張松齡認為，小野太郎派人刺殺他，就是想找出決勝彈的下落，如果小野太郎知道斯琴去重慶述職，肯定會聯想到，斯琴和決勝彈有關，所以他打算用這個方法，移花接木引出小野太郎。張松齡說完，就帶著孟小雨，忙著去右旗討論這個方法，王洪也跟著一起去了，而周黑炭則始終不明白，究竟張松齡的方法是什么。
右旗的長老因為入云龍回來了，都忙著去勸說斯琴，讓斯琴跟喇叭溝保持距離，免得入云龍幫著王洪，把右旗給吞并了。斯琴說明，入云龍就是回來看她的，不讓長老們多疑，可無論她怎么說，也沒能讓他們相信，這時王洪來了，他們便圍住了王洪。長老們圍住王洪，指責王洪想要吞并右旗的野心，入云龍這時騎馬回來，說明右旗有事，他一定會拼死護右旗。
入云龍表態之后，王洪也順著入云龍的話，說明喇叭溝上次跟日本人大戰之后，損失慘重，根本沒有實力吞并右旗，所以他才需要入云龍來幫他們訓練士兵。王洪說明了實情之后，也表示他們共產黨從不拿百姓的一針一線，讓長老們可以去附近的村子問個清楚。在解散了那些對喇叭溝有誤解的人之后，張松齡便跟斯琴他們商量，移花接木的對策，并準備開始著手實行了。
小野太郎得知護送斯琴的動向，加上天氣的原因，他非常確定，斯琴出行護送的就是決勝彈，于是想要出兵去搶回決勝彈。在小野太郎想著辦法，想要彌補過錯的時候，日本派來了一個更強大的對手，一個擅長騎兵之戰的川田次郎，正在趕往草原的路上，準備對草原的牧民展開一場殺戮。
孟小雨在假扮斯琴的時候，跟張松齡質問彭薇薇的事情，以及讓她假扮斯琴的原因。張松齡把他和彭薇薇的過往，如實告訴孟小雨，也表示他相信孟小雨能完成好這個任務，讓孟小雨聽了很是高興。孟小雨表示，她能理解張松齡對彭薇薇的感情，也接受了張松齡一直不殺朱成壁的做法，開心地跟張松齡一起完成這次的任務，做更有意義的事情。
小野太郎在張松齡的必經之路上，安排了兩個人去埋伏，讓他們先把那里客棧拿下，而他則跟蔣葫蘆的人馬，隨后趕去接應。張松齡一行到了客棧，一進客棧他就發現了問題，意識到客棧的人不對。張松齡發現客棧的馬有問題，跟客棧的人多問了幾句，然后讓他們準備茶水。小野太郎的人一直盯著拿個裝決勝彈的箱子，在確定被送入張松齡房間之后，便端著茶水去給張松齡。
張松齡發現了問題，先將茶水做了化驗，確定茶水有毒，于是去跟彭學文說明情況。張松齡在確定小野太郎的人出現之后，改變了他的計劃，要等那些人跟小野太郎確定，他們手上的是決勝彈，向小野太郎發出信號之后，再將他們拿下引小野太郎出現。彭學文因為張松齡臨時改變計劃，馬上去找齊志強商量，想全力配合張松齡，一切聽張松齡的安排，好讓計劃得以實現。
齊志強不同意彭學文的意見，認為彭學文感情用事了，可彭學文卻表示，他就是因為沒有相信張松齡，對朱成壁姑息養奸，這才讓彭薇薇死在了朱成壁的手上。彭學文不想再犯第二次錯，他堅持聽張松齡的安排，齊志強這才同意了彭學文的想法，按照張松齡的辦法去做安排。張松齡故意在店員面前，跟下屬演了一場戲，假裝侍衛不小心，將斯琴不準任何人碰的東西拿出來，好讓店員相信那是決勝彈。
張松齡為防店員下毒，特意在廚房門口說明，凡是郡主吃的東西，都必須讓侍衛先嘗過沒事才能讓郡主吃，讓他們不敢輕易在酒菜里下毒。小野太郎埋伏在客棧外，等待時機下手，這讓蔣葫蘆有些不解，因為他收到的情報，只是去搶郡主的黃金，并不知道小野太郎要的是決勝彈，所以想直接沖進去硬搶。小野太郎想辦法說服蔣葫蘆，讓蔣葫蘆聽他的安排，于是再等時機進入客棧。
店員安排了酒菜，彭學文在張松齡讓店員也入桌吃飯時，故意想辦法把假扮掌柜的日本人給灌醉了，等著小野太郎上門。小野太郎帶人進客棧，假掌柜也醒了過來，但依舊不動聲色躺在地上，而小野太郎則想著辦法，要看一看斯琴的真面目。張松齡假裝自己喝醉了，把小野太郎叫到一起喝酒，鉗制住小野太郎，而假掌柜則悄悄地離開，準備去向進房間的孟小雨動手。
張松齡知道掌柜消失，便明白小野太郎開始動手了，于是繼續假裝沒事的樣子，跟小野太郎喝酒。孟小雨和掌柜的在房間里打斗了一番，最后死在孟小雨的槍下，張松齡這才跟小野太郎攤牌。小野太郎在張松齡攤牌之后，才知道自己中計了，眼前的人不是入云龍，而是張松齡。
小野太郎得知中計，便想謊稱他還有大批人馬，想要嚇唬一下張松齡，可他根本不知道，外面也全是張松齡的埋伏。蔣葫蘆在聽到槍聲時，準備向客棧進攻，結果遭到了埋伏，他這才知道被小野太郎騙了，但一切都已經來不及了。
張松齡正準備殺死小野太郎時，草原上的風暴來了，他們所有人都被吹得四處亂飛，必須找到可以阻攔風沙的東西，才能勉強不被風沙所埋。張松齡在風沙中，堅持跟著小野太郎，最后還是槍決了他，然后便跑去救孟小雨。
孟小雨和齊志強等人，在客棧外想辦法抓住樹來借力，可還是因為風沙太大而被吹走了。張松齡在孟小雨被吹下來時，抱住了孟小雨，一起躲過這場風沙。風沙過后，張松齡發現小野太郎還沒有斷氣，于是把小野太郎心心念念想要的假決勝彈拿出來，最后再給小野太郎一槍，為特務團的兄弟報仇。
張松齡在消滅小野太郎之后，順利地護送決勝彈抵達了五原，接受國民黨政府對他們的歡迎禮樂，而此時川田次郎正在做準備，要一舉將黑石寨拿下。入云龍在到達五原之后，便帶著斯琴一起出去逛街游玩，正好碰到了同樣游玩的張松齡和孟小雨。張松齡一改以前的嚴肅，跟孟小雨一起玩樂，讓入云龍都有些不習慣，直拿張松齡調侃。
晚上，國民政府安排了舞會，歡迎斯琴的到來，孟小雨在外面看著，很是羨慕很想參加，張松齡于是決定帶孟小雨一起進去。張松齡沒有請帖，宴會的守衛不讓他們進入，張松齡只好讓他們把彭學文叫出來，可他們還是不答應，他只好硬闖了。張松齡硬闖驚動了彭學文，彭學文于是把守衛給訓了一頓，要將張松齡帶進去，沒想到復興社站長出現了。
站長看彭學文跟張松齡如此親近，心里特別的不高興，但沒有在張松齡面前表現出來，而是等他們進入宴會廳之后，才私下批評彭學文，不讓彭學文跟張松齡走得太近。張松齡帶著孟小雨，在宴會上吃東西跳舞，而入云龍則看到斯琴很融入這樣的場合，便心生留斯琴在重慶的想法。入云龍跟張松齡商量，是否斯琴適合留在重慶，不讓斯琴回草原經歷腥風血雨時，沒想到被斯琴聽到了。
斯琴想裝作沒聽到的樣子，想帶著入云龍繼續跳舞，可入云龍卻跟她坦白，要求她留在重慶。斯琴聽到入云龍的話，特別生氣入云龍這樣的想法，給了入云龍一巴掌。宴會結束之后，彭學文告訴張松齡，傅長官對他們都有賞賜，會全部給護送的隊伍更換裝備，把張松齡樂壞了。與此同時，川田次郎帶著日本一個中隊的騎兵精銳，以及保力格的私兵，趁著風暴來臨，從右旗直接攻進了黑寨，拿下了黑石寨。
王洪得知黑石寨被鬼子拿下，也對此愛莫能助，因為他們現在的兵力也不足，只能先加強戒備，再另想辦法看能否幫到黑石寨。張松齡正跟入云龍商量，看如何替游擊隊賺錢時，彭學文前來告訴他們，黑石寨被攻下的消息，讓他們很是著急，而此時喇叭溝也因為決勝彈帶來的傷害，病毒正在肆意蔓延，傷口都出現了潰爛情況。
王洪找老疤癩商量對策，老疤癩則覺得這種感染很危險，讓王洪必須馬上對傷員進行隔離。老疤癩想到了一個藥方，需要昂貴的藥材試試，王洪只得咬牙讓老疤癩去試，無論多貴都得救傷員。
彭學文跟站長爭取了很久，都沒能說服站長，讓他再回黑石寨去，也不讓他回去救還在黑石寨內的特工齊志強等人。周黑炭跟傅長官聊了很久，并沒有能說服傅長官出兵解黑石寨之危，反而傅長官決定要攻打包頭，讓鬼子分心，要求周黑炭聯系共產黨的游擊隊，讓他們攻打鬼子的屯墾點，給鬼子分分神。
張松齡他們商量好，準備出發回黑石寨時，才知道彭學文無法跟他們一起回去了，他們只能先回去，而斯琴也因為和入云龍鬧別扭，沒有來為入云龍送行。傅長官調兵攻打包頭，偽德王將距離五原城的比較近的所有兵馬，都拉回了歸綏和包頭兩地，龜縮死守。
決勝彈在戰士體內潛伏一段時間后，病毒直接爆發了，戰士們表面是傷口潰爛，內里五臟六腑皆已衰竭，這讓喇叭溝的戰斗力極速銳減。張松齡得知喇叭溝的情況，卻一點辦法也沒有，只能想辦法看如何讓喇叭溝度過這次的難關。
張松齡得知，川田次郎攻下黑石寨之后，便沒有任何的行動，也沒有跟親日派聯系，這讓他認為，川田次郎也在等待時機，所以他必須在川田次郎之前，先找到救喇叭溝的辦法。張松齡提議，跟白胡子合作，而白胡子都是雇傭軍，談合作并不容易，所以他只能想辦法找彭學文幫忙。
彭學文讓齊志強幫他調查朱成壁，發現朱成壁躲在保力格那里不出來，他便讓齊志強殺了朱成壁，可沒想到齊志強卻將他和朱成壁的事情，匯報給馬站長知道了。馬站長不讓彭學文對付朱成壁，齊志強不肯聽彭學文的，這讓彭學文很是氣惱。朱成壁去找蔣葫蘆，跟蔣葫蘆分析他現在的處境，讓蔣葫蘆明白只有跟日本人修復關系，才有他的活路。
蔣葫蘆在朱成壁一番分析之后，同意了朱成壁的說法，想要打白胡子的主意，不讓他們成為喇叭溝的援兵。斯琴不去重慶，返回了草原，入云龍看到她很是高興，可又擔心她的安危。斯琴告訴入云龍，她不想見不到入云龍，以后入云龍在哪里，她就在哪里，她的家也在哪里，這讓入云龍很是感動，直接就抱住了斯琴，不再放斯琴離開。
張松齡找到了彭學文，用民族大義為念，讓彭學文跟他一起去找白胡子，開啟了事關草原的縱橫捭闔之路。張松齡一到白胡子的地盤，伊萬諾夫便下令將他們拿下，張松齡只得怪伊萬諾夫不講道義，要求給他們說話的機會，伊萬諾夫這才帶張松齡進去談合作。伊萬諾夫說明，日本人已經找他們合作了，可張松齡卻表示，日本人沒有信用，讓伊萬諾夫想清楚。
張松齡想辦法說服伊萬諾夫時，蔣葫蘆突然出現，提醒伊萬諾夫不要相信共產黨，不要跟他們談合作。張松齡看到蔣葫蘆出現，心中的仇恨忍不住爆發，他直接就拿桌上的叉子，插了蔣葫蘆的手，想要殺了蔣葫蘆報仇。安德烈因為張松齡的行為，把他們的人叫了進來，彭學文只好把身上的手榴彈解開，讓大家知道危險別輕舉妄動。
張松齡在跟白胡子僵持時，想到王洪所說的話，要以大局為重，他這才不得不放了蔣葫蘆，放下他的個人恩怨。伊萬諾夫在張松齡放了蔣葫蘆之后，也遵守草原上的待客之道，讓他的人全部退下，單獨跟張松齡和彭學文繼續談。蔣葫蘆看伊萬諾夫要跟張松齡談，便帶著日本人的委任狀，出去跟安德烈談，慫恿安德烈反伊萬諾夫，控制白胡子的軍隊。
伊萬諾夫跟張松齡談得很好，正當他們要達成協議之時，安德烈聲稱有事要跟伊萬諾夫談，把伊萬諾夫給殺了。安德烈殺了人之后，便想嫁禍張松齡，借此機會除掉張松齡，可沒想到張松齡一點也不笨，直接用安德烈身上的血跡，提醒伊萬諾夫的兒子里奧，殺人的人并不是他。里奧相信了張松齡所說的疑點，但證據并不足，于是將人留下，準備查清楚再做決定。