勾踐對范蠡言及西施之事。計倪對文種說出對范蠡種種的不滿。西施歸來。文種喜極。伍子胥從公孫舉來報得知西施一事。伍子胥邀請夫差來看女兵演練。靈玉乘此機會刺殺夫差，事敗被殺。夫差追究，伍子胥指此事應由勾踐君臣負責，被范蠡指出此事實為伍子胥刻意造成，二人才得以脫困。
