茍有德當(dāng)眾逼問(wèn)周司令關(guān)于護(hù)送友軍的事情，大罵他為轉(zhuǎn)移自己的家人和財(cái)產(chǎn)，始終不肯下達(dá)撤退命令，導(dǎo)致所有兄弟戰(zhàn)死沙場(chǎng)。然而周司令妄圖辯駁，又礙于手槍頂著腦袋，茍有德越說(shuō)越憤怒，甚至想要?dú)⒘怂麍?bào)仇。
可在此時(shí)，紀(jì)團(tuán)長(zhǎng)帶著吳靜匆忙趕來(lái)阻止，以免他犯下大錯(cuò)。盡管茍有德悲痛欲絕，但是看在老營(yíng)長(zhǎng)的面子上，極度不甘心地留了周司令的狗命，他逼著對(duì)方承諾傷員撤離后，最終在屈辱之下飲彈自殺。
親眼目睹這一幕的張松齡，對(duì)國(guó)軍領(lǐng)導(dǎo)階層的無(wú)能和自私感到心灰意冷，也因身心受到極大的刺激，支持不住而吐血昏倒。國(guó)軍為了掩蓋他們指揮的問(wèn)題，特務(wù)團(tuán)整團(tuán)以及茍有德和張松齡在內(nèi)，都被登記為“陣亡將士”草草處理。
沒(méi)過(guò)多久，日軍突破娘子關(guān)防線，太原失守，華東方面的日軍占領(lǐng)上海，隨即南京失守，日軍制造了慘絕人寰的南京大屠殺。中國(guó)軍民同仇敵愾，在臺(tái)兒莊擊潰日軍第五、第十師團(tuán)，取得舉世矚目的臺(tái)兒莊大捷，一舉打破了日軍不可戰(zhàn)勝的神話。
同時(shí)，十八軍團(tuán)司令朱德，與第二戰(zhàn)區(qū)副司令衛(wèi)立煌默契配合，利用地形優(yōu)勢(shì)，取得了神頭嶺、馬莊、長(zhǎng)樂(lè)等多次大捷，粉碎了日軍企圖占領(lǐng)山西全境的美夢(mèng)，將進(jìn)入山西境內(nèi)的日軍，拖得筋疲力盡，山地戰(zhàn)和游擊戰(zhàn)大顯神威。
轉(zhuǎn)眼到了一九三九年，早已脫離國(guó)軍的張松齡獨(dú)自踏上尋仇之路，他明面上保護(hù)著孟小雨父女，暗地里卻干起了刺殺日偽軍和漢奸的秘密活動(dòng)。這天張松齡在山里碰到押著中國(guó)村民上路的日軍，于是當(dāng)場(chǎng)開(kāi)槍將其擊斃，成功救下村民。
孟父每天看到張松齡出去打獵，子彈耗費(fèi)的越來(lái)越多，獵物卻沒(méi)有多少，反倒是進(jìn)來(lái)經(jīng)常聽(tīng)到日軍遭暗殺的消息，難免起了疑心。如今龍泉縣早已接受日本關(guān)東軍的“看護(hù)”，而日本人也在城內(nèi)大搖大擺地出現(xiàn)，顯然劃為他們的地盤(pán)。
孟小雨給張松齡買(mǎi)了一頂帽子，沒(méi)想到張松齡看到包著帽子的報(bào)紙，知道日軍在龍泉縣衙為天皇壽辰舉辦慶祝晚宴。反觀彭學(xué)文經(jīng)過(guò)軍統(tǒng)特訓(xùn)處艱苦的培訓(xùn)，忍受住了最嚴(yán)酷的刑罰測(cè)試，最終通過(guò)考核，成為一名軍統(tǒng)特務(wù)，被委任前往敵占區(qū)執(zhí)行任務(wù)，并在那里見(jiàn)到了吳靜和石頭。
張松齡在龍泉縣衙前觀察了許久，正想有所行動(dòng)時(shí)，豈料孟小雨也跟了過(guò)來(lái)。兩人一番探查，計(jì)上心來(lái)，攔下一輛準(zhǔn)備前去赴宴的轎車(chē)，跟著那輛車(chē)進(jìn)了縣衙。彭學(xué)文在吳大姐和石良材的幫助下，利用戲班的箱子，也混進(jìn)了縣衙扮起服務(wù)生。
軍統(tǒng)特務(wù)安插在縣衙內(nèi)各個(gè)角落，無(wú)論是記者、服務(wù)生亦是賓客，張松齡和孟小雨也化妝成那對(duì)漢奸夫婦，成功進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。朱成壁陪著胡縣長(zhǎng)赴宴，因?yàn)楹h長(zhǎng)埋怨看不到舞臺(tái)，所以朱成壁決定去車(chē)?yán)飵秃h長(zhǎng)拿望眼鏡，沒(méi)想到正好在門(mén)口，碰到了張松齡和孟小雨。
盡管沒(méi)有看到張松齡的正臉，但是背影讓朱成壁覺(jué)得非常熟悉，本來(lái)是要追過(guò)去，但是遭到日軍的阻攔，不得已先回座位上。張松齡進(jìn)去之后，發(fā)現(xiàn)日軍出動(dòng)了兩個(gè)小隊(duì)來(lái)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，而現(xiàn)場(chǎng)出席的人員都是漢奸，這讓他覺(jué)得有些不可思議，懷疑這是個(gè)圈套。
張松齡并不清楚情況，只能先看清楚形勢(shì)，再見(jiàn)機(jī)行事，他借上廁所之名，悄悄解決了一名日兵，然后再想辦法將周?chē)氖匦l(wèi)逐個(gè)干掉。此時(shí)會(huì)場(chǎng)上，軍統(tǒng)開(kāi)始了行動(dòng)，趁著現(xiàn)場(chǎng)拉閘，吳靜想啟動(dòng)炸藥開(kāi)關(guān)，沒(méi)想到居然失靈。躲在角落里的彭學(xué)文看見(jiàn)這一幕，意識(shí)到情況不妙，便讓吳靜撤退，沒(méi)想到她竟被日軍控制。
計(jì)劃突然失敗，極有可能說(shuō)明軍統(tǒng)藏有內(nèi)鬼，可眼下顧不得再去深究，彭學(xué)文想用其他方法通知大家，奈何他們還未等動(dòng)手，都已被潛藏在會(huì)場(chǎng)之內(nèi)的日特干掉。不僅同伴們接連遇害，包括彭學(xué)文也遭到日軍包圍，甚至因此負(fù)傷。
小野太郎心里很是高興，繼續(xù)坐在臺(tái)下觀戲，自以為是控制了局面，主動(dòng)上臺(tái)致詞奏樂(lè)升熱氣球，沒(méi)想到張松齡竟躲在熱氣球里朝日本人開(kāi)槍?zhuān)瑥亩蛩懒颂镏小Ｖ劣谛∫疤梢虬l(fā)現(xiàn)及時(shí)，躲過(guò)了張松齡的致命一槍。
反觀彭學(xué)文在張松齡制造混亂之后，也在想辦法逃脫，正好發(fā)現(xiàn)了朱成壁。只不過(guò)因?yàn)樘焐担韺W(xué)文沒(méi)有細(xì)瞧，朱成壁趁機(jī)將帽子扔給彭學(xué)文，讓他混進(jìn)人群里，逃離宴會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
眼看著現(xiàn)場(chǎng)混亂不堪，孟小雨割斷控制熱氣球的繩子，并且跟著人群離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。小野太郎沒(méi)能抓住張松齡，氣得直拿辦事不利的下屬出氣，而孟小雨則在逃跑之后，發(fā)現(xiàn)了被抓的吳靜，于是又返回現(xiàn)場(chǎng)。
朱成壁看到了換妝后的孟小雨，發(fā)現(xiàn)她是跟張松齡在一起的那個(gè)女人，便對(duì)她格外留意。小野太郎當(dāng)眾槍斃吳靜和石良材，警告所有人背叛大日本帝國(guó)如同此下場(chǎng)，本來(lái)正趕往現(xiàn)場(chǎng)的張松齡，在聽(tīng)到槍聲后，忍著悲痛轉(zhuǎn)身而去。
孟小雨出城碰到熟識(shí)的姜隊(duì)長(zhǎng)，這才得以離開(kāi)。朱成壁向蔣隊(duì)長(zhǎng)打聽(tīng)，才知孟小雨住在龍泉寨里，立馬去給小野太郎通風(fēng)報(bào)信。小野太郎聽(tīng)聞共產(chǎn)黨參與暗殺的行動(dòng)，便帶著人跟朱成壁去抓張松齡。
可是張松齡沒(méi)有回來(lái)，反而是孟父從門(mén)外進(jìn)來(lái)，看到家里出現(xiàn)一群日本人，很是震驚意外。朱成壁拿著銅算盤(pán)逼問(wèn)張松齡的下落，孟父誓死不肯透露，這讓朱成壁逐漸失去耐心。孟父反掙脫朱成壁，掐住他的脖子，最終遭其毒手，死在槍下。
恰巧孟小雨看到這一幕，崩潰大喊，同時(shí)暴露了自己。幸好張松齡及時(shí)出現(xiàn)，日本鬼子沒(méi)能追上兩人，朱成壁和小野太郎達(dá)成聯(lián)盟，準(zhǔn)備回黑石寨圍堵。
臨走之時(shí)，朱成壁暗自念叨要在黑石寨等著張松齡，只要他還活著一天，就能過(guò)來(lái)尋仇。等到張松齡和孟小雨回家時(shí)，發(fā)現(xiàn)宅子變成一片廢墟，村民們奮力救火。孟小雨崩潰痛哭。張松齡緊緊抱住了她，同樣感到無(wú)比自責(zé)，沒(méi)想到當(dāng)初的同學(xué)兼好友，如今還是成為了漢奸。
也正因連累了孟家父女，張松齡在內(nèi)心發(fā)誓，這輩子會(huì)永遠(yuǎn)保護(hù)孟小雨，不讓她收到半點(diǎn)傷害。而在另一邊，彭學(xué)文行動(dòng)失敗，但因田中已死，并未受到任何懲罰，只是調(diào)去草原接手下一項(xiàng)任務(wù)。
張松齡幫孟小雨安葬了孟父，便決定離開(kāi)此地前往黑石寨，孟小雨想等過(guò)了頭七再去，所以和他作了告別。朱成壁在進(jìn)入黑石寨后不久，遇到了來(lái)找自己的彭學(xué)文，昔日的好友再次相見(jiàn)，已是不同立場(chǎng)的敵人。
怎知朱成壁表示自己屬于曲線救國(guó)，如果沒(méi)有與日本人合作，也就無(wú)法照顧好彭父和彭薇薇，所以彭學(xué)文沒(méi)有資格責(zé)怪他。彭學(xué)文暫且相信了朱成壁的謊話，讓他說(shuō)出小野太郎接下來(lái)的行蹤，朱成壁礙于他已加入軍統(tǒng)，為了保命只能如實(shí)告知。
不僅如此，朱成壁還將張松齡打死田中的事情講出來(lái)，又透露自己和彭薇薇結(jié)婚，這讓彭學(xué)文有些難以置信。藤田和小野太郎見(jiàn)過(guò)面，商議之后的計(jì)劃，為了更好地控制朱成壁，要求朱成壁將家人接到黑石寨居住。
起初朱成壁找各種理由拒絕，可是藤田態(tài)度堅(jiān)決，甚至明言要把他的家人和九格格安排到一起。朱成壁知道藤田的真正用意，可他現(xiàn)在毫無(wú)權(quán)勢(shì)，不得已答應(yīng)了下來(lái)，承諾這幾天就去接家人過(guò)來(lái)。
由于張松齡遲遲未歸，孟小雨便向同鄉(xiāng)打探消息，意外得知小野太郎早已離開(kāi)，并且率人赴黑石寨，便明白張松齡的真正用意。而此時(shí)張松齡喬裝進(jìn)入黑石寨，準(zhǔn)備向小野太郎下手。
朱成壁找到之前故意隱瞞張松齡未死事實(shí)的于班長(zhǎng)，借當(dāng)年之事逼他將炸藥綁在胡縣長(zhǎng)的車(chē)上，只要完成這個(gè)任務(wù)，自此以后他兩人之間的恩怨，也算是一筆勾銷(xiāo)。于班長(zhǎng)忌憚其威脅，最終不得不答應(yīng)對(duì)方的要求。
小野太郎要去參加會(huì)議之時(shí)，朱成壁突然從外面進(jìn)來(lái)，謊稱(chēng)汽車(chē)發(fā)生故障，需要進(jìn)行排查，待會(huì)由胡縣長(zhǎng)過(guò)來(lái)解釋詳細(xì)情況。與此同時(shí)，彭學(xué)文通過(guò)朱成壁提供的消息，準(zhǔn)備對(duì)小野太郎實(shí)施暗殺計(jì)劃，怎知汽車(chē)竟在半路爆炸，還未來(lái)得及看清里面的人。
正當(dāng)彭學(xué)文準(zhǔn)備脫身之際，保安隊(duì)已追了過(guò)來(lái)。朱成壁趁著兩方激烈交戰(zhàn)，本想是要對(duì)彭學(xué)文開(kāi)槍?zhuān)膳R時(shí)又改變主意，于是向保安隊(duì)開(kāi)了一槍?zhuān)晒椭韺W(xué)文脫身，好讓他相信自己。
當(dāng)天夜里，張松齡悄悄回到了故居，原本的家已經(jīng)被貼上了封條，如今破敗不堪。張松齡回想起往事的一幕幕，以及父母之死的慘痛經(jīng)歷，內(nèi)心難過(guò)不已。而在另一邊，藤田因今日之事，狠狠地訓(xùn)斥朱成壁和保安隊(duì)。
朱成壁主動(dòng)替保安隊(duì)領(lǐng)責(zé)，表明自己部署不周導(dǎo)致，藤田為此非但沒(méi)有怪罪，當(dāng)場(chǎng)任命他為黑石寨的新縣長(zhǎng)。在朱成壁成為縣長(zhǎng)之后，故意將于班長(zhǎng)謊報(bào)張松齡死訊的事情告知楊隊(duì)長(zhǎng)，示意他盡快解決對(duì)方。
黑石寨的鬧市上，緝拿惡匪“入云龍”的告示四處張貼，告示上寫(xiě)著“入云龍”無(wú)惡不作，但圍觀百姓卻不以為然。張松齡混在人群中，突然一陣騷動(dòng)傳來(lái)，原來(lái)孟小雨竟追到了黑石寨，在入城時(shí)與保安隊(duì)發(fā)生了沖突。
張松齡為此很是無(wú)奈，在孟小雨遇到危險(xiǎn)時(shí)，只得出手相救。兩人久別多日重逢，孟小雨繼續(xù)纏著張松齡，完全不懼怕有任何危險(xiǎn)，而張松齡也心疼孟小雨家破人亡，答應(yīng)讓她留下來(lái)，帶去附近的酒樓吃牛肉包子，順便打聽(tīng)路上的情況。
慶幸孟小雨這一路走來(lái)沒(méi)有遇到危險(xiǎn)的事情，反倒是發(fā)現(xiàn)日本人對(duì)蒙古人遠(yuǎn)比漢人還要好，張松齡為她解答了緣由，同時(shí)分析黑石寨復(fù)雜的局勢(shì)。眼下情況比較復(fù)雜，張松齡叮囑孟小雨不要輕舉妄動(dòng)，奈何孟小雨報(bào)仇心切，對(duì)此不以為然。
朱成壁半夜回家，發(fā)現(xiàn)彭學(xué)文已在房間等候多時(shí)，質(zhì)問(wèn)他為何沒(méi)有看到小野太郎出現(xiàn)。但是朱成壁很巧妙地偽裝情緒，聲稱(chēng)小野太郎臨時(shí)換車(chē)，所以根本來(lái)不及通知，也為避免彭學(xué)文暴露，這才在車(chē)?yán)锇惭b了炸藥，導(dǎo)致其計(jì)劃失敗。
盡管彭學(xué)文對(duì)朱成壁還有些懷疑，可又念及他確實(shí)幫助自己脫身的事實(shí)。現(xiàn)如今，彭家父女即將趕來(lái)黑石寨的路上，朱成壁直言九格格要和保力格政治聯(lián)姻，意味著日本人要干涉蒙古事務(wù)。
藤田想要利用保力格的勢(shì)力，統(tǒng)一烏旗葉特四部，為讓朱成壁在送親路上不出任何意外，才決定拿彭薇薇當(dāng)質(zhì)子。正好軍統(tǒng)也要拉攏保力格，并且除掉九格格，朱成壁叮囑彭學(xué)文在動(dòng)手之前，先確保九格格嫁給保力格，否則會(huì)牽連到他。
畢竟彭學(xué)文若是將朱成壁當(dāng)成棋子，也至少要保證棋子安全待在棋盤(pán)里。彭學(xué)文端起酒杯示意，與他達(dá)成合作。不過(guò)彭學(xué)文尚有任務(wù)在身，暫且不方便去見(jiàn)彭父和彭薇薇，可當(dāng)她得知妹妹已經(jīng)懷孕，還是忍不住躲在角落里，注視著他們下了馬車(chē)，走進(jìn)朱家大門(mén)。張松齡想要追去，可惜遭到門(mén)口保安隊(duì)的阻攔，索性轉(zhuǎn)身離開(kāi)。