勾踐往區冶子的劍爐取王者之劍，夫差亦至。夫差殺區冶子，勾踐逃脫。夫差率五萬兵馬攻至。范蠡勸勾踐暫避，勾踐不肯，誓要與夫差一戰。勾踐與夫差一戰，幸范蠡趕至，救走勾踐。范蠡勸勾踐向吳乞降。
范蠡力勸勾踐請降，勾踐終答允。勾踐派文種往請降，夫差不允。勾踐覺再次受辱，欲殺妻斃兒，被范蠡勸阻，范蠡再勸勾踐請降，勾踐終應允。范蠡得伯嚭之助往見夫差請幫忙，終得夫差允許。越國降于吳國。
勾踐率官民向吳請降。勾踐獻上王者之劍，但伍子胥指出勾踐獻上之劍為斷劍，并不是真心降吳，力勸夫差除去勾踐。后得勾踐及伯嚭一番說話，夫差始不殺勾踐。公孫舉押勾踐等人回越國辭廟，途中勾踐因救一女子靈玉而殺死兩吳兵，公孫舉要越人以十填一命。文種本欲跟勾踐到吳，但范蠡要文種留在越國，自己則跟隨勾踐到吳國。范蠡連夜出外，后在江上遇一撐竹筏之女子。勾踐辭廟，準備踏上往吳之路。