文種來見勾踐，告之西施已到吳國及范蠡受傷之事。勾踐要文種想辦法令伯嚭咁違君令，想辦法令夫差得見西施。文種利用伯嚭與吳子胥之間的罅隙，令伯嚭不送西施返國。夫差到訪太宰府上，終與西施見面。夫差被西施迷上。文種想出一辦法，要勾踐認西施為義女，讓西施能以公主身份下嫁夫差。夫差答允與晉國婚事，兩國結為姻親。
晉國大夫趙氏于席間吹捧吳王，而勾踐順勢迎合。伍子胥站出來指斥勾踐包藏禍心，其志不在小矣。他憤然指出，勾踐他想要的是吳國，是大王的人頭！?伯嚭借機譏嘲伍子胥，夫差也認為，這樣自己豈不成了只喜歡聽阿諛之言，聽不得逆耳忠言的昏君了嗎。?伍子胥大聲說出：昏君也不是一日而成的！他拂袖而去。?夫差正式召見文種，傳達了欲納西施入宮之意。文種叩首謝恩，欲帶西施去見勾踐，誰知西施卻拒絕了文種。文種無奈，去找范蠡。范蠡見了西施，硬著頭皮說道：在下衷心的希望姑娘能以自己的影響，幫助越國，幫助越王度過難關。?伍子胥憤憤闖宮求見，指明勾踐君臣的詭計。夫差不聽伍子胥之勸，反而怪他小題大做。伍子胥憤而指責夫差在走商紂王周幽王的死路，夫差大怒，與伍子胥吵翻。
范蠡帶西施來見勾踐，勾踐驚羨于她的美麗。他告訴西施，倘若越國不是現在任人宰割的處境，他勾踐寧可失國，也決不會把她獻給吳王。西施大為感動，叩頭認勾踐做了義父。她暗示范蠡，希望入宮前還能再見他一面。?伍子胥召見范蠡，向他表示了祝賀，并放范蠡回到勾踐身邊。?勾踐派范蠡秘密前往吳國劍廬一行，去見一見干將。?西施入宮之期將近，夫差特意批準勾踐隨西施出城，作為獻禮一方的主人參加儀式。?西施遍巡不見范蠡身影，神情益發不樂。仲佶告訴西施，伍子胥教了一個辦法，可以讓范蠡自己找上門來。范蠡秘訪劍廬，尋機游說干將。?西施夜見勾踐，問他為什么遣走范蠡？勾踐說這是國事需要。西施嘆息，兩國相斗哪有什么義啊！勾踐肅容答道：我勾踐屈身事吳，甘為奴虜，為的就是有朝一日光復越國，報仇雪恥，姑娘愿意幫我，我對姑娘終生感激。西施道：你們想把顛覆吳國的希望都壓在我身上，我又怎么承擔得起？