勾踐攻下姑蘇城，在伍子胥攔駕自刎的地方祭奠了老英雄。夫差趕了回來，他佩服勾踐的隱忍之心，能將一顆復仇的心埋藏十幾年。二人相約再戰。?夫差終于知道了西施的身份，他感到奇恥大辱！你不是我的敵人，可是你卻做了所有敵人做不到的事情，你俘獲了我的心。西施平靜以答，大王也俘虜了我的心。這也是我十幾年一直留在大王身邊的原因。對一個女人，這該是她全部的青春，一個女人能夠給予男人的還有什么？夫差讓西施離開：他們一定會像迎接凱旋的英雄一樣接納你的。如果你無處可去，那就留下來陪我這個失敗的王。西施苦笑：沒有失敗，也沒有勝利，這世間的一切，就像現在的你我，一個男人，一個女人，注視著，廝守著，等著白天的消失，夜晚的降臨……?吳軍全部退入大營，范蠡命令包圍大營，不給吳軍留任何退路。
(大結局)?大局已定，范蠡來向勾踐告辭。但勾踐不允：明天這一仗，你必須要在。然而，第二天范蠡不見了。鎧甲，侍從，他什么都沒帶走。勾踐將重任委給了文種。?伯嚭被捕，他向勾踐請求再給吳國一線生存之望。在勾踐的奚落下，他自盡在勾踐的長矛之下。?西施在姑蘇臺上飲下毒酒，倒在匆匆趕來的范蠡懷中。范蠡抱著西施向前走去，一葉小舟飄向遠方。勾踐與夫差見面了。夫差冷對勾踐，夫差永遠是夫差，我不會學你。勾踐平靜以對，勾踐要是學你，二十年前越國就不存在了。夫差堅稱，孤決不投降。勾踐寸步不讓，吳王必須投降。?夫差自盡在勾踐面前，實現了他決不投降的誓言。面對夫差的遺容，勾踐百感交集，他用王的禮儀，厚葬了夫差。得勝的勾踐，身披紅袍，緩緩登上盟臺……