西施不得已來見衛姬，要求放義母出宮。并愿代受責罰。西施被衛姬關在后宮的一間洗衣房里做洗衣工。?夫差問罪于衛姬，從洗衣房帶回了西施。?莫邪要求范蠡答應她報先夫之仇，范蠡應允。她帶范蠡來到藏匿黑金之劍的山間。?莫邪自刎于黑金劍下，臨死前告訴范蠡，此真正黑金之劍，稱為不光。?吳王壽筵，伍子胥派門客端科代之前往。壽筵之上，勾踐向吳王獻上重禮，并承上「不光」之劍。吳王大喜，提出讓勾踐自己提個愿望。端科離座，斥勾踐所獻之劍不是「不光」。勾踐反駁，他曾聽范蠡轉述莫邪臨終之言，道此劍之威，端視乎對手之強弱，對手愈強，則光芒愈盛，光芒愈盛則威力愈強。平時，它是深藏內斂的。不光這個名字大概就是這么得來的。?夫差掣出腰間所佩假不光，擲與勾踐。雙劍相交，發出清脆的金屬撞擊聲，假不光被一斷兩截，半截劍尖飛起來，堪落在端科腳下。?勾踐斗膽提出回國祭拜先祖宗廟的愿望。在伯嚭與西施的慫恿下，夫差準允了勾踐的所請。
為勾踐送行之后，伍子胥似乎無意中向夫差問起，西施娘娘怎么沒有來？接著又點出，西施娘娘在大王之前已經有了心上之人。他就是范蠡。?勾踐一行來到界江邊，他興奮地喊道：越國，我回來了！我勾踐回來了！公孫舉截住勾踐一行，轉達王命，叫勾踐停止祭拜，即刻返回吳國。勾踐懇求公孫舉，只到祖廟去看一眼，先祖面前告個罪即回。公孫舉同意了勾踐的請求。?姑蘇臺上，夫差怒斥西施：你與孤家同床共枕，心里卻始終想著另外一個人，是可忍，孰不可忍！勾踐想殺了公孫舉，不再回去送死！但范蠡勸說：，如果你不想功虧一簣的話，就必須得回去。勾踐一行返回吳國。一回到馬廄，就被監禁在石屋里，哪兒也不能去，誰也不能見。勾踐又過起了不見天日的生活。
衛姬來到姑蘇臺見西施，她告訴西施：男人什么都容得，唯獨容不下睡榻上有另外的男人。西施被衛姬送到馬廄，去忍受馬夫們的凌辱。夫差得知，怒火沖天，一腳踢倒了衛姬。失寵的衛姬來到山頭，發誓做鬼也不會放過西施！失足落入山澗。?夫差到馬廄看望西施，西施卻不愿跟他回宮。端科救下衛姬，并表示愿意幫助她報仇。伯嚭奏明吳王：策劃勾踐回國祭祖，就是為了把范蠡跟西施娘娘徹底分開。夫差差異：說來說去是孤家錯了？夫差向伯嚭詳細詢問了西施與范蠡的事情，他做出了決斷。?夫差叫出了勾踐，藉口說是想吃他的烤兔了。接著又問他劍上的錛口到底是怎么來的？勾踐回答，是一個叫鐘離劍的人砍的，他與干將、歐冶子是同一個師傅。有關鐘離劍的行蹤去向，聽說他在北方齊燕一帶活動。夫差又問到西施的情況，勾踐如實地對他吐露了西施娘娘的過去。