百姓在杜垣的帶領下，鑄造兵器，準備與吳決一死戰。鐘離劍趕到，指出其不足。吳軍殺了進來，老者的孫子中箭身亡。?公孫舉包圍了勾踐府，說是越王的百姓私鑄兵器圖謀不軌，他命令勾踐交出禍首，并占領了越王殿。夫差得知越國出事，但不相信勾踐能負他。于是，派伯嚭親自去那里了解情況。范蠡激勵越王，要幫助他一起來磨礪“斷劍”。?百姓包圍了越王殿，要將公孫舉趕出來。杜垣帶領眾百姓圍住了公孫舉，公孫舉被杜垣打敗踩在腳下。范蠡讓大家且忍一時之氣，將此人交給越王處置。?伍子胥向夫差提出辭去相位，告老回家。夫差表示，這個相位會永遠替老相國留著。勾踐堅持，不管怎么樣，我這個越王決不能站在自己百姓反對的一面，現在無論是復國，還是復仇，勾踐可以依賴的，惟有他們了。
而范蠡勸導勾踐，無論是復國還是復仇，是引領百姓，而不是依賴。夫差讓伯嚭按兵不動，他相信勾踐有能力處理好此事。伯嚭到了界江。勾踐來見伯嚭，伯嚭首先斥責了公孫舉對勾踐的無禮，又暗譏越國百姓的暴動，對勾踐突然翻臉。?勾踐清楚夫差想要的結果就是讓他失掉民心。失掉了民心，勾踐就沒什么可以和他抗衡的了。勾踐做出棄璽讓冠，聽憑大王處置的決斷。伯嚭勸導吳王，如果想要一個穩固的后方，需要一個盟友的話，還是應該選擇勾踐。?勾踐感謝吳王的不棄，也深謝伯嚭對他的信任。伯嚭首先要求勾踐殺掉杜垣，但勾踐回答，此人一時還沒有抓到。伯嚭反斥，如果堂堂的越王連一個鬧事的罪犯都抓不到的話，那就不單是我了，整個吳國都要問，這樣的越王，還值得信任嗎？這樣的越國，還可以視作盟友嗎？
正在勾踐為難之際，壯士杜垣出現在勾踐面前。勾踐讓他離開越國，三年五年之后再回來。而杜垣為了越國的復國大計，決定為國獻身。勾踐親自監斬杜垣，他狠心喊著：越國的百姓，都看好了，反抗吳國，這就是下場。勾踐揮手，劊子手手起刀落。?勾踐贏得了吳王的諒解和信任。伯嚭警告公孫舉，大王需要的是一個穩定的后方，而不是一個起火的后院。你莫嫌我危言聳聽，要是越國再有這等激生民變的事情出來，你這個將軍也該做到頭了。?新落成的草宮正殿，勾踐邁著沉穩的腳步走來。范蠡文種等八大夫分兩班列定，這是勾踐歸國以來第一次問政。伍子胥正在自己的府中仔細地挑選著美女，但目前還沒有使他滿意的人。勾踐急于想知道還要幾年才能夠打敗吳國，實現真正的復國？范蠡和文種預計十年趕上吳國，而戰勝吳國需要整整一代人的時間。