夫差因西施求情不殺衛姬，但在她臉上烙下了深深的烙印。端科在她最危難的時刻，又出手救了她。西施提出要跟夫差一起回越國：此次回國是為了我和大王，我們倆。?夫差邀請伍子胥一起去越國，伍子胥以身體不適為由拒絕了，他派端科與夫差同往。勾踐的兒子琪锳在文種的教導下已經成長起來。夫差帶領著大隊人馬來到越國，文種率領群臣列隊相迎。?越世子琪锳也來拜見父親和吳王，夫差試探，如果讓你來吳國，頂替你的父親，你愿意嗎？琪锳毫不猶豫地回答：愿意！夫差一行從城門豁口入城，端科行過時，目光久久瞄著琪锳。琪锳練習射箭，直到箭囊射空了，靶心部位竟無一枝射中。端科主動教他射箭，趁機與他攀談接近。西施帶著夫差爬山越嶺，來到自己的故園。夫差見到自己叔祖的墓，感慨萬分。
文種看出不但夫差愛上了西施，西施也同樣愛上了夫差。勾踐擔心，別讓愛情消磨了夫差北上爭霸的雄心。天真無邪的琪锳終于被端科的謊言所騙，與端科結下生死之交。端科一步步將琪锳領上危險之路。?勾踐放下祭祖之事，首先忙修河調勞役之事。夫差卻感到，勾踐越是做的好，他卻越是不敢相信他。夫差要回吳國，越國的勞役卻一時湊不齊，可勾踐也沒有留下來的意思。夫差給了勾踐兩天的自由時間，一是去祭祖，二是見見臣僚，再議議國事。?夫差和勾踐準備回國，琪锳突然要求準許他入吳為人質替回父親，他以大王親口承認他已經是大人了為由，博得了夫差的同意，最后父子同去吳國。勾踐夫人見到兒子又悲又喜，卻感到兒子這回來吳，兇多吉少。琪锳大發議論，分析吳王的好大喜功。但勾踐從中覺察出兒子的背后一定有高人指點。
勾踐分析兩次回越國的情形大不一樣，從失敗當中他獲得了很多的希望。弱者不怕付出，付出是弱者生存下去的訣竅。等下一次，再下一次，付出的就不該是我勾踐了。?在端科的山洞里，琪锳見到一個奇怪的女人，端科說這是他的妹妹溱妹，她與吳王有著深深的仇恨，不見任何人。琪锳告訴母親，數月前，他曾在國中結識了一位異士，他欽佩此人的學識。他們約定，無論到什么時候都不能說出這人的行蹤。因此他對父親說了謊，琪锳希望父親能夠諒解他。?琪锳獨自找到端科的那條小船，撐了出去。他為溱妹帶來了熏肉，還有自己的香包。他并不知道溱妹就是衛姬。回來的路上，琪锳遇到等待他的父親。勾踐希望他能將那位高人的情形，告訴父親。琪锳卻說他不能食言。忽然內侍來傳西施娘娘的話，大王病了。讓越王隨時準備進宮，聽候差遣。