短短時間之內，朱成壁從縣長助理升為縣長，彭薇薇知道他能有現在的成績，全都依仗著日本人。所以彭薇薇無法忍受和漢奸共同生活，也不想聽朱成壁的任何解釋，正要往外走，忽然聽到朱成壁透露彭學文已經回到黑石寨。
這句話讓彭薇薇停住了腳步，且在朱成壁的講述下，才知哥哥早就加入軍統。而近期朱成壁在日本人身邊做事，也是為了給彭學文傳遞消息，兩個人暗中書信來往已久，只不過彭薇薇都被瞞在鼓里。現在彭旭文之所以不出現，是只因為時機還未成熟，所以朱成壁希望彭薇薇能夠明白，自己是真的為這個家付出。
彭薇薇得知朱成壁在幫彭學文，誤以為他是潛伏在日本人身邊，做著曲線救國的事情，于是原諒了朱成壁。也正因如此，朱成壁見彭薇薇對自己言聽計從，便讓她明天陪著去見保力格。
與此同時，格格到了黑石寨，藤田親自出面迎接。張松齡抓到一個保安隊的人，逼問他交代九格格的事情，聽聞朱成壁帶隊護送九格格出城，立馬追了過去，準備找時機解決朱成壁。
朱成壁和彭薇薇帶著九格格已在大北溝落腳，但是卻并不知道，他們已經成為藤田和小野太郎的誘餌，目的是為了引出對自己不利的敵人。張松齡覺得，日本人那么熱衷于將九格格嫁給保力格，肯定有別的陰謀，于是埋伏著等待機會。
大北溝日軍據點一切都看似風平浪靜，朱成壁和彭薇薇溫馨相處，九格格拿著檀香扇唱著昆曲。此時張松齡已經潛伏進來，偽裝成日本士兵，利用水遇電石引發爆炸，引起所有人的注意。
朱成壁發現著火，正想出門去看看時，不料被張松齡用槍頂著頭，逼回了所在的房間。只不過張松齡光注意到朱成壁，從未想到彭薇薇會出現，令他一時之間有些愣住。彭薇薇誤以為張松齡已死，兩人此時再次相見，都眼中含淚。
但是彭薇薇已經嫁給了朱成壁，甚至懷有他的骨肉，一邊是昔日的戀人，一邊是現在的丈夫，便讓兩人都放下槍，可是誰也不肯。張松齡質問彭薇薇與朱成壁的關系，并且將之前誤以為彭薇薇遇害的消息講了出來，這才明白朱成壁在從中作梗。
可朱成壁倒打一耙，怒斥張松齡殺死了朱父，完全不給機會讓他說出當年的事情。彭薇薇顯然失去了判斷力，只想讓張松齡明白，現在朱成壁是自己的丈夫，不許任何人傷害到他。
正當此時，入云龍將狼血撒在日軍的帳篷上，引來狼群的圍攻。一只狼偷襲張松齡，朱成壁趁亂將彭薇薇護送離開，怎知入云龍趁亂抓走彭薇薇。九格格拿起槍做準備，未料入云龍身手了得，同樣落在對方手里。
等到入云龍他們離開后，小野太郎和藤田才趕到了客棧，大罵保安隊護衛不力。朱成壁因彭薇薇被抓的緣故，整個人失魂落魄，卻誣陷張松齡劫持了九格格。但是藤田自有主意，他在客棧恢復正常后，與小野太郎分析昨晚的情況，覺得劫走九格格的人肯定是入云龍。
藤田認為入云龍帶著一群狼夜襲客棧，可張松齡又在此時出現，所以懷疑兩人之間的關系。兒子在另一邊，張松齡騎馬追了一晚上，這才追到了入云龍，并且與對方僵持不下。入云龍不肯放人，除非張松齡親手殺了九格格
然而張松齡并沒有答應入云龍的要求，他也不可能對一個女人下手。為能保彭薇薇安然無恙，張松齡決定用自己當人質，怎料他走向入云龍時，居然落進了陷阱里，便故意和入云龍叫囂。
趁著入云龍沒有防備，張松齡吹起口哨，引來了自己的馬，一蹄子將他踹進陷阱。現如今，張松齡抓住了入云龍，而九格格氣憤不已，拿起酒碗潑向入云龍，甚至還動手打他，以發泄自己的怨氣。
張松齡阻止九格格對入云龍繼續實施暴力，而后又去勸說彭薇薇，想要帶她離開黑石寨。可彭薇薇對朱成壁深信不疑，堅稱他是在曲線救國，怎知此時入云龍突然開口，叮囑張松齡要小心九格格。
可惜話音剛落，已然來不及，只見九格格舉起長槍將張松齡打暈，并且將三人綁到車上，駕著馬車準備回去見藤田。張松齡醒來后向入云龍詢問九格格的底細，才知她并非是個好惹的人物，雖然頂著“偽滿格格”的名號，但是從小被父親送給日本特務當養女，是個不折不扣的女間諜。
藤田為能捉到入云龍等人，貼出告知懸賞五千大洋，等待著草原各路人馬參與。朱成壁害怕彭薇薇聽信了張松齡的話，急著向藤田打探消息，而藤田看出朱成壁的心思，警告他不要過度留戀彭薇薇。
盡管此刻受制于九格格，可張松齡和入云龍臨危不亂，仍在談天說地，完全不顧危險在身邊。可是馬車走到半路遭到伏擊，襲擊他們之人，正是遠近聞名的馬匪。其中馬匪首領周黑炭認識入云龍，所以當他看到入云龍變成了階下囚，忍不住出言嘲諷一番，同時留意到旁邊的張松齡。
由于張松齡之前為了偽裝身份，穿著日軍的衣服，入云龍故意喊他二鬼子，氣得張松齡強調自己是中國人。周黑炭得知彭薇薇是縣長夫人，便打起了她的主意，本想將她帶回去當壓寨夫人，結果又看上了旁邊的九格格。
周黑炭將入云龍、張松齡分別關押，見色起意想要當晚迎娶九格格。入云龍再次提醒周黑炭最好改掉好色的毛病，否則會死得很慘，奈何周黑炭根本不聽勸。與此同時，藤田得知九格格落入周黑炭的手里，便跟小野太郎商量，準備拉攏白音王爺對付周黑炭。
小野太郎想不通他們為何要畏懼馬賊，尤其對方在兵力上沒有絕對的優勢，但是藤田接下來則是說起草原流傳已久的順口溜。眾所周知，草原上共有四伙馬賊，分別以不同顏色代表，他們來歷各異，做事手段和風格也大不相同。
黑胡子周黑炭是土生土長的本地人，也是極具符合本地傳統，每次在草原上打劫商隊，只會收取三分之一的財務，至于白胡子馬賊則以伊萬諾夫為首，曾是俄羅斯的貴族，手下隊伍是草原上最為著名的一支雇傭軍，殺人不貶眼。
除此之外，黃胡子蔣葫蘆能為日本所用，以前是軍閥的手下，而紅胡子入云龍至今沒能摸清底細，因為他最為神秘，且講江湖道義，令人捉摸不透。小野太郎聽完藤田的一番分析，這才同意他的建議，也想借著清剿周黑炭的機會，逼著始終未曾表態的白音做選擇，拉攏到日本人的隊伍。
這天馬賊寨內，九格格假意逢迎，要求周黑炭將婚禮大操大辦，周黑炭興奮答應，直接命人去操辦，并且還想讓彭薇薇給九格格化妝。此時在關押房間里找到酒瓶子，于是砸碎用鋒利的玻璃片割開繩子，怎知周黑炭的手下突然出現，嚇得她急忙將碎片藏起來，等出去后悄悄塞給張松齡。
爆竹聲響起，九格格頭戴紅花，在彭薇薇的陪同下來到周黑炭的身邊。陰險的九格格一副討好的模樣，要向所有的馬幫兄弟敬酒，實則將她藏在項鏈中的麻藥下在酒中，還逼迫彭薇薇也喝下了酒。
入云龍得知九格格給馬賊倒酒，便明白這其中有詐，于是讓人給他松綁再喝，這才有機會脫身。馬賊們紛紛脫力暈了過去，九格格拿出匕首大開殺戒，而就在她準備殺死周黑炭之時，張松齡突然出現，及時救下了周黑炭。
九格格見形勢逆轉，立馬劫持了尚在昏迷的彭薇薇，以此威脅張松齡投降。事態陷入僵局，入云龍從門外闖了進來，一槍擊殺了九格格。在危機解除之后，張松齡正要抱起彭薇薇離開，但是入云龍提醒他不要輕舉妄動，因為彭薇薇已經中毒，如果強行帶走只會加速毒素蔓延，屆時回天乏術。
入云龍為張松齡取回了包袱，看到烏蘭圖雅留下的蒙古刀，不由大喜過望，原來這把刀就是他師父送給烏蘭圖雅，兩人是師兄妹的關系。所以入云龍也是蒙古人，他有個不為人知的蒙古名阿爾斯蘭，如此說來便是自家人。
正當此時，張松齡和入云龍發現一伙白胡子在追逐三個蒙古少女，于是立刻出手相助。一番激戰后，兩人終于打跑了馬賊，而為首的蒙古女子正是烏旗葉特右旗部的斯琴郡主，她帶著女仆青蓮、荷葉過來道謝，甚至為表誠意，邀請張松齡和入云龍入府做客。
然而入云龍看見斯琴，竟然變得窘迫起來，急忙背過身去。斯琴認出入云龍正是兒時玩伴阿爾斯蘭，為此開心不已，奈何入云龍卻對她非常冷淡，只因當初斯琴父親出賣過阿爾斯蘭的父親，導致雙方決裂。
趙天龍不愿承認自己是阿爾斯蘭，策馬離去。張松齡看出趙天龍對斯琴懷有舊情，一語點破，趙天龍卻始終不愿回應。此時孟小雨也狼狽的行走的草原上，遠遠的看到了張松齡，大喊著他的名字，但是草原太遼闊，張松齡并未聽到，兩人又再次錯過。
入云龍帶著張松齡找到了老疤痢，通知對方去給周黑炭和彭薇薇解毒。張松齡又向入云龍打聽九格格的事情，但是入云龍至此不再透露半點消息，叮囑他別再問太多，以免落得周黑炭的下場。
白音聽聞斯琴遭遇馬賊襲擊，因為掛牽她的安危，匆忙趕來關心。可當白音得知入云龍出手相救，于是提醒斯琴不要忘記兩家的敵對關系，他們是不可能在一起。斯琴完全不聽勸，當場下令送客，怎知白音突然告白，揚言要正大光明地打贏入云龍。
老疤痢治好了周黑炭的毒，非常爽快地賞賜許多財物。但是入云龍非常了解老疤瘌，知道他是個有錢便認娘，若是誰給錢多就投靠誰。周黑炭聽到入云龍這番話，便想去殺了老疤瘌，可入云龍將他攔下，表示做人要講江湖道義，不能過河拆橋。所以入云龍故意用話激怒周黑炭，暗示他應該跟日本人干一仗。
彭薇薇醒來后，講述自己嫁給朱成壁的前因后果，其實并非是不相信張松齡，只是不想讓他殺了朱成壁。所以張松齡了解到彭薇薇的遭遇和委屈，非常心疼地抱住她，也理解她最終的選擇。只不過張松齡實在不忍目睹彭薇薇往火坑里跳，繼續勸說彭薇薇遠離朱成壁，奈何她堅持要留在朱成壁身邊。
入云龍趁著周黑炭喝得酩酊大醉，找個借口將老疤瘌趕走，之后又支開張松齡，單獨給彭薇薇聊了下，讓她趕快離開寨子，以免連累大家。彭薇薇放心不下張松齡，入云龍表示只要她離開，張松齡才會走。怎知張松齡偏要留下打鬼子，站在不遠處朝彭薇薇揮手送別。
彭薇薇知道張松齡的選擇，隨著馬車回到了大北溝，朱成壁急忙上前攙扶彭薇薇回房，可小野太郎卻逼問她關于周黑炭的情況。由于彭薇薇死活不肯說，小野太郎氣得拔刀，朱成壁趕緊攔了下來，承諾會親自去勸彭薇薇。
朱成壁替自己瞞著張松齡未死的事情，編了一個完美的理由，求得彭薇薇的原諒，緊接又指責張松齡不管彭薇薇的生死。彭薇薇接受了朱成壁的解釋，于是跟他說了九格格的事情，以及大家都已中毒。
在經歷了這些事情后，彭薇薇希望朱成壁能帶自己回到黑石寨，不要再管外面的事情。朱成壁表面上是同意了彭薇薇的請求，可心里對張松齡恨之入骨。而在另一邊，周黑炭帶領全寨人收拾東西，準備離開小青山時，意外小鬼子已經攻打過來，于是下令與對方火拼。