西施言罷，不待勾踐回答，轉身飄然而去。?天色大明，勾踐文種整裝來請西施出發，西施卻早已跑得無影無蹤了。?伯嚭得知大驚，他怒斥勾踐：這事弄不好會讓我丟官，讓你們掉腦袋！?勾踐重新淪為奴隸。他認為只有范蠡回來，才能找回西施。?范蠡返回姑蘇，未及見到勾踐，就被伍子胥請去了。?伍子胥將西施逃走的消息告訴了范蠡，并對他開門見山，說我準備將你正式薦與大王，如果你肯接受我的舉薦，老夫寧愿將相國之位拱手相讓。范蠡婉言拒絕：勾踐仍是我的主人，做臣子的若在此時拋棄他的君主，我也就不值得伍相國如此看重了。?越國，河的上游，清澈的山溪邊，范蠡找到了西施。范蠡與西施在世外桃源中過了幾天無憂無慮的日子，最終，范蠡說出要西施赴吳的請求。西施輕嘆道：我知道你遲早會來對我說的……
當晚，二人把酒，范蠡酩酊大醉，待他醒來，西施已經不見了。范蠡打馬狂追，終于在界江邊追上了西施，二人深情相望，久久無言?濤濤江水載著西施漸漸遠去，范蠡仰天長泣，哭倒在江灘上。?是晚，夫差在后宮為西施擺下接風盛宴。范蠡獨坐一隅，面對遠處吳宮的燈火黯然神傷，伍子胥忽至，與范蠡煮酒論英雄：勾踐如今雖然為奴，但他卻是當今天下數得著的英雄，?夫差與干將約定的日子就要到了，干將帶著新鑄的寶劍來到姑蘇。夫差大集群臣，干將獻上新鑄的寶劍「不光」。勾踐奉命以斷劍而拒「不光」，「不光」略勝一籌。突然干將弟子告發干將藏有黑金，并斷言黑金之堅之硬絕對勝過「不光」。干將坦言黑金才是真正的「不光」，但它恐怕永遠不能鑄成大王所期望的寶劍。
夫差一怒之下殺了干將。弟子說黑金不在干將處即在莫邪身上。夫差當場派人去拿莫邪。勾踐也趁機進言，大王可以發令文種協助追拿莫邪。勾踐希望能在吳國之前找到那塊令他夢寐以求的黑金，鑄成寶劍，以獻劍為契機，說動大王，放他回越國。?西施娘娘向夫差提出請求，派越人回國為大王置辦壽禮，得到同意。范蠡即將回國。范蠡回國前，西施提出要見他一面。勾踐回國的心思越來越急切。?伯嚭對范蠡與西施的關系一直不能放心，他希望勾踐能夠讓范蠡跟文種換換，使他二人徹底分開，再無相見的機會。而勾踐則提出，如果黑金能夠順利找到，并鑄成天下無雙的王者之劍，進獻大王，大王必定高興。此時，伯嚭如果再肯出面進言，憑著大人的威望，大王或許能夠答應放他回去！那樣，范蠡也就不用留在貴國了。?伯嚭認為勾踐向大王請行，不如先不提放歸，而只請回國祭祖，這樣，或許更有余地。而要做成此事，須少不了西施娘娘的襄助。夫差寵妃衛姬扣押了前來探望西施的勾踐夫人。