茍有德當(dāng)眾逼問周司令關(guān)于護(hù)送友軍的事情，大罵他為轉(zhuǎn)移自己的家人和財產(chǎn)，始終不肯下達(dá)撤退命令，導(dǎo)致所有兄弟戰(zhàn)死沙場。然而周司令妄圖辯駁，又礙于手槍頂著腦袋，茍有德越說越憤怒，甚至想要殺了他報仇。
可在此時，紀(jì)團(tuán)長帶著吳靜匆忙趕來阻止，以免他犯下大錯。盡管茍有德悲痛欲絕，但是看在老營長的面子上，極度不甘心地留了周司令的狗命，他逼著對方承諾傷員撤離后，最終在屈辱之下飲彈自殺。
親眼目睹這一幕的張松齡，對國軍領(lǐng)導(dǎo)階層的無能和自私感到心灰意冷，也因身心受到極大的刺激，支持不住而吐血昏倒。國軍為了掩蓋他們指揮的問題，特務(wù)團(tuán)整團(tuán)以及茍有德和張松齡在內(nèi)，都被登記為“陣亡將士”草草處理。
沒過多久，日軍突破娘子關(guān)防線，太原失守，華東方面的日軍占領(lǐng)上海，隨即南京失守，日軍制造了慘絕人寰的南京大屠殺。中國軍民同仇敵愾，在臺兒莊擊潰日軍第五、第十師團(tuán)，取得舉世矚目的臺兒莊大捷，一舉打破了日軍不可戰(zhàn)勝的神話。
同時，十八軍團(tuán)司令朱德，與第二戰(zhàn)區(qū)副司令衛(wèi)立煌默契配合，利用地形優(yōu)勢，取得了神頭嶺、馬莊、長樂等多次大捷，粉碎了日軍企圖占領(lǐng)山西全境的美夢，將進(jìn)入山西境內(nèi)的日軍，拖得筋疲力盡，山地戰(zhàn)和游擊戰(zhàn)大顯神威。
轉(zhuǎn)眼到了一九三九年，早已脫離國軍的張松齡獨自踏上尋仇之路，他明面上保護(hù)著孟小雨父女，暗地里卻干起了刺殺日偽軍和漢奸的秘密活動。這天張松齡在山里碰到押著中國村民上路的日軍，于是當(dāng)場開槍將其擊斃，成功救下村民。
孟父每天看到張松齡出去打獵，子彈耗費的越來越多，獵物卻沒有多少，反倒是進(jìn)來經(jīng)常聽到日軍遭暗殺的消息，難免起了疑心。如今龍泉縣早已接受日本關(guān)東軍的“看護(hù)”，而日本人也在城內(nèi)大搖大擺地出現(xiàn)，顯然劃為他們的地盤。
孟小雨給張松齡買了一頂帽子，沒想到張松齡看到包著帽子的報紙，知道日軍在龍泉縣衙為天皇壽辰舉辦慶祝晚宴。反觀彭學(xué)文經(jīng)過軍統(tǒng)特訓(xùn)處艱苦的培訓(xùn)，忍受住了最嚴(yán)酷的刑罰測試，最終通過考核，成為一名軍統(tǒng)特務(wù)，被委任前往敵占區(qū)執(zhí)行任務(wù)，并在那里見到了吳靜和石頭。
張松齡在龍泉縣衙前觀察了許久，正想有所行動時，豈料孟小雨也跟了過來。兩人一番探查，計上心來，攔下一輛準(zhǔn)備前去赴宴的轎車，跟著那輛車進(jìn)了縣衙。彭學(xué)文在吳大姐和石良材的幫助下，利用戲班的箱子，也混進(jìn)了縣衙扮起服務(wù)生。
軍統(tǒng)特務(wù)安插在縣衙內(nèi)各個角落，無論是記者、服務(wù)生亦是賓客，張松齡和孟小雨也化妝成那對漢奸夫婦，成功進(jìn)入會場。朱成壁陪著胡縣長赴宴，因為胡縣長埋怨看不到舞臺，所以朱成壁決定去車?yán)飵秃h長拿望眼鏡，沒想到正好在門口，碰到了張松齡和孟小雨。
盡管沒有看到張松齡的正臉，但是背影讓朱成壁覺得非常熟悉，本來是要追過去，但是遭到日軍的阻攔，不得已先回座位上。張松齡進(jìn)去之后，發(fā)現(xiàn)日軍出動了兩個小隊來保護(hù)現(xiàn)場，而現(xiàn)場出席的人員都是漢奸，這讓他覺得有些不可思議，懷疑這是個圈套。
張松齡并不清楚情況，只能先看清楚形勢，再見機行事，他借上廁所之名，悄悄解決了一名日兵，然后再想辦法將周圍的守衛(wèi)逐個干掉。此時會場上，軍統(tǒng)開始了行動，趁著現(xiàn)場拉閘，吳靜想啟動炸藥開關(guān)，沒想到居然失靈。躲在角落里的彭學(xué)文看見這一幕，意識到情況不妙，便讓吳靜撤退，沒想到她竟被日軍控制。
