勾踐欣喜地發現，夫差愛上了西施，而且是那種鉆到心里，發狂的愛。奉夫差之命，勾踐去見西施，勸說西施回宮。選擇大王，你就能夠救范蠡，選擇范蠡，范蠡則必死無疑。?西施終于聽從了勾踐的勸告。勾踐回稟夫差：娘娘回來了。夫差大喜過望，從此更加珍愛西施了。西施問夫差，大王現在，還恨勾踐嗎？夫差回答西施：從我做王的那天起，我最恨的就是勾踐。我只想早一天殺掉勾踐，滅掉越國。可是當那天真的來臨的時候，我忽然不想殺他了。因為如果突然沒有了勾踐，我就會不知道自己是誰了！而且現在，我又不可救藥地愛上了他的義女。?在江邊做苦役的范蠡回到勾踐身邊，夫差大度地讓他單獨會見了西施。范蠡讓勾踐為吳王獻計獻策，準備以人力修筑一條貫穿南北的運河，直達淮上。吳國的舟師可以憑藉著淮水之利，四通八達，直抵中原各國。勾踐贊同這個好主意，認為越國還可以派出人力。運河一旦修成，吳國再有人想反對北上也不成了。
勾踐向夫差獻上修筑運河之計，夫差大感興奮。夫差將修運河的計劃說出，伍子胥怒斥，出這個主意的人，該殺。若是此計出于勾踐之口，那老夫就要說他是包藏禍心了。?伍子胥反問，修這樣一條大河，史無前例，需要用多少人工？花多少時間？如果河沒有修成，那必然是勞民傷財，徒留笑柄；即使說河修成了，那也是國力大傷，兵民疲憊。老夫以為獻此計者是想把吳國拖入到一個大陰謀，是想讓我們吳國自己斷送自己。夫差則有自己的打算，現在是我吳國最強大的時候，我吳王夫差要做的就是那些史無先例的偉大功業！再難也難不住我，再難孤家也要去做！修河之事交給伯嚭來完成。?越國同意調來勞役，幫助修河。這時，衛姬也根據端科的計策來向西施求和，善良的西施諒解了她。修河工程開始，運河起名邗溝。但勞役跟不上。勾踐建議吳王和他一起回越國去征工。如果再能帶上西施娘娘一起回去，那豈不是一舉兩得……西施娘娘有喜了，她拒絕了回越國的要求。
勾踐勸說不動西施，不得已，搬來了范蠡。范蠡和西施又見面了，西施告訴范蠡，西施已經不再是過去的西施了。范蠡心有所動。范蠡和西施彈起琴來，琴聲中表露出他們相互的情感。從此，他們真的要分手了，再也不會在一起了。?衛姬將西施請到自己家中，熱情招待，并給她獻上自己釀造的果酒。西施推卻不掉，只好喝下果酒。勾踐告訴夫差，娘娘有了身孕。夫差大喜過望，斷然決定：越國不去了，要去也得等娘娘生了孩子以后再去。勾踐后悔地狠狠打了自己一掌。?夫差回到后宮，埋怨西施對自己瞞住了她懷孕的消息。忽然西施臉色剎白，手捂小腹，額頭滲出滴滴冷汗。西施所孕之胎兒沒了。鄭旦報告，娘娘今晚在衛娘娘處，因推托不過，飲了一杯衛娘娘自釀的果酒。夫差大怒，他要嚴懲衛姬。