而日本人最害怕的事情，莫過于有人攻打黑石寨，所以張松齡準備趁日本人埋伏左旗之際，率先下手攻占黑石寨，如此也可讓對方退無可退，屆時再去向保力格索要斯琴。部署完接下來的計劃，張松齡帶著游擊隊的人安葬了入云龍，又讓孟小雨負責留守此處，必要時讓呂風請示上級指揮游擊隊。
孟小雨掛牽張松齡的安危，可又見他是抱著必死的信念，有著生死訣別的志向和準備，最終答應會好好照顧自己，二人無聲擁抱勝過千言萬語。此時白音扮作牧民來到了游擊隊營地，整個游擊隊都以為白音是殺死趙天龍的兇手，群情激憤。
白音冒死說出真相，張松齡被他的勇敢打動，二人通力合作，要和日本人展開一場決戰。反觀川田國昭遲遲等不到張松齡，不得不下令先回黑石寨，但是朱成壁堅信張松齡肯定會營救斯琴，苦勸川田國昭不要撤兵，奈何對方不以為然。
而在另一邊，張松齡得知川田國昭，立馬通知小栓回營，并且讓白音先務必保護好斯琴。待白音走后，周黑炭獨自去祭拜入云龍，傷心大罵入云龍離他而去，緊接找到張松齡，表示要親自為大哥報仇，從今以后聽從張松齡的指揮。
可如今周黑炭是隸屬于國民黨，所以他干脆與彭學文鬧僵，罷官投入游擊隊。張松齡讓周黑炭準備攻打黑石寨，以便于斷了川田國昭的后路。周黑炭爽快接受安排，而彭學文氣憤不已，本來還想出面阻止，可惜張松齡也不聽勸告。
正因保力格沒有等到張松齡，于是跑去向白音詢問情況，同時逼著他親手殺了斯琴，統一左右兩旗。白音為此犯了愁，如果不殺斯琴，保力格肯定會找其他人動手，而他當務之急是要求助張松齡。
張松齡得知情況，便給白音寫了一封信，讓他押送斯琴前往黑石寨，如此不僅能保住斯琴的性命，還能取得川田國昭的信任。張松齡格外叮囑白音押送斯琴的時候，順便要求川田國昭讓左旗一起出兵五原，好在關鍵時刻陣前倒戈，助他們滅了川田國昭的兵力。
白音收到張松齡的信，立馬按照上面的內容行事，先是將保力格找來，提議把斯琴交給日本人處置。保力格沒有懷疑，同意了白音的主張，但是不允許他帶人保護斯琴，而是由自己的人護送。
張松齡準備跟黑石寨大決戰，便讓游擊隊休整準備，同時通知呂風和列昂馳援，然后派荷葉帶著右旗的私兵，去路上營救斯琴。白音將斯琴交到了川田國昭的手上，這讓斯琴很是生氣，直罵白音是叛徒。
但是川田國昭要多個心眼，對于白音的意圖有所懷疑，而白音假裝自己是害怕右旗的人討伐，只得尋求日本的庇護。很明顯，這番話讓川田國昭消除不少疑慮，于是讓白音作出實際行動表誠意，帶兵跟自己去五原。由于還未徹底信任白音，所以川田國昭又將其弟弟特木爾留下當人質。
在大決戰的前夕，張松齡坐在房間里思考許久，為最后的生死關頭做準備，他要求小栓要帶好隊伍，并且還要照顧好孟小雨。周黑炭想要帶隊去黑石寨，彭學文請示了上級，同意周黑炭出兵，與他一起前往。當天夜里，特木爾借著需要喝酒入眠為由，專門去找朱成壁討酒閑聊，實則變相套話。
