張松齡還像是爛泥扶不上墻，整天閑來無所事事。
彭薇薇與兄長、張松齡失去聯系，同樣也陷入頹廢的狀態，彭父看在眼中很是焦急。至于彭學文則在復興社認真學習，他對彭薇薇和張松齡的思念都藏在心里，期待著抗日勝利之后，大家能夠重逢。
這天晚上，魏丁給張松齡蓋好被子，便輕手輕腳地來到桌前，笨拙而認真地學習著打算盤。張松齡看著魏丁蒼老孤獨的背影，心里有些五味雜陳，隔天早上起床，發現魏丁熬了一宿，到后來趴在桌前睡著。
張松齡給魏丁披上衣服，出門遇到牽馬而來的楊大順。此次楊大順的來意很明顯，是想讓張松齡繼續幫他做假證，可張松齡直言不諱地指責他打著抗日旗號中飽私囊，并且一再強調自己的立場。
正是因為楊大順的陰謀不得逞，且在張松齡面前吃了癟，只好牽著馬回去。反觀張松齡一臉陰沉地往院子里走，魏丁醒來見他這幅樣子，忍不住詢問一二，但是張松齡沒有任何回應。
臨到槍械考核當天，便是復興社眾學員展示實力的機會，彭學文蒙眼組裝槍械，輕而易舉地過關。相較于彭學文的日常生活，張松齡顯得枯燥且單調，他故意跟魏丁作對幾天，最后又乖乖地跑去幫忙做賬。
魏丁看出張松齡有心事，拆穿他身上的傷勢逐漸痊愈，可內心的傷恐怕是日漸加重。張松齡揣著明白裝糊涂，但是魏丁完全不在乎，特地買了兩瓶好酒，帶著他去附近的山頂看風景。年輕時候的魏丁也是個有學問的人呢，可用他的話來講，書全都讀到狗肚子里，現在他很欣慰國家還有像張松齡這樣的年輕人，一時興起便唱起了小調。
這一曲《哀江南》結束，張松齡深切感受到何為國破家亡的凄涼，而他也嘗試著自我釋懷，可總是無法邁過心里的那道坎。魏丁用自己多年的處世經驗，寬慰了張松齡幾句，令他重新燃起斗志。
本來魏丁因為張松齡的改變而欣喜不已，怎料他去了一趟茅房的工夫，張松齡竟不知所蹤。魏占奎得知此事，大罵張松齡趁機逃跑，但是魏丁立馬否定了這個猜測，畢竟銅算盤和蒙古刀還在他們手里。
可魏占奎徹底被氣昏了頭，根本不愿派人尋找，甚至命令大家都回屋休息，唯有魏丁非常掛牽張松齡的安危。殊不知，張松齡已落入楊大順手里，于是他情急之下，謊稱自己將楊大順假賬問題寫在日記本里，倘若今天喪命于此，想必日記本也遲早會被人發現。
其實楊大順早就想要除掉張松齡，而他又想拿回日記本，正是在半信半疑之時，魏丁突然出現。由于楊大順手里有槍，魏丁和張松齡還不能輕舉妄動，只能互相打配合，故意讓楊大順以為真有日記本的存在。
楊大順逼著張松齡殺了魏丁，以此解決他們二人，而張松齡佯裝順從，實則趁楊大順不備，反過來將他制服。只不過在這期間，魏丁失足滾下山坡，張松齡急忙送他回寨子找郎中，沒想到他居然裝死。
這段時間以來，朱成壁會經常去探望彭薇薇，毫不掩飾對于她的愛慕之情。而彭家有任何事情，朱成壁都會不遺余力地傾力相助，時間一久，彭父對朱成壁更加欣賞。正因得到彭父的信賴，朱成壁主動提出帶著彭薇薇去東北，接手朱父留下來的生意。
聽到朱成壁的意思，彭父欣然同意，可彭薇薇堅信張松齡根本不會死，非要留下來等他。而朱成壁趁熱打鐵又去彭家提親，并且對薇薇展開了猛烈的追求，并且承諾只要有他在的一天，就會保證這個家幸福平安。
彭父看出女兒的遲疑，但還是勸她面對現實，既然斯人已逝，何苦抱著過去不放。盡管彭薇薇還是無法接受張松齡死亡的事實，可她又很感激朱成壁的舍命相救，再加上最近對自己照顧有加。
正因彭父無法拒絕朱成壁的提親，也還不起朱成壁的恩情，只能苦勸女兒嫁給對方，并且認為他是一個非?？煽康哪腥?，以后不會跟著吃苦。彭薇薇內心很是糾結，一時之間拿不定主意，于是來到了她和張松齡經常約會的樹下，懷念著至今生死不明的張松齡。
而在另一邊，魏占奎向張松齡詢問魏丁受傷的事情，但是張松齡并未多言，只想等魏丁醒來再做打算。反觀楊大順也唯恐事情暴露，連夜收拾東西跑路，不料在途中遇到魏占奎，于是謊稱自己要去城里探望朋友。
魏占奎早已知道楊大順做過的事情，卻又不好對他動手，而是警告他別想再傷害張松齡和魏丁。與此同時，魏丁醒來后跟張松齡透露，楊大順是楊莊里選出的會長，所以他們不能小瞧楊大順的影響力，至少目前還不能動對方。
經過連日來的考慮，彭薇薇最終答應嫁給朱成壁，兩人很快舉辦了婚事。朱成壁在外面接待著客人，而坐在梳妝臺前的彭薇薇，卻是盯著戒指發呆，回想到過去種種，以及張松齡對自己說過的情話，不由淚流滿面。
朱成壁進了新房，整個人喝得酩酊大醉，尚有一絲清醒。彭薇薇親自給他洗好手帕擦臉，同樣也對他很是客氣，沒有半點感情。朱成壁看出彭薇薇的心思，也不想勉強她，于是趁著她去洗手帕之時，躺在床上酣然大睡。
在魏丁的建議下，張松齡決定接管鐵血會的大小雜事，處理起來也是游刃有余。魏丁在屋里養傷，看到張松齡待人辦事的風格，心里越發喜歡這個孩子，而張松齡能夠將每件事情都整得有條不紊，同樣得到魏占奎的贊賞。
籌辦完婚事第二天，彭薇薇已跟著朱成壁出發上路，臨走前回望張家最后一眼，對于張松齡的期待都埋藏在心里。而此時張松齡通過報紙得知前線戰局不利，想要參軍的念頭越發迫切，魏丁勸他稍安勿躁，北平的形勢還不明朗，自己也會想辦法幫忙找到銅算盤和蒙古刀。
魏占奎回來與大家商量如何跟國軍討要軍火，張松齡出謀劃策，準備以鐵血會的糧食豬肉以及布匹，與國軍達成交易，兌換些槍支彈藥，并且親自起草寫信，向宋哲元將軍表明鐵血會抗日的決心。
國軍在收到鐵血會的糧食之后，只給了些許淘汰下來的槍支彈道，魏占奎為此很是高興，可張松齡卻有些擔心，覺得他們這些武裝根本對付不了日本人。魏丁明白張松齡的想法，于是提供了他需要的筆記本和報紙，便于他隨時了解局勢。
其實張松齡也舍不得鐵血會的兄弟們，畢竟在這里與大家相處產生了感情。魏丁和張松齡看著報紙，對于北平的局勢格外關注，雖然張松齡氣得立馬上戰場，可他根本不會開槍，所以魏丁想到了曾經當過兵的肖國濤。
而在接下來的教學里，肖國濤率先做示范，隨后將槍交給張松齡，怎知他的第一槍竟直逼靶心。由于張松齡跟烏蘭圖雅學過射箭，所以是用相同的方法摸索出打槍經驗，不僅令肖國濤大為贊嘆，包括魏丁也都對其欣賞有加，專門在魏占奎面前對他各種夸。
如今鐵血會即將成立的直屬警衛隊，魏丁想要舉薦張松齡作為他們隊長，但是魏占奎總覺得張松齡是個外鄉人，恐怕以后不能服眾。所以魏丁想了一個辦法，決定要在魏莊給張松齡找媳婦，讓他入贅成為自己人。
彭薇薇在離開黑石寨的途中，看著路邊風景，不由想到了張松齡。朱成壁以為彭薇薇喜歡這個地方，便尋思著多待幾天，但是遭到彭薇薇的拒絕。兩人啟程繼續趕路，朱成壁為讓彭薇薇心甘情愿地跟著自己，一再表示愿意做任何事情，以此博取她的芳心。
張松齡安排鐵血會去莊里表演話劇，從而宣傳抗日文化。魏占奎在話劇里扮演日本鬼子，因強占民女不成就直接開槍殺人，以至于臺下群眾憤怒不已，直接沖上臺暴打魏占奎。至于魏丁則是忙著給張松齡拉煤牽線，莊上未嫁的女娃們都跑去圍觀。所以張松齡得知這一切都是魏丁在背后搞鬼，于是跑去跟他大吵一架，意外得知銅算盤和蒙古刀藏在馬廄里。
這一日，驚人的消息終于傳來：震驚中外的七七事變爆發，日軍正式開啟了對華北地區的侵略，民眾們紛紛自發和侵略者展開斗爭。張松齡得知后非常難過，獨自在雨中練習打靶，發誓要去北平參戰。
正因如此，魏丁知道已經攔不住張松齡，雖然內心非常不舍，可還是將馬廄糧庫的鑰匙交給他，并且在村口準備了一匹馬。張松齡很感謝魏丁，在臨走之前，專門向他行了跪拜大禮。
然而張松齡剛拿到蒙古刀和算盤，竟遇到前來搶糧的楊大順，于是拔槍與對方僵持不下。張松齡怒斥楊大順搶奪抗日糧，而楊大順表示二十九軍已經節節潰敗，他們與其在這里打鬼子等死，還不如趁機跑路。
眼看著楊大順豬油蒙了心，根本不聽勸，執意要搶走糧食，張松齡也只能硬著頭皮和他硬杠。在這千鈞一發之際，魏丁及時出現開槍殺了楊大順，張松齡獲救后，得知日本的小分隊已經攻打進來，鐵血會數千號人呢毫無抵抗，一觸即潰。
所以現在人人自危，都想要逃跑，張松齡跟著魏丁出去查看情況，日本人的部隊開往村東口的大路上，而到處都是鐵血會的逃難莊丁，能夠留下來誓死抵抗的寥寥可數。魏占奎在魏丁的提醒下，意識到自己是鐵血會的頭，不應該在這時候退縮，于是立馬召集還想抗日的有勇之士，回去取槍支準備應戰。
十幾條槍，不過十余人，其中包括張松齡和肖國濤等人，想要趕走鬼子屬實艱難，以目前情況需得制定個比較有利的計劃，適應于敵明我暗，至少可以讓對方多頭疼一會。魏丁帶著大家去碾子房，通知所有人架起槍，要給日本鬼子來一招空城計。