作為二把手的師爺魏丁，其實(shí)也心如明鏡，他知道寨子里的賬目存在許多問題，可如果非要公開真相，恐怕牽連之人不僅只有楊大順，屆時(shí)鐵血會(huì)將要名存實(shí)亡。所以張松齡的眼界和格局讓魏丁暗自贊嘆，叮囑他需謹(jǐn)記小人從來(lái)都不會(huì)領(lǐng)情，若一朝得勢(shì)定恩將仇報(bào)。
宴會(huì)結(jié)束之后，張松齡要求魏占奎歸還父親的銅算盤，以及母親留給自己的蒙古刀，準(zhǔn)備奔赴北平參加，報(bào)效國(guó)家。可魏占奎看重張松齡是個(gè)人才，不愿輕易放其離開，于是強(qiáng)行留他在鐵血會(huì)。
然而張松齡沒有同意，甚至與魏占奎吵了起來(lái)，魏丁見狀出面斡旋，這才勸服張松齡默認(rèn)多住一段時(shí)間，當(dāng)場(chǎng)封了他為副官頭銜。事實(shí)上，張松齡不過(guò)是假裝答應(yīng)，等到所有人都休息，悄然潛入魏占奎的房間，帶走了算盤和蒙古刀。
可惜姜還是老的辣，張松齡自然是瞞不過(guò)魏丁的眼睛，還沒等跨出門，又被他喊人抓了回來(lái)。酒醒后的魏占奎氣憤不已，下令杖責(zé)張松齡三十軍棍，打得他皮開肉綻，當(dāng)場(chǎng)昏死過(guò)去。
考慮到張松齡最在意蒙古刀、算盤，于是決定將這兩樣?xùn)|西藏好，料他不敢再逃跑。而接下來(lái)的三天里，魏丁每天都去柴房探望張松齡，對(duì)他也產(chǎn)生了同情，便去游說(shuō)魏占奎放了此人。魏占奎立馬拒絕，坦言自己之所以盯上了張松齡，是想選他作為代表去跟國(guó)軍多要些槍支彈藥，這讓魏丁無(wú)話可說(shuō)。
如今彭學(xué)文離開了黑石寨，意外加入國(guó)民黨的無(wú)線電培訓(xùn)班，成為復(fù)興社培養(yǎng)特務(wù)的一員，正式開啟他的報(bào)國(guó)之路，偶爾會(huì)給張松齡和妹妹寫信，但是都沒有寄出去。昔日的好兄弟三人，此刻僅剩下朱成壁苦守著黑石寨，從他走錯(cuò)了第一步，便再也無(wú)法回頭，最終淪為藤田的爪牙。
魏丁苦口婆心地去做張松齡的思想工作，講述這個(gè)所謂的抗日鐵血會(huì)，原本只是個(gè)戲團(tuán)，后來(lái)為了保命才收編人馬，時(shí)至今日成為有模有樣的隊(duì)伍。所以魏丁希望張松齡能夠明白，參軍不一定非要去北平，何時(shí)何地都可以為人民和國(guó)家而戰(zhàn)。
轉(zhuǎn)眼三日禁閉已過(guò)，魏占奎親自迎接張松齡，本想讓他主動(dòng)道歉并且留下，怎知張松齡各種冷嘲熱諷，氣得他幾度要拔槍殺人。正因魏占奎對(duì)張松齡毫無(wú)辦法，索性將他交給魏丁，之后二人是形影不離，可張松齡還像是爛泥扶不上墻，整天閑來(lái)無(wú)所事事。
彭薇薇與兄長(zhǎng)、張松齡失去聯(lián)系，同樣也陷入頹廢的狀態(tài)，彭父看在眼中很是焦急。至于彭學(xué)文則在復(fù)興社認(rèn)真學(xué)習(xí)，他對(duì)彭薇薇和張松齡的思念都藏在心里，期待著抗日勝利之后，大家能夠重逢。
這天晚上，魏丁給張松齡蓋好被子，便輕手輕腳地來(lái)到桌前，笨拙而認(rèn)真地學(xué)習(xí)著打算盤。張松齡看著魏丁蒼老孤獨(dú)的背影，心里有些五味雜陳，隔天早上起床，發(fā)現(xiàn)魏丁熬了一宿，到后來(lái)趴在桌前睡著。
張松齡給魏丁披上衣服，出門遇到牽馬而來(lái)的楊大順。此次楊大順的來(lái)意很明顯，是想讓張松齡繼續(xù)幫他做假證，可張松齡直言不諱地指責(zé)他打著抗日旗號(hào)中飽私囊，并且一再?gòu)?qiáng)調(diào)自己的立場(chǎng)。
正是因?yàn)闂畲箜樀年幹\不得逞，且在張松齡面前吃了癟，只好牽著馬回去。反觀張松齡一臉陰沉地往院子里走，魏丁醒來(lái)見他這幅樣子，忍不住詢問一二，但是張松齡沒有任何回應(yīng)。
臨到槍械考核當(dāng)天，便是復(fù)興社眾學(xué)員展示實(shí)力的機(jī)會(huì)，彭學(xué)文蒙眼組裝槍械，輕而易舉地過(guò)關(guān)。相較于彭學(xué)文的日常生活，張松齡顯得枯燥且單調(diào)，他故意跟魏丁作對(duì)幾天，最后又乖乖地跑去幫忙做賬。
魏丁看出張松齡有心事，拆穿他身上的傷勢(shì)逐漸痊愈，可內(nèi)心的傷恐怕是日漸加重。張松齡揣著明白裝糊涂，但是魏丁完全不在乎，特地買了兩瓶好酒，帶著他去附近的山頂看風(fēng)景。年輕時(shí)候的魏丁也是個(gè)有學(xué)問的人呢，可用他的話來(lái)講，書全都讀到狗肚子里，現(xiàn)在他很欣慰國(guó)家還有像張松齡這樣的年輕人，一時(shí)興起便唱起了小調(diào)。
這一曲《哀江南》結(jié)束，張松齡深切感受到何為國(guó)破家亡的凄涼，而他也嘗試著自我釋懷，可總是無(wú)法邁過(guò)心里的那道坎。魏丁用自己多年的處世經(jīng)驗(yàn)，寬慰了張松齡幾句，令他重新燃起斗志。
本來(lái)魏丁因?yàn)閺埶升g的改變而欣喜不已，怎料他去了一趟茅房的工夫，張松齡竟不知所蹤。魏占奎得知此事，大罵張松齡趁機(jī)逃跑，但是魏丁立馬否定了這個(gè)猜測(cè)，畢竟銅算盤和蒙古刀還在他們手里。
可魏占奎徹底被氣昏了頭，根本不愿派人尋找，甚至命令大家都回屋休息，唯有魏丁非常掛牽張松齡的安危。殊不知，張松齡已落入楊大順手里，于是他情急之下，謊稱自己將楊大順假賬問題寫在日記本里，倘若今天喪命于此，想必日記本也遲早會(huì)被人發(fā)現(xiàn)。
其實(shí)楊大順早就想要除掉張松齡，而他又想拿回日記本，正是在半信半疑之時(shí)，魏丁突然出現(xiàn)。由于楊大順手里有槍，魏丁和張松齡還不能輕舉妄動(dòng)，只能互相打配合，故意讓楊大順以為真有日記本的存在。
楊大順逼著張松齡殺了魏丁，以此解決他們二人，而張松齡佯裝順從，實(shí)則趁楊大順不備，反過(guò)來(lái)將他制服。只不過(guò)在這期間，魏丁失足滾下山坡，張松齡急忙送他回寨子找郎中，沒想到他居然裝死。
這段時(shí)間以來(lái)，朱成壁會(huì)經(jīng)常去探望彭薇薇，毫不掩飾對(duì)于她的愛慕之情。而彭家有任何事情，朱成壁都會(huì)不遺余力地傾力相助，時(shí)間一久，彭父對(duì)朱成壁更加欣賞。正因得到彭父的信賴，朱成壁主動(dòng)提出帶著彭薇薇去東北，接手朱父留下來(lái)的生意。
聽到朱成壁的意思，彭父欣然同意，可彭薇薇堅(jiān)信張松齡根本不會(huì)死，非要留下來(lái)等他。而朱成壁趁熱打鐵又去彭家提親，并且對(duì)薇薇展開了猛烈的追求，并且承諾只要有他在的一天，就會(huì)保證這個(gè)家幸福平安。
彭父看出女兒的遲疑，但還是勸她面對(duì)現(xiàn)實(shí)，既然斯人已逝，何苦抱著過(guò)去不放。盡管彭薇薇還是無(wú)法接受張松齡死亡的事實(shí)，可她又很感激朱成壁的舍命相救，再加上最近對(duì)自己照顧有加。
正因彭父無(wú)法拒絕朱成壁的提親，也還不起朱成壁的恩情，只能苦勸女兒嫁給對(duì)方，并且認(rèn)為他是一個(gè)非常可靠的男人，以后不會(huì)跟著吃苦。彭薇薇內(nèi)心很是糾結(jié)，一時(shí)之間拿不定主意，于是來(lái)到了她和張松齡經(jīng)常約會(huì)的樹下，懷念著至今生死不明的張松齡。
而在另一邊，魏占奎向張松齡詢問魏丁受傷的事情，但是張松齡并未多言，只想等魏丁醒來(lái)再做打算。反觀楊大順也唯恐事情暴露，連夜收拾東西跑路，不料在途中遇到魏占奎，于是謊稱自己要去城里探望朋友。
魏占奎早已知道楊大順做過(guò)的事情，卻又不好對(duì)他動(dòng)手，而是警告他別想再傷害張松齡和魏丁。與此同時(shí)，魏丁醒來(lái)后跟張松齡透露，楊大順是楊莊里選出的會(huì)長(zhǎng)，所以他們不能小瞧楊大順的影響力，至少目前還不能動(dòng)對(duì)方。
經(jīng)過(guò)連日來(lái)的考慮，彭薇薇最終答應(yīng)嫁給朱成壁，兩人很快舉辦了婚事。朱成壁在外面接待著客人，而坐在梳妝臺(tái)前的彭薇薇，卻是盯著戒指發(fā)呆，回想到過(guò)去種種，以及張松齡對(duì)自己說(shuō)過(guò)的情話，不由淚流滿面。
朱成壁進(jìn)了新房，整個(gè)人喝得酩酊大醉，尚有一絲清醒。彭薇薇親自給他洗好手帕擦臉，同樣也對(duì)他很是客氣，沒有半點(diǎn)感情。朱成壁看出彭薇薇的心思，也不想勉強(qiáng)她，于是趁著她去洗手帕之時(shí)，躺在床上酣然大睡。
在魏丁的建議下，張松齡決定接管鐵血會(huì)的大小雜事，處理起來(lái)也是游刃有余。魏丁在屋里養(yǎng)傷，看到張松齡待人辦事的風(fēng)格，心里越發(fā)喜歡這個(gè)孩子，而張松齡能夠?qū)⒚考虑槎颊糜袟l不紊，同樣得到魏占奎的贊賞。
籌辦完婚事第二天，彭薇薇已跟著朱成壁出發(fā)上路，臨走前回望張家最后一眼，對(duì)于張松齡的期待都埋藏在心里。而此時(shí)張松齡通過(guò)報(bào)紙得知前線戰(zhàn)局不利，想要參軍的念頭越發(fā)迫切，魏丁勸他稍安勿躁，北平的形勢(shì)還不明朗，自己也會(huì)想辦法幫忙找到銅算盤和蒙古刀。
魏占奎回來(lái)與大家商量如何跟國(guó)軍討要軍火，張松齡出謀劃策，準(zhǔn)備以鐵血會(huì)的糧食豬肉以及布匹，與國(guó)軍達(dá)成交易，兌換些槍支彈藥，并且親自起草寫信，向宋哲元將軍表明鐵血會(huì)抗日的決心。
國(guó)軍在收到鐵血會(huì)的糧食之后，只給了些許淘汰下來(lái)的槍支彈道，魏占奎為此很是高興，可張松齡卻有些擔(dān)心，覺得他們這些武裝根本對(duì)付不了日本人。魏丁明白張松齡的想法，于是提供了他需要的筆記本和報(bào)紙，便于他隨時(shí)了解局勢(shì)。
其實(shí)張松齡也舍不得鐵血會(huì)的兄弟們，畢竟在這里與大家相處產(chǎn)生了感情。魏丁和張松齡看著報(bào)紙，對(duì)于北平的局勢(shì)格外關(guān)注，雖然張松齡氣得立馬上戰(zhàn)場(chǎng)，可他根本不會(huì)開槍，所以魏丁想到了曾經(jīng)當(dāng)過(guò)兵的肖國(guó)濤。
而在接下來(lái)的教學(xué)里，肖國(guó)濤率先做示范，隨后將槍交給張松齡，怎知他的第一槍竟直逼靶心。由于張松齡跟烏蘭圖雅學(xué)過(guò)射箭，所以是用相同的方法摸索出打槍經(jīng)驗(yàn)，不僅令肖國(guó)濤大為贊嘆，包括魏丁也都對(duì)其欣賞有加，專門在魏占奎面前對(duì)他各種夸。
如今鐵血會(huì)即將成立的直屬警衛(wèi)隊(duì)，魏丁想要舉薦張松齡作為他們隊(duì)長(zhǎng)，但是魏占奎總覺得張松齡是個(gè)外鄉(xiāng)人，恐怕以后不能服眾。所以魏丁想了一個(gè)辦法，決定要在魏莊給張松齡找媳婦，讓他入贅成為自己人。
彭薇薇在離開黑石寨的途中，看著路邊風(fēng)景，不由想到了張松齡。朱成壁以為彭薇薇喜歡這個(gè)地方，便尋思著多待幾天，但是遭到彭薇薇的拒絕。兩人啟程繼續(xù)趕路，朱成壁為讓彭薇薇心甘情愿地跟著自己，一再表示愿意做任何事情，以此博取她的芳心。
張松齡安排鐵血會(huì)去莊里表演話劇，從而宣傳抗日文化。魏占奎在話劇里扮演日本鬼子，因強(qiáng)占民女不成就直接開槍殺人，以至于臺(tái)下群眾憤怒不已，直接沖上臺(tái)暴打魏占奎。至于魏丁則是忙著給張松齡拉煤牽線，莊上未嫁的女娃們都跑去圍觀。所以張松齡得知這一切都是魏丁在背后搞鬼，于是跑去跟他大吵一架，意外得知銅算盤和蒙古刀藏在馬廄里。
這一日，驚人的消息終于傳來(lái)：震驚中外的七七事變爆發(fā)，日軍正式開啟了對(duì)華北地區(qū)的侵略，民眾們紛紛自發(fā)和侵略者展開斗爭(zhēng)。張松齡得知后非常難過(guò)，獨(dú)自在雨中練習(xí)打靶，發(fā)誓要去北平參戰(zhàn)。
正因如此，魏丁知道已經(jīng)攔不住張松齡，雖然內(nèi)心非常不舍，可還是將馬廄糧庫(kù)的鑰匙交給他，并且在村口準(zhǔn)備了一匹馬。張松齡很感謝魏丁，在臨走之前，專門向他行了跪拜大禮。
然而張松齡剛拿到蒙古刀和算盤，竟遇到前來(lái)?yè)尲Z的楊大順，于是拔槍與對(duì)方僵持不下。張松齡怒斥楊大順搶奪抗日糧，而楊大順表示二十九軍已經(jīng)節(jié)節(jié)潰敗，他們與其在這里打鬼子等死，還不如趁機(jī)跑路。
眼看著楊大順豬油蒙了心，根本不聽勸，執(zhí)意要搶走糧食，張松齡也只能硬著頭皮和他硬杠。在這千鈞一發(fā)之際，魏丁及時(shí)出現(xiàn)開槍殺了楊大順，張松齡獲救后，得知日本的小分隊(duì)已經(jīng)攻打進(jìn)來(lái)，鐵血會(huì)數(shù)千號(hào)人呢毫無(wú)抵抗，一觸即潰。
所以現(xiàn)在人人自危，都想要逃跑，張松齡跟著魏丁出去查看情況，日本人的部隊(duì)開往村東口的大路上，而到處都是鐵血會(huì)的逃難莊丁，能夠留下來(lái)誓死抵抗的寥寥可數(shù)。魏占奎在魏丁的提醒下，意識(shí)到自己是鐵血會(huì)的頭，不應(yīng)該在這時(shí)候退縮，于是立馬召集還想抗日的有勇之士，回去取槍支準(zhǔn)備應(yīng)戰(zhàn)。
十幾條槍，不過(guò)十余人，其中包括張松齡和肖國(guó)濤等人，想要趕走鬼子屬實(shí)艱難，以目前情況需得制定個(gè)比較有利的計(jì)劃，適應(yīng)于敵明我暗，至少可以讓對(duì)方多頭疼一會(huì)。魏丁帶著大家去碾子房，通知所有人架起槍，要給日本鬼子來(lái)一招空城計(jì)。